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CIOS Analytical Engine

Die Analytical Engine ist unser Tool für den Aufbau eines Portfolio Health Checks, MiFID II-Reportings oder weiterer Analysen wie Stresstests oder Customer Insights

Unsere Analytical Engine ist die Basis für das Generieren von Finanzinformationen, Next-Best-Actions für den Kunden sowie für das Erstellen von Vertriebsimpulse für den Berater oder Vertriebsleiter. Unsere Software enthält daher eine Vielzahl von Algorithmen, um die finanzielle Situation und das Portfolio von Retail-, Privat- und institutionellen Kunden zu untersuchen. Innerhalb unserer modularen Architektur können Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen Algorithmen problemlos um ihr eigenes Regelwerk erweitern.

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Vorteile unserer Analytical Engine:

Portfolioerstellung

Breites Spektrum analytischer Techniken und Analysen.

WALLET

MiFID II-konformer Onboarding-Prozess.

BANK

Branchenführende Analysesoftware mit zahlreichen Funktionen

Portfolioanalyse

  • Portfolioallokation (einschließlich Fondsdurchsicht)
  • Portfolio-Performance und Indikatoren (z.B. Alpha, Beta, Sharpe-Ratio, Tracking Error)
  • Portfoliorisiken (z.B. Volatilität, Maximum Drawdown, Value at Risk, Conditional Value at Risk)
  • Portfoliooptimierungen (z.B. Mittelwert-Varianz, Risikoparität, Black-Littermann, Modellportfolio)
  • Performance-Attribute
  • Benchmarking
  • Stresstests
  • Effizienzgrenzen
  • Diversifizierungsmaßnahmen (regional, sektoral, Unternehmensgröße)
    (Diversifikationsgrad, Herfindahl-Hirschman-Index, Gini-Koeffizient, Streuung)
  • Nachhaltigkeitsbewertung
analytical

Individuelle Finanzanalyse

  • MiFID II-konformes Onboarding des Kunden: Risikotragfähigkeit, Wissen und Erfahrung, finanzielle Situation
  • Einsparpotenziale
  • Altersvorsorgelücken
  • Sparpläne
  • Auszahlungsplanung
  • Finanzielle Performance
analytical

Liefermodelle

Die Analytical Engine kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

API

API

Verbindung mit unseren API um die Analysen zu erhalten

Reporting

Assets

Vordefinierte Berichte, wie bspw. MiFID II-Berichte, Relevant Loss Report

MONEY-MAKING

IFTTT Engine

Stellen Sie auf Basis unseres Datenmodells Ihre eigenen Regeln auf

Chart-Bibliothek

Chart-Bibliothek

Erhalten Sie vorbereitete Diagramme

CIOS Dashboard

CIOS Dashboard

Dashboard für Berator und Kunden

Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO