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Advisor Software - Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Wie lassen sich die Umsätze pro Berater steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten des Beratungsprozesses senken? Die Fincite Advisor Software bietet Beratern einen leicht verständlichen Prozess zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen. Es gibt gute Gründe, sich genau jetzt für die Advisor Software zu entscheiden:

  • Einsparungen von 10 Wochen / Jahr pro Berater
  • Individuelle und automatisierte Beratung Ihrer Kunden
  • Steigende regulatorische Anforderungen, die eine manuelle Umsetzung nahezu unmöglich machen und größere Haftungs- und Reputationsrisiken mit sich bringen
  • Hybride Beratung: Unterstützung Ihrer Berater mit erstklassigen digitalen Tools
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Vorteile unserer Beratersoftware

Portfolioerstellung

Portfoliokonstruktion und -rebalancing mit individuellen, kundenbezogenen Beschränkungen.

Portfolioerstellung

Optimierung von externen Depots und 3 in 1-Konformitätsprüfung (Pre-Trade-konform, Portfolioerstellung nach Strategie, Investmentkonformität).

Portfoliomanager

Beeindrucken Sie Kunden und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie in Echtzeit auf Kundenanfragen reagieren.

Generieren Sie effizient individuelle Anlagevorschläge

Unsere Beratersoftware verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einem reibungslosen Ablauf:

  • Konfiguration

    Konfiguration von Strategien und Anlagebeschränkungen
    Bestimmung von Datenformaten (Ein- und Ausgabe)

  • Datenversorgung

    Export von Kundenportfolios aus dem Portfoliomanagementsystem

  • Empfehlungen

    Import in die Beratersoftware
    Erstellung von Optimierungsvorschlägen

  • Realisierung von Angeboten

    Bereitstellung von Vorschlägen an den Berater als Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden

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Berechnung der Risikowerte

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des persönlichen Rentenziels.Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Aufbau, Risikomessung und Portfolioerstellung in einem Tool
  • Vorher/Nachher-Analyse der Risikofaktoren und der erwarteten Renditen
  • In Echtzeit mit interaktiven Funktionen
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Berechnung der Risikowerte

Weitere Vorteile unserer Beratersoftware

1

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Reduziert die Zeit für das Rebalancing eines Portfolios mit Anlagebeschränkungen von 4 Stunden auf ½ Stunde pro Berater

2

Erhöhte Produktivität

Produktivitätssteigerung: Zeitersparnis von 10 Wochen pro Berater führt zu monetärer Ersparnis in Millionenhöhe

3

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduzierung von Verstößen gegen Anlagebeschränkungen und Vermeidung potenzieller Reputationsrisiken

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Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO