Fincite CIOS

Die weltweit erste vernetzte Vermögensverwaltungssoftware

In einer Welt, in der analoge Vermögensberatung von Tag zu Tag teurer wird, ermöglicht Fincite Retailbanken, Privatbanken und Versicherungsunternehmen, ihren Kunden digitale oder digital unterstützte (hybride) Anlagedienstleistungen anzubieten. All dies lässt sich nahtlos in deren bestehende Prozesse, Kanäle und Architekturen integrieren – über eine einzige Software: Fincite.CIOS.

Fincite Digital Wealth Management Software

Unsere Kunden profitieren von:

Umsatzsteigerung pro Kunde, Berater und Portfoliomanager

Kostensenkung durch Aufwandsreduktion entlang der Wertschöpfungskette aller Investments

Sicherstellung der Compliance durch automatisierte Dokumentationen und Richtlinien

Unsere Vermögensverwaltungssoftware ermöglicht Banken, Versicherungsunternehmen und Vermögensverwaltern:

Eine ganzheitliche Beratung zu allen Vermögenswerten eines Kunden, zusammengefasst in einer 360°-Übersicht

Mehr Informationen zu unserer Aggregation Engine.

Erkenntnisgewinn für den Kunden durch Analyse der Finanzen, sowie Generierung von Impulsen für den Berater

Mehr Informationen zu unserer Analytical Engine

Automatisierung der Erstellung einzelner Portfolios, die den Präferenzen, Zielen und Einschränkungen des Kunden sowie den Anlagerichtlinien der Bank entsprechen

Mehr Informationen zu unserer Optimization Engine
Fincite Website Sharpe Ratio Sortino Ratio Value at Risk Maximum Drawdown MDD

Unsere Software unterstützt die Wertschöpfungskette von Investments mit allen Funktionen, die in der CIOS-Suite gebündelt sind:

Unsere Lösung – Modulare Vermögensverwaltungssoftware

Kundenkanal

Verkaufsunterstützung/Dashboard, Vermögensaggregation, Digitales Onboarding, Kundenmanagement

Beratung

MiFID II Prüfung & Profilierung, Ruhestandsplanung, Hybride Beratung, Ganzheitliche Recherche

Investment

Portfoliomanagement & Analyse, Rebalancing, Anlagebeschränkungen Simulation

Serviceleistung

Finanzplanung, Private Market, 360° Kundenübersicht, alternative Anlagen

Reporting

Kunden-Reporting, Management-Reporting, Performance-Reporting, Risiko-Reporting

Was unsere Kunden über unsere digitale Vermögensverwaltungssoftware sagen:

Einfach und schnell starten

Dank unseres modularen Aufbaus können Sie bereits anfangs einzelne Funktionen ohne Implementierung nutzen. Innerhalb weniger Wochen können Sie sich per API oder Dateiübertragung mit unserem Service verbinden, um alle Funktionen unserer Software kennenzulernen.

1

Proof of Value

Testen Sie unsere Anwendung in Ihren Prozessen mit Ihren Beratern, Portfoliomanagern oder Testkunden.

2

Minimum Viable Product (MVP)

Implementieren Sie innerhalb weniger Monate eine Lösung auf Basis von CIOS, angepasst auf Ihren individuellen Anwendungsfall.

3

Implementierung

Abhängig von Ihrer Architekturumgebung können wir Ihr Core Banking-, CRM- oder Portfoliomanagementsystem oder auch Ihre Depotbank integrieren.