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Fincite ESG Investment Software: Empowering sustainable investments

Die EU-Kommission hat in Reaktion auf das Pariser Abkommen im Dezember 2019 den Europäischen Green Deal ins Leben gerufen, der darauf abzielt, Europa bis 2050 klimaneutral zu gestalten und die globale Erwärmung unter 1,5°C zu halten. Neben den regulatorischen Maßnahmen ist eine weitere, wichtige treibende Kraft die steigende Kundennachfrage: 83 % der deutschen Privatkunden halten Umwelt- und Klimaschutz für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Obwohl 52 % der Privatkunden von Banken oder Versicherern erwarten, dass diese nachhaltige Finanzprodukte anbieten, besitzen nur 5 % dieser Kunden ein nachhaltiges, Finanzprodukt!

Die Fincite ESG-Investment-Software bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, ihren Kunden einen umfassenden ESG-Investment-Service anzubieten – vom nachhaltigen Onboarding & Advisory über das grüne Portfoliomanagement bis hin zu einem nachhaltigen Reporting.

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Vorteile unserer ESG-Investmentlösung

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Optimieren Sie Ihren Vertrieb durch effiziente Platzierung nachhaltiger Produkte.

Fincite Digital Wealth Mangement Software

Sparen Sie Kosten und Zeit und fokussieren Sie sich auf das   Wesentliche: Ihren Kunden!

Fincite Client Reporting

Erhöhen Sie die Transparenz Ihrer Finanzprodukte (mit Charts, ESG-Scores und Portfolio-Insighst).

BANK

Einhaltung regulatorischer Anforderungen – automatisch aktualisiert dank SaaS-Modell.

Die Kernfunktionen
unserer ESG-Software

On-Boarding

  • Erstellen Sie ein Nachhaltigkeitsprofil Ihrer Kunden auf Basis eines On-Boarding Fragebogens.
  • Ermöglichen Sie Ihren Kunden, bestimmte Branchen aus dem Anlageuniversum auszuschließen und Umweltziele der Europäischen Kommission auszuwählen, mit denen sich Ihr Kunde identifiziert.
  • Klassifizieren Sie Ihre Kunden in verschiedene Kategorien, die sich durch ihre Bereitschaft, in Nachhaltigkeit zu investieren, unterscheiden (z.B.: “ESG-Enthusiast” oder “Vermeider”).
Fincite Sustainibility Profile

ESG-Reporting

  • Erstellen Sie ein regelmäßiges Kundenreporting, das die wesentlichen, nachhaltigen Auswirkungen auf das Portfolio Ihres Kunden widerspiegelt.
  • Erstellen Sie modular anpassbare Berichte entsprechend bankinterner Anlagerichtlinien.
  • Erstellen Sie Eignungstests und andere regulatorische Vorgaben für vertragliche Vereinbarungen.
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Fincite ESG and Sustainability

Portfolio-Analyse

  • Analysieren Sie die Portfolios Ihrer Bestandskunden auf Basis von ESG-KPIs – sowohl auf Portfolio- als auch auf Einzelinstrumentebene.
  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuelle ESG-Performance Ihrer Kundenportfolios und zeigen Sie weitere ESG-relevante Faktoren an (z.B. den aktuellen CO2-Fußabdruck des Portfolios).
Fincite ESG Scores

Portfolio-Optimierung und Anlageempfehlung

  • Optimieren Sie bestehende Portfolios basierend auf drei Komponenten: ESG Scores & KPIs, Rendite und Risiko, oder erstellen Sie ESG-konforme Portfolios für Neukunden.
  • Visualisieren und analysieren Sie den ESG-konformen Anlagevorschlag  mit Hilfe moderner Grafiken.
  • Evaluieren Sie ein ESG-konformes Portfolio aus bestehenden Kundenportfolios.
  • Nutzen Sie bestehende ESG-konforme Musterportfolios oder erstellen Sie Ihr eigenes ESG-Portfolio.
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Fincite ESG Portfolio

Unsere Kompetenz bei der Integration von ESG-Datenanbietern

Die erfolgreiche Integration von ESG-Scores hängt stark von der Qualität des Datenanbieters ab. Fincite bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Fincite Digital Wealth Mangement Software

Profitieren Sie von unserer breiten Marktexpertise und identifizieren Sie den passenden Datenanbieter für Ihr Finanzinstitut

Fincite Digital Wealth Mangement Software

Transparenter Onboarding-Prozess für Datenanbieter

API

Zugriff auf Echtzeit-ESG-Daten durch Anbindung unserer Engine über eine API

Fincite ESG Scores
  • Bereiten Sie sich frühzeitig auf die regulatorische Umsetzung vor und nutzen Sie den Vorsprung gegenüber Ihren Wettbewerbern, um sich mit den neuen ESG-Standards vertraut zu machen und diese als Erster im Markt zu implementieren.
  • Werden Sie der Vorreiter von nachhaltigem Portfoliomanagement und steigern Sie Ihr USP in Sachen Nachhaltigkeit.
  • Erweitern Sie Ihren Kundenstamm, indem Sie ESG-affine Kunden gewinnen, das derzeit noch ein unterversorgtes Kundensegment ist.
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ESG Downloadable Content
What our customers say about our digital investment platform:
Jurgen Vanderbroucke

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

Marc Sattler

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

Fincite Client Andrew Trythall ABN Amro

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

Fincite Partner

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

Fincite Partner

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Fincite Partner

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

Fincite Partner

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

Fincite Partner

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

Fincite Partner

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

Fincite Partner

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO