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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

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Gemeinsam die WealthTech Szene revoluzionieren!

CIOS.Reporting Logo

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

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CIOS Analytical Engine

Die Analytical Engine ist unser Tool für den Aufbau eines Portfolio Health Checks, MiFID II-Reportings oder weiterer Analysen wie Stresstests oder Customer Insights.

Unsere Analytical Engine ist die Basis für das Generieren von Finanzinformationen, Next-Best-Actions für den Kunden sowie für das Erstellen von Vertriebsimpulse für den Berater oder Vertriebsleiter.

Unsere Software enthält daher eine Vielzahl von Algorithmen, um die finanzielle Situation und das Portfolio von Retail-, Privat- und institutionellen Kunden zu untersuchen. Innerhalb unserer modularen Architektur können Banken, Vermögensverwalter und Versicherungs­unternehmen Algorithmen problemlos um ihr eigenes Regelwerk erweitern.

 

Vorteile unserer Analytical Engine:

analytischer Techniken und Analysen

Breites Spektrum analytischer Techniken und Analysen

MiFID II-konformer Onboarding-Prozess

MiFID II-konformer Onboarding-Prozess

Analysesoftware

Branchenführende Analysesoftware mit zahlreichen Funktionen

 

Portfolioanalyse

  • Portfolioallokation (einschließlich Fondsdurchsicht)
  • Portfolio-Performance und Indikatoren (z.B. Alpha, Beta, Sharpe-Ratio, Tracking Error)
  • Portfoliorisiken (z.B. Volatilität, Maximum Drawdown, Value at Risk, Conditional Value at Risk)
  • Portfoliooptimierungen (z.B. Mittelwert-Varianz, Risikoparität, Black-Littermann, Modellportfolio)
  • Performance-Attribute
  • Benchmarking
  • Stresstests
  • Effizienzgrenzen
  • Diversifizierungsmaßnahmen (regional, sektoral, Unternehmensgröße)
    (Diversifikationsgrad, Herfindahl-Hirschman-Index, Gini-Koeffizient, Streuung)
  • Nachhaltigkeitsbewertung

Risk Analysis

Individuelle Finanzanalyse

  • MiFID II-konformes Onboarding des Kunden: Risikotragfähigkeit, Wissen und Erfahrung, finanzielle Situation
  • Einsparpotenziale
  • Altersvorsorgelücken
  • Sparpläne
  • Auszahlungsplanung
  • Finanzielle Performance

Methoden für individuelle, nächstbeste Aktion

Alle diese Methoden werden angewendet, um die individuell nächstbeste Aktion für den Kunden, den Berater oder die Verkaufsabteilung unserer Kunden zu finden.

Persönliche Demo

Liefermodelle

Die Analytical Engine kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden:

  • API
    Verbindung mit unseren API um die Analysen zu erhalten
  • Assets
    Vordefinierte Berichte, wie bspw. MiFID II-Berichte, Relevant Loss Report
  • IFTTT Engine
    Stellen Sie auf Basis unseres Datenmodells Ihre eigenen Regeln auf
  • Chart-Bibliothek
    Erhalten Sie vorbereitete Diagramme
  • CIOS Dashboard
    Dashboard für Berater und Kunden

 

"Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden."

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO

 

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