Onboarding unter 10 Min. So geht’s schnell und compliant!
Zu viele Banken machen das Onboarding für Neukunden schwer. Wenn Kunden ein Konto oder Depot eröffnen wollen, müssen sie oftmals mehr als 30...
In einer Welt, in der analoge Vermögensberatung von Tag zu Tag teurer wird, ermöglicht Fincite Retailbanken, Privatbanken und Versicherungsunternehmen, ihren Kunden digitale oder digital unterstützte (hybride) Investment Services anzubieten. All dies lässt sich nahtlos in deren bestehende Prozesse, Kanäle und Architekturen integrieren – über eine einzige Software: Fincite.CIOS.
Unsere Kunden profitieren von:
Umsatzsteigerung pro Kunde, Berater und Portfoliomanager
Kostensenkung durch Aufwandsreduktion entlang der Wertschöpfungskette aller Investments
Sicherstellung der Compliance durch automatisierte Dokumentationen
Unsere Investment Plattform ermöglicht Banken, Versicherungsunternehmen und Vermögensverwaltern:
Eine ganzheitliche Beratung zu allen Vermögenswerten eines Kunden, zusammengefasst in einer 360°-Übersicht.
Mehr Informationen zur Aggregation Engine.
Erkenntnisgewinn für den Kunden durch Analyse der Finanzen, sowie Generierung von Impulsen für den Berater.
Mehr Informationen zur Analytical Engine.
Automatisierung der Erstellung einzelner Portfolios, die den Präferenzen, Zielen und Einschränkungen des Kunden sowie den Anlagerichtlinien der Bank entsprechen.
Mehr Informationen zur Optimization Engine.
Unsere Software unterstützt die Wertschöpfungskette von Investments mit allen Funktionen, die in der CIOS-Plattform gebündelt sind:
Unsere modulare Investment Plattform:
- Kundenkanal
Verkaufsunterstützung/Dashboard, Vermögensaggregation, Digitales Onboarding, Kundenmanagement - Beratung
MiFID II Prüfung & Profilierung, Ruhestandsplanung, Hybride Beratung, Ganzheitliche Recherche - Investment
Portfoliomanagement & Analyse, Rebalancing, Anlagebeschränkungen Simulation - Serviceleistung
Finanzplanung, Private Market, 360° Kundenübersicht, alternative Anlagen - Reporting
Kunden-Reporting, Management-Reporting, Performance-Reporting, Risiko-Reporting
Einfach und schnell starten
Dank unseres modularen Aufbaus können Sie bereits anfangs einzelne Funktionen ohne Implementierung nutzen. Innerhalb weniger Wochen können Sie sich per API oder Dateiübertragung mit unserem Service verbinden, um alle Funktionen unserer Software kennenzulernen.
- Proof of Value
Testen Sie unsere Anwendung in Ihren Prozessen mit Ihren Beratern, Portfoliomanagern oder Testkunden. - Minimum Viable Product (MVP)
Implementieren Sie CIOS innerhalb weniger Monate, angepasst auf Ihren individuellen Anwendungsfall. - Implementierung
Abhängig von Ihrer Architekturumgebung können wir Ihr Core Banking-, CRM- oder Portfoliomanagementsystem oder auch Ihre Depotbank integrieren.
"Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden."
Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
