Analytical Engine

CIOS Analytical Engine

Die Analytical Engine ist unser Tool für den Aufbau eines Portfolio Health Checks, eines MiFID II-Reportings oder weiterer Analysen wie Stresstests oder Customer Insights

Unsere Analytical Engine ist die Basis für das Generieren von Finanzinformationen, Next-Best-Aktionen für den Kunden sowie für Vertriebsimpulse an den Berater oder Vertriebsleiter. Unsere Software enthält daher eine Vielzahl von Algorithmen, um die finanzielle Situation und das Portfolio von Retail-, Privat- und institutionellen Kunden zu untersuchen. Innerhalb unserer modularen Architektur können Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen Algorithmen problemlos um ihr eigenes Regelwerk erweitern.

Analysetechniken für die Portfolioanalyse und persönliche Finanzanalyse inkl. MiFID II-Reporting:

Wir bieten ein breites Spektrum an analytischen Techniken und Analysen.

Wir können Ihren Kunden einen MiFID II-konformen Onboarding-Prozess anbieten

Unsere branchenführende Analysesoftware verfügt über zahlreiche Funktionen

Portfolio Analysis

  • Portfolioallokation (einschließlich Fondsdurchsicht)
  • Portfolio-Performance und Indikatoren (z.B. Alpha, Beta, Sharpe-Ratio, Tracking Error)
  • Portfoliorisiken (z.B. Volatilität, Maximum Drawdown, Value at Risk, Conditional Value at Risk)
  • Portfoliooptimierungen (z.B. Mittelwert-Varianz, Risikoparität, Black-Littermann, Modellportfolio)
  • Performance-Attribute
  • Benchmarking
  • Stresstests
  • Effizienzgrenzen
  • Diversifizierungsmaßnahmen (regional, sektoral, Unternehmensgröße)
    (Diversifikationsgrad, Herfindahl-Hirschman-Index, Gini-Koeffizient, Streuung)
  • Nachhaltigkeitsbewertung
Fincite Website Sharpe Ratio Sortino Ratio Value at Risk Maximum Drawdown MDD
Fincite Software Digital Wealth Management

Personal financial analysis

  • MiFID II-konformes Onboarding des Kunden: Risikotragfähigkeit, Wissen und Erfahrung, finanzielle Situation
  • Einsparpotenziale
  • Altersvorsorgelücken
  • Sparpläne
  • Auszahlungsplanung
  • Finanzielle Performance
Fincite Software Digital Wealth Management

All the techniques are applied to find the individual next-best action for the customer, advisor, or sales department of our clients.

Liefermodelle

Die Analytical Engine kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

API

Verbindung mit unseren API um die Analysen zu erhalten

Reporting

Vordefinierte Berichte, wie bspw. MiFID II-Berichte, Relevant Loss Report

IFTTT Engine

Stellen Sie auf Basis unseres Datenmodells Ihre eigenen Regeln auf

Chart-Bibliothek

Erhalten Sie vorbereitete Diagramme

CIOS Dashboard

Dashboard für Berator und Kunden

Was unsere Kunden über unsere digitale Vermögensverwaltungssoftware sagen