Mit CIOS.Reporting können sich Kund:innen und Berater:innen einen ganzheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte hinweg verschaffen und tiefgreifende Investmentanalysen erstellen.

Durch das Hinzufügen von alternativen Vermögenswerten und der Berücksichtigung von Kapitalerträgen ist der/die Berater:in in der Lage, eine aussagekräftigere Beratung zur finanziellen Gesamtsituation zu geben. Mit CIOS Reporting können Berater:innen mühelos eine Momentaufnahme aller Investments ihrer Kund:innen mit nur wenigen Klick erstellen und so die Effizienz ihrer persönlichen Anlageberatung deutlich optimieren.

Mit den neuen Erkenntnisse können spannendere Gesprächseinstiege gefunden werden, die auf die individuelle Lebenssituation der Kund:innen zugeschnitten sind, und somit zu einer höheren Konversionsrate führen.

CIOS.Reporting versetzt Berater:innen in die Lage, eine umfassende und maßgeschneiderte Vermögensberatung anzubieten, die zu besseren Ergebnissen für ihre Kund:innen führt.