Portfolio Health Check:
Geben Sie eine zweite Meinung zu den Portfolios Ihrer Kunden

Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Kunden begeistern, indem Sie sofort eine zweite Meinung zu ihren Investitionen online anbieten.

Mit unserer Portfolioanalysesoftware ermöglichen Sie Ihren Kunden, die eigenen Investitionen von Dritten auf Ihrer Webseite zu verknüpfen – einfach durch Eingabe der Online-Banking-Anmeldeinformationen.

 

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Portfolio Health Check: Geben Sie eine zweite Meinung zu den Portfolios Ihrer Kunden
Portfolioerstellung

Bieten Sie Ihren Kunden einen Überblick über alle Portfolios bei allen Depots und stellen Sie die Anlagen Ihrer Kunden in Frage.

Portfolioerstellung

Hinterfragen Sie das aktuelle Portfolio Ihrer Kunden und geben Sie ihnen konkrete Empfehlungen.

Portfoliomanager

Generieren Sie wertvolle Daten über Ihren Kunden und regen Sie neue Investition an.

Fincite Health Check

Vorteile für die Bank

  • Gewinnen Sie Kunden von Ihren Mitbewerbern, indem Sie einen Portfoliowechsel, eine Depoteröffnung oder -bewegung nach der Portfolioanalyse anbieten.
  • Führen Sie den Kunden nach der ersten Analyse hin zu Ihrem digitalen Anlageservice oder zu einer Offline-Beratung.
  • Nutzen Sie den Portfolio Health Check als Premiumservice oder um einen Verkaufsimpuls zu schaffen.
  • Erzielen Sie Umsätze, indem Sie Transaktionen in einer self-execution Umgebung auslösen.
  • Verwalten Sie Ihren Sales Funnel, indem Sie den Customer Lifetime Value (CLV) kennen und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit durchführen.
  • Heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab und steigern Sie Ihren Net Promoter Score (Kundenzufriedenheit).

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor mit neuen innovativen Ansätzen und großem Engagement macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Durch die Zusammenarbeit mit Fincite werden wir unseren Partnern insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG unsere Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung, aber auch in der individuellen Portfoliokonstruktion verfügbar machen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern Daten und Informationen direkt in die Portfolios unserer Kunden, indem wir die umfangreichen Datenressourcen von Refinitiv mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherungen brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Gemeinsam mit msg life bieten wir somit neue Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision einer digitalen Privatbank und Family Office. Dies führte zu einem fruchtbaren Austausch über zukünftige Dienstleistungen und Funktionen.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management