Die weltweit erste vernetzte Vermögensverwaltungssoftware
In einer Welt, in der analoge Vermögensberatung von Tag zu Tag teurer wird, ermöglicht Fincite Retailbanken, Privatbanken und Versicherungsunternehmen, ihren Kunden digitale oder digital unterstützte (hybride) Anlagedienstleistungen anzubieten. All dies lässt sich nahtlos in deren bestehende Prozesse, Kanäle und Architekturen integrieren – über eine einzige Software: Fincite.CIOS.
Unsere Kunden profitieren von:
Umsatzsteigerung pro Kunde, Berater und Portfoliomanager
Kostensenkung durch Aufwandsreduktion entlang der Wertschöpfungskette aller Investments
Sicherstellung der Compliance durch automatisierte Dokumentationen und Richtlinien
Unsere Vermögensverwaltungssoftware ermöglicht Banken, Versicherungsunternehmen und Vermögensverwaltern:
Eine ganzheitliche Beratung zu allen Vermögenswerten eines Kunden, zusammengefasst in einer 360°-Übersicht
Mehr Informationen zu unserer Aggregation Engine.
Erkenntnisgewinn für den Kunden durch Analyse der Finanzen, sowie Generierung von Impulsen für den Berater
Mehr Informationen zu unserer Analytical Engine
Automatisierung der Erstellung einzelner Portfolios, die den Präferenzen, Zielen und Einschränkungen des Kunden sowie den Anlagerichtlinien der Bank entsprechen
Mehr Informationen zu unserer Optimization Engine
Unsere Software unterstützt die Wertschöpfungskette von Investments mit allen Funktionen, die in der CIOS-Suite gebündelt sind:
Unsere Lösung – Modulare Vermögensverwaltungssoftware
Kundenkanal
Verkaufsunterstützung/Dashboard, Vermögensaggregation, Digitales Onboarding, Kundenmanagement
Beratung
MiFID II Prüfung & Profilierung, Ruhestandsplanung, Hybride Beratung, Ganzheitliche Recherche
Investment
Portfoliomanagement & Analyse, Rebalancing, Anlagebeschränkungen Simulation
Serviceleistung
Finanzplanung, Private Market, 360° Kundenübersicht, alternative Anlagen
Reporting
Kunden-Reporting, Management-Reporting, Performance-Reporting, Risiko-Reporting
Einfach und schnell starten
Dank unseres modularen Aufbaus können Sie bereits anfangs einzelne Funktionen ohne Implementierung nutzen. Innerhalb weniger Wochen können Sie sich per API oder Dateiübertragung mit unserem Service verbinden, um alle Funktionen unserer Software kennenzulernen.
1
Proof of Value
Testen Sie unsere Anwendung in Ihren Prozessen mit Ihren Beratern, Portfoliomanagern oder Testkunden.
2
Minimum Viable Product (MVP)
Implementieren Sie innerhalb weniger Monate eine Lösung auf Basis von CIOS, angepasst auf Ihren individuellen Anwendungsfall.
3
Implementierung
Abhängig von Ihrer Architekturumgebung können wir Ihr Core Banking-, CRM- oder Portfoliomanagementsystem oder auch Ihre Depotbank integrieren.
Was unsere Kunden über unsere digitale Vermögensverwaltungssoftware sagen:
“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”
Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
“Always a pleasure to work together with these absolutely professional experts. the fact that the acting persons are also sympathetic made fincite probably so unique.”
Andre Bajorat, CEO figo
“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”
Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”
Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”
Iven Kurz, CEO Evergreen
”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”
Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”
Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”
Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”