Advisor Software

Automatisierte Beratung, Portfoliooptimierung und Anlagerichtlinien

Wie lassen sich die Umsätze pro Berater steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten des Beratungsprozesses senken? Die Fincite Advisor Software bietet Beratern einen leicht verständlichen Prozess zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen. Es gibt gute Gründe, sich genau jetzt für die Advisor Software zu entscheiden:

  • Einsparungen von 10 Wochen / Jahr pro Berater
  • Individuelle und automatisierte Beratung Ihrer Kunden
  • Steigende regulatorische Anforderungen, die eine manuelle Umsetzung nahezu unmöglich machen und größere Haftungs- und Reputationsrisiken mit sich bringen
  • Hybride Beratung: Unterstützung Ihrer Berater mit erstklassigen digitalen Tools

Vorteile unserer Beratersoftware

Ermöglichen Sie Kundenberatern und Portfoliomanagern innerhalb Ihres Standardberatungsprozesses die Konstruktion und das Rebalancing von Portfolios, die aus individuellen kundenbezogenen Beschränkungen bestehen

Zukunftsfähigkeit durch Optimierung von externen Depots und 3 in 1-Konformitätsprüfung (Pre-Trade-konform, Portfolioerstellung nach Strategie, Investmentkonformität)

Beeindrucken Sie Kunden und erhöhen Sie den Net Promoter Score, indem Sie Ihr Team in Echtzeit auf Kundenanfragen reagieren lassen

Generieren Sie effizient individuelle Anlagevorschläge

Unsere Beratersoftware verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einem reibungslosen Ablauf:

  • Konfiguration

    Konfiguration von Strategien und Anlagebeschränkungen
    Bestimmung von Datenformaten (Ein- und Ausgabe)

  • Datenversorgung

    Export von Kundenportfolios aus dem Portfoliomanagementsystem

  • Empfehlungen

    Import in die Beratersoftware
    Erstellung von Optimierungsvorschlägen

  • Realisierung von Angeboten

    Bereitstellung von Vorschlägen an den Berater als Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden

Fincite Software Digital Wealth Management
Fincite Software Digital Wealth Management

Berechnung der Risikowerte

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des persönlichen Rentenziels.Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Aufbau, Risikomessung und Portfolioerstellung in einem Tool
  • Vorher/Nachher-Analyse der Risikofaktoren und der erwarteten Renditen
  • Echtzeit- und interaktive Funktionen

Weitere Vorteile unserer Beratersoftware

1

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Reduziert die Zeit für das Rebalancing eines Portfolios mit Anlagebeschränkungen von 4 Stunden auf ½ Stunde pro Berater

2

Erhöhte Produktivität

Produktivitätssteigerung: Zeitersparnis von 10 Wochen pro Berater führt zu monetärer Ersparnis in Millionenhöhe

3

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduzierung von Verstößen gegen Anlagebeschränkungen und Vermeidung potenzieller Reputationsrisiken

Was unsere Kunden über unsere Digital Wealth Management Software sagen: