Erfahren Sie mehr über unsere Aggregation Engine für Multi-Banking:
Eine ganzheitliche Beratung ermöglicht dem Berater, einen vollständigen Überblick über den Kunden und die jeweiligen Vermögenswerte zu erhalten.
Mit der Portfolioanalyse können Portfolios des Kunden bei anderen Banken überprüft und Optimierungspotenziale identifiziert werden.
Aus dem gewonnenen Wissen über den Kunden und die jeweiligen Vermögenswerte können Umsatzimpulse generiert werden.
Eine 360°-Ansicht des Kunden darzustellen, benötigt einen vollständigen Datensatz
Um eine ganzheitliche Übersicht aller Vermögenswerte Ihrer Kunden zur Verfügung zu stellen, bieten wir verschiedene Optionen zur Datenerfassung an.
Girokonten
Girokonten über Rest-API über unser globales Partnernetzwerk
Depotkonten
Depotkonten über Rest-API über unser globales Partnernetzwerk
Finanzmarkt
Finanzmarktdatenanbieter durch moderne Rest-API
Immobiliendaten
Immobilien durch Abgleich einer manuellen Adresseingabe mit der Evaluation Engine unserer Partner
Private Equity
Private Equity als Richtwert über Informationen mehrerer Marktdatenanbieter
Autos und Kunst
Autos und Kunst durch Rest-API mehrerer Preisdatenbanken
Pensionskonten
Pensionskonten – zum jetzigen Zeitpunkt manuell, via OCR oder als Vollmacht für das Girokonto
Versicherungsdaten
Versicherungsdaten – zum jetzigen Zeitpunkt manuell, via OCR oder als Vollmacht für das Girokonto
Einblicke, die durch eine 360°-Ansicht ermöglicht werden
- Geldkonten zur Identifizierung der Einnahmen- und Ausgabenstrukturen der Kunden, die Einblicke in Einsparpotenziale und Risikotragfähigkeiten ermöglichen
- Portfoliokonten zur Analyse der aktuellen Anlagestruktur
- Marktdaten zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Portfolio auf Basis aktueller Finanzmarktdaten
- Immobilien auf Basis der manuellen Erfassung von Datenpunkten mit automatisierter Auswertung über Immobilienmarktdatenanbieter
Wir arbeiten u.a. mit folgenden Unternehmen und Partnern zusammen
- Konto-Aggregatoren: figo, Salt Edge, eurobits
- Finanzmarktdaten: Refinitiv, Morningstar, FactSet, Sustainalytics
- Frontend- & Middleware-Partner: Backbase, Five Degrees
- Anbieter von Anlagendaten: Sprengnetter
- Core-Banking & Portfoliomanagement: Sopra Banking, Temenos
Was unsere Kunden über unsere digitale Vermögensverwaltungssoftware sagen
“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”
Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
“Always a pleasure to work together with these absolutely professional experts. the fact that the acting persons are also sympathetic made fincite probably so unique.”
Andre Bajorat, CEO figo
“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”
Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”
Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”
Iven Kurz, CEO Evergreen
”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”
Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”
Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”
Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”