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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

- Case Study -

Digitale Reporting Plattform -
für einen der größten Maklerpools in Deutschland

Digitale Reporting Plattform

 

bca Logo

 

In dieser Case Study geben wir Ihnen einen vertieften Einblick in unsere Zusammenarbeit mit BCA und zeigen wie unsere Software Fincite.CIOS den Reporting Prozess unseres Kunden digitalisiert.

Über BCA

BCA ist eines der größten und bekanntesten Maklerpool-Unternehmen in Deutschland.

Seit über 30 Jahren im Finanz- und Versicherungsgeschäft tätig, bietet BCA seinen Partnern (freiberuflichen Maklern) relevante Informationen zu Finanzprodukten sowie transparente Technologien zur Verbesserung der Geschäftsprozesse.

Nutzen unserer Software für BCA

Unsere Partnerschaft mit BCA umfasst den Reportingprozess in der Vermögensverwaltung (Bank für Vermögen) sowie das Finanzberatungsgeschäft (freiberufliche Makler).

Dank des benutzerfreundlichen Frontends und der modularen Auswahl bestimmter Informationen (z. B. Asset-Kategorien oder Performance) kann BCA seinen Maklern verschiedene Lösungen anbieten, um sie in ihrem täglichen Geschäft zu unterstützen.

Darüber hinaus bietet CIOS einen Überblick über Finanzdaten für freiberufliche Makler und Kunden von Finanzberatern.

Modulare Reporting Plattform

BCA’s neue Reportingplattform greift auf CIOS.Analyze und CIOS.Connect zurück und bietet eine ganzheitliche Finanzanalyse für freiberufliche Makler und die Vermögensverwaltungsabteilung der Bank für Vermögen.

Die Reporting Funktion ist ein hochmodernes und benutzerfreundliches Feature, das die Kundenbeziehung unterstützt und verbessert.

Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Erstellung eines neuen Analyse-Dashboards aller Investitionen, für Finanzberater und Kunden, einschließlich transparenter und flexibler Übersicht über:

  • Anlageperformance dank hochmoderner Charts in einem intuitiven Design
  • Investment-Beteiligungen anhand von Instrumententabellen
  • Gewinn- und Verlustrechnung der Transaktionen des Kunden im Zeitverlauf
  • Investment-Verteilung des Kunden basierend auf Währungen, Branchen, Asset-Typen und Regionen
  • Zahlungs- und Sparpläne

Neues Reportingtool zur Erstellung einer Vielzahl von Berichten:

  • Ad-hoc-Berichterstattung
  • Serienberichte
  • Regulatorische Berichte (vierteljährliche und jährliche Berichte über die Kosten- und Transaktionstransparenz von MiFID II)
  • Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und dennoch einfach zu verwendende Funktionen für Endkunden bei einer Schadenmeldung

Zahlen und Fakten zu unserer Zusammenarbeit

Partner

Partner

Morningstar-Marktdatenabdeckung
Dienstleistungen

Dienstleistungen

Investitionsanalyse, Investitionsberichterstattung
Produkte

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CIOS Performance, Gewinn und Verlust sowie Risiko Kalkulation, CIOS-Portfolio-Datenverarbeitung
Zielgruppe

Zielgruppe

Vermögensverwalter, Finanzberater, Endkunden
Technologie

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Python, Django, React