Hybrid Robo Advisor

Fincite Hybrid Robo Advice - automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Beratung

„Human only“-Offline-Beratung ist nicht skalierbar und erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand. Hinzu kommt, dass steigende Regulierungsanforderungen manuell kaum umsetzbar sind und sowohl Haftungs- als auch Reputationsrisiken beinhalten. Mit unserem hybriden Robo Advisor überwinden Sie diese Herausforderungen – einfach und natürlich regelkonform. Beraten Sie Ihre Kunden automatisiert und individuell und stärken Sie somit Ihre Berater!

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Vorteile unseres hybriden Robo Advisors:

Fincite Digital Wealth Mangement Software

Einfache Integration in Ihre
IT-Landschaft

Einsetzbar als Stand-Alone-System oder integriert  in < 3 Monate

Fokus auf Kunde und Berater

Erstellen Sie ein überragendes Investment Erlebnis

  • MiFID II-konforme Risikoprofilerstellung und Kunden-Onboarding
  • Implementierung von Sparplänen und dynamischen Sparstrategien
  • Viele Übersichten in einem Dashboard, die Risiko, Performance und Investmentstrategie abbilden
  • Automatisiertes Portfolio-Rebalancing nach den internen Anlagerichtlinien der Bank
  • Nahtloser Übergang zwischen Onlineprozess und Beratung durch einen Ihrer Kundenberater

Laden Sie unsere Hybrid Robo Advisor Präsentation herunter und entdecken Sie, wie wir Ihren digitalen Anlageservice unterstützen können!

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Unser holistischer Ansatz

Die Einführung eines (hybriden) Robo Advisors ist eine anspruchsvolle Herausforderung für jedes Finanzinstitut. Um den neuen Service an Ihre IT-Landschaft, Kundenstruktur und Produktuniversum anzupassen, begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess vom Kunden On-Boarding bis zum Portfolio Management.

On-Boarding

MiFID II-konformer Onboarding– & KYC-Prozess, Kundenprofilierung, hybride Beratung

Analytics & Reporting

Einblicke in die Allokation, erweiterte Analysen, Attributionen und zahlreiche Auswertungen von Risiko bis Nachhaltigkeit (ESG)

Portfolio Management

Portfolio-Management, -Analyse & –Optimierung, Rebalancing, Anlagerestriktionen & Simulation

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Case Study: EVERGREEN

B2C Robo Advisory

Der EVERGREEN-Finanzplanungsservice ist eine B2C-Komplettlösung für Personen, die nach einer Finanz- und Investmentplanung suchen.Die Backend-Logiken für Berechnung und Datenhaltung basieren auf Fincite:CIOS. Konkret werden so zwei Hauptanwendungen gesteuert: Ergebnisse für das Vermögens- und Risikomanagement zu liefern und Berechnung des Risikoprofil der Benutzer

Risk Profiling Evergreen
Was unsere Kunden über unsere digitale Investmentplattform sagen: