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Financial Home: ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Unser Anlageallokations-Tool Financial Home – Asset 360 bietet Ihnen einen 360°-Blick auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden:

  • Verknüpfung von Geldkonten und Depots über FinTS/HBCI/Screen Scraping
  • Eine zentrale Übersicht auf das gesamte Vermögen des Kunden
  • Hinzufügen von Immobilien mit direktem Feedback über den aktuellen Wert
  • Einbindung weiterer Vermögenswerte wie Ressourcen, Lebensversicherungen und Renten
  • Direkte Empfehlungen über das Kundenvermögen
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Vorteile des Financial Homes /  Asset 360:

Portfolioerstellung

Ganzheitlicher 360°-Überblick über das Vermögen Ihrer Kunden; Aggregation und Analyse der Portfolios

WALLET

Verknüpfung mit Bankkonten, Kreditkarten und anderen Konten

BANK

Integration zahlreicher Vermögenswerte

Integrieren Sie zahlreiche Vermögenswerte in die Gesamtstrategie Ihrer Kunden

Ob Immobilien, Barvermögen, Kunst, Schmuck oder andere Assets – unser Anlageallokations-Tool berücksichtigt zahlreiche Vermögenswerte.

Immobilien

Immobilien

Standardinformationen über das Eigentum (Größe, Lage etc.) werden mit Marktdaten unseres Partners Sprengnetter verknüpft. Es wird ein Echtzeitwert generiert. A real time value is being generated.

Assets

Assets

Die Software analysiert den aktuellen Marktwert der Investition, basierend auf Echtzeitdaten, die wir von unseren Partnern, wie bspw. Refinitiv, erhalten.

Alternative Vermögenswerte

Alternative Vermögenswerte

Finden Sie alternative Anlagen für ein stärker diversifiziertes Portfolio. Kunst, Kryptowährung, Schmuck und andere Investitionen werden ebenfalls berücksichtigt.

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Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO