Analytical Engine

CIOS Analytical Engine

Die Analytical Engine ist unser Tool für den Aufbau eines Portfolio Health Checks, MiFID II-Reportings oder weiterer Analysen wie Stresstests oder Customer Insights

Unsere Analytical Engine ist die Basis für das Generieren von Finanzinformationen, Next-Best-Actions für den Kunden sowie für das Erstellen von Vertriebsimpulse für den Berater oder Vertriebsleiter. Unsere Software enthält daher eine Vielzahl von Algorithmen, um die finanzielle Situation und das Portfolio von Retail-, Privat- und institutionellen Kunden zu untersuchen. Innerhalb unserer modularen Architektur können Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen Algorithmen problemlos um ihr eigenes Regelwerk erweitern.

Vorteile unserer Analytica Engine:

Breites Spektrum analytischer Techniken und Analysen.

 MiFID II-konformer Onboarding-Prozess.

Branchenführende Analysesoftware mit zahlreichen Funktionen

Portfolioanalyse

  • Portfolioallokation (einschließlich Fondsdurchsicht)
  • Portfolio-Performance und Indikatoren (z.B. Alpha, Beta, Sharpe-Ratio, Tracking Error)
  • Portfoliorisiken (z.B. Volatilität, Maximum Drawdown, Value at Risk, Conditional Value at Risk)
  • Portfoliooptimierungen (z.B. Mittelwert-Varianz, Risikoparität, Black-Littermann, Modellportfolio)
  • Performance-Attribute
  • Benchmarking
  • Stresstests
  • Effizienzgrenzen
  • Diversifizierungsmaßnahmen (regional, sektoral, Unternehmensgröße)
    (Diversifikationsgrad, Herfindahl-Hirschman-Index, Gini-Koeffizient, Streuung)
  • Nachhaltigkeitsbewertung
Fincite Website Sharpe Ratio Sortino Ratio Value at Risk Maximum Drawdown MDD
Fincite Software Digital Wealth Management

Individuelle Finanzanalyse

  • MiFID II-konformes Onboarding des Kunden: Risikotragfähigkeit, Wissen und Erfahrung, finanzielle Situation
  • Einsparpotenziale
  • Altersvorsorgelücken
  • Sparpläne
  • Auszahlungsplanung
  • Finanzielle Performance
Fincite Software Digital Wealth Management

Alle diese Methoden werden angewendet, um die individuell nächstbeste Aktion für den Kunden, den Berater oder die Verkaufsabteilung unserer Kunden zu finden.

Liefermodelle

Die Analytical Engine kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

API

Verbindung mit unseren API um die Analysen zu erhalten

Reporting

Vordefinierte Berichte, wie bspw. MiFID II-Berichte, Relevant Loss Report

IFTTT Engine

Stellen Sie auf Basis unseres Datenmodells Ihre eigenen Regeln auf

Chart-Bibliothek

Erhalten Sie vorbereitete Diagramme

CIOS Dashboard

Dashboard für Berator und Kunden

Was unsere Kunden über unsere digitale Investment Plattform sagen