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Fincite Hybrid Robo Advice - automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

„Human only“-Offline-Beratung ist nicht skalierbar und erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand. Hinzu kommt, dass steigende Regulierungsanforderungen manuell kaum umsetzbar sind und sowohl Haftungs- als auch Reputationsrisiken beinhalten. Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie diese Herausforderungen – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

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Personal Demo

Vorteile unseres hybriden Robo Advisors:

Fincite Digital Wealth Mangement Software

Einfache Integration in Ihre
IT-Landschaft

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Einsetzbar als Stand-Alone-System oder integriert  in < 3 Monate

HANDSHAKE-1

Fokus auf Kunde und Berater

Erstellen Sie ein überragendes Investment Erlebnis

  • MiFID II-konforme Risikoprofilerstellung und Kunden-Onboarding
  • Implementierung von Sparplänen und dynamischen Sparstrategien
  • Viele Übersichten in einem Dashboard, die Risiko, Performance und Investmentstrategie abbilden
  • Automatisiertes Portfolio-Rebalancing nach den internen Anlagerichtlinien der Bank
  • Nahtloser Übergang zwischen Onlineprozess und Beratung durch einen Ihrer Kundenberater

Laden Sie unsere Hybrid Robo Advisor Präsentation herunter und entdecken Sie, wie wir Ihren digitalen Anlageservice unterstützen können!

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Unser holistischer Ansatz

Die Einführung eines (hybriden) Robo Advisors ist eine anspruchsvolle Herausforderung für jedes Finanzinstitut. Um den neuen Service an Ihre IT-Landschaft, Kundenstruktur und Produktuniversum anzupassen, begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess vom Kunden On-Boarding bis zum Portfolio Management.

Group-763

On-Boarding

MiFID II-konformer Onboarding– & KYC-Prozess, Kundenprofilierung, hybride Beratung

Group-764

Analytics & Reporting

Einblicke in die Allokation, erweiterte Analysen, Attributionen und zahlreiche Auswertungen von Risiko bis Nachhaltigkeit (ESG)

MONITORING-2-1

Portfolio Management

Portfolio-Management, -Analyse & –Optimierung, Rebalancing, Anlagerestriktionen & Simulation

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Case Study: EVERGREEN

B2C Robo Advisory

Der EVERGREEN-Finanzplanungsservice ist eine B2C-Komplettlösung für Personen, die nach einer Finanz- und Investmentplanung suchen.Die Backend-Logiken für Berechnung und Datenhaltung basieren auf Fincite:CIOS. Konkret werden so zwei Hauptanwendungen gesteuert: Ergebnisse für das Vermögens- und Risikomanagement zu liefern und Berechnung des Risikoprofil der Benutzer

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Risk Profiling Evergreen
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Was unsere Kunden über unsere digitale Investmentplattform sagen:
Jurgen Vanderbroucke

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

Marc Sattler

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

Fincite Client Andrew Trythall ABN Amro

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

Fincite Partner

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

Fincite Partner

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Fincite Partner

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

Fincite Partner

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

Fincite Partner

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

Fincite Partner

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

Fincite Partner

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO