Financial Planning

Leistungsstarke Finanzplanungssoftware: Das Morgen immer im Blick

Sie suchen eine umfassende Software, die Ihre Kunden bei der Finanzplanung unterstützt? Mit der Finanzplanungssoftware von Fincite profitieren Sie von einer automatisierten und einfach zu bedienenden Lösung, die die Bankkonten in unsere Engine integriert und sich in Echtzeit an die Ausgaben anpasst.

  • Identifizierung des Kundenprofils durch einen interaktiven Dialog
  • Aggregation aller Kundenvermögenswerte zur Gestaltung des Kundenprofils
  • Identifikation der persönlichen Vorsorgelücke (basierend auf Vergleich der Ausgaben mit Zielen)
  • Implementierung dynamischer Einsparstrategien auf Basis von Zielen und Werten
  • Überführung in ein verwaltetes Portfolio oder Versicherungsprodukt

Schließen Sie Vorsorgelücken, indem Sie das Finanzprofil Ihrer Kunden in Echtzeit verwalten

Verbinden Sie Bankkonten und erhalten Sie einen Vorschlag für die Altersvorsorgeplanung auf Basis der Ausgaben.

Verwalten Sie die verknüpften Konten und Pensionsziele.

Erhalten Sie eine optimierte Allokation von Anlage- und festverzinslichen Produkten.

Festlegung einer Strategie zur Ableitung des Altersvorsorgeziels

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des individuellen Pensionsziels. Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Zielfestlegung auf Grundlage des erforderlichen Vorsorgebedarfs
  • Kontinuierlicher Überblick über die Lebenshaltungskosten und die Altersvorsorge
  • Automatisierte Kontoführung zur Erreichung eines Pensionsziels
Fincite Software Digital Wealth Management
Fincite Software Digital Wealth Management

Verwalten Sie die Finanzprofile Ihrer Kunden

  • Identifizierung des Rentenziels und Sparkapazitäten
  • Simulation der Zielallokation, Sparplan und AusgabenplanIDD-Prozess wird vom Kunden übernommen und spart dem Berater Zeit

Weitere Vorteile unserer Finanzplanungssoftware Financial Planning:

1

Kundenzufriedenheit

Erreichen Sie mit einer Sparplanlösung eine langfristig orientierte Kundengruppe

2

Vollautomatisiert

Bieten Sie einen vollständig automatisierten Service an

3

Starke Marke

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit

Was unsere Kunden über unsere Digital Wealth Management Software sagen