Financial Home – Asset 360

Financial Home: ganzheitlicher Überblick über Kundendaten und Vermögenswerte

Unser Anlageallokations-Tool Financial Home – Asset 360 bietet Ihnen einen 360°-Blick auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden:

  • Verknüpfung von Geldkonten und Depots über FinTS/HBCI/Screen Scraping
  • Eine zentrale Übersicht auf das gesamte Vermögen des Kunden
  • Hinzufügen von Immobilien mit direktem Feedback über den aktuellen Wert
  • Einbindung weiterer Vermögenswerte wie Ressourcen, Lebensversicherungen und Renten
  • Direkte Empfehlungen über das Kundenvermögen

Vorteile unseres Asset Allocation Tools:

Ganzheitlicher 360°-Überblicküber das Vermögen Ihrer Kunden; Aggregation und Analyse der Portfolios

Verknüpfung mit Bankkonten, Kreditkarten und anderen Konten

Integration zahlreicher Vermögenswerte

Fincite Software Digital Wealth Management

Aggregieren Sie die Vermögenswerte Ihres Kunden

Alle Verknüpfungen zu Vermögenswerten bei Drittanbietern werden über moderne Schnittstellen (Rest APIs) oder manuellen Input durch den Kunden ermöglicht. Basierend auf dem Financial Home werden Algorithmen und Marktdaten genutzt, um Einblicke für den Kunden oder Berater zu generieren.

Betten Sie mehr Vermögenswerte in die Gesamtstrategie ein

Ob Immobilien, Eigenkapital, Kunst, Schmuck oder andere Investitionen – unser Anlageallokations-Tool berücksichtigt zahlreiche Vermögenswerte.

Immobilien

Standardinformationen über das Eigentum (Größe, Lage etc.) werden mit Marktdaten unseres Partners Sprengnetter verknüpft. Es wird ein Echtzeitwert generiert. A real time value is being generated.

Eigenkapital

Die Software analysiert den aktuellen Marktwert der Investition, basierend auf Echtzeitdaten, die wir von unseren Partnern, wie bspw. Refinitiv, erhalten.

Alternativen und Anderes

Finden Sie alternative Anlagen für ein stärker diversifiziertes Portfolio. Kunst, Kryptowährung, Schmuck und andere Investitionen werden ebenfalls berücksichtigt.

Was unsere Kunden über unsere Digital Wealth Management Software sagen: