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CIOS Optimization Engine

Die Fincite Optimization Engine ist unser Tool für die Portfoliooptimierung und Bestandteil der Investment Management Software Fincite.CIOS.

Die Portfolioerstellung ist eine komplexe und zeitintensive Aufgabe, bei der Berater und Portfoliomanager mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert werden. Während jeder Kunde individuelle Anlagebeschränkungen, Präferenzen und Bedürfnisse hat, müssen alle Portfolios gleichzeitig auch die internen Anlagerichtlinien einhalten. Mit unserer Optimization Engine setzen Sie Kundenbeschränkungen fest und optimieren das Portfolio-Rebalancing.

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Vorteile  unserer Optimization Engine:

Portfolioerstellung

Portfolioerstellung, Risiko- und Compliance-Management sind in einer Anwendung integriert.

Portfolioerstellung

Erstellung und Dokumentation eines individuellen Portfolios in < 1 Sek.

Portfoliomanager

Bis zu 40 % Zeitersparnis für die Portfoliomanager und Berater.

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle relevanten Kriterien, wie zum Beispiel:

  • Liegen die Asset und Sub-Asset Allocations innerhalb der Bandbreiten?
  • Ist das Portfolio ausreichend über Sektoren und Regionen diversifiziert?
  • Überschreitet die Risikoexposition gegenüber einem bestimmten Emittenten die Banklimits?
  • Verletzt das Portfolio die Risikolimits der Bank?
  • Verfügt der Kunde über Instrumente, die auf eingeschränkten Handelslisten stehen?
  • Enthält das Portfolio verkaufsfähige Instrumente?
  • Hat der Kunde dauerhafte Kundenbeschränkungen?
  • Werden Instrumente vom Angebot ausgeschlossen (Dynamische Beschränkung)?
  • Sind bestimmte Instrumente derzeit nicht handelbar?
Erhalten

Die wichtigsten Fakten zu unserer Optimization Engine auf einen Blick:

  • MiFID II-konforme Dokumentation von Investitionen und Beratung.
  • Vermeiden Sie Verstöße gegen Anlagebeschränkungen und erhöhen Sie die Konformität.
  • Ermöglichen Sie einen individuellen Investmentansatz.
  • Gewinnen Sie neue Kunden und steigern Sie Ihren Net Promotor Score.
  • Ihre Berater haben mehr Zeit, um sich auf die Kundenbetreuung zu konzentrieren.
  • Komplexere Szenarien können ebenfalls abgedeckt werden.
Die wichtigsten Fakten

Optimierungsprozess in
3 einfachen Schritten

Unsere Optimization Engine verwendet einen umfassenden Optimierungsprozess, der die folgenden drei Schritte in einer Engine vereint:

1

Parametrisierung der Engine

Definieren Sie Ihre Produktgalaxie, globale Anlagerichtlinien, Modellportfolios und/oder erwartete Erträge. In diesem Schritt werden Regeln erstellt und anschließend parametrisiert.

2

Allokations-Strategie

Definition der Allokationsstrategie inklusive Vermögensallokation und Modellportfolio.

3

Individuelle Allokation

Erstellung von Anlagebeschränkungen, Kundenpräferenzen und Identifizierung des Risikoprofils. Dieser Schritt wird vom Kunden parametrisiert und führt schließlich zu einem individuellen Anlageportfolio. Der Kunde kann Anlageklassen (z.B. Aktien) ausschließen oder weitere hinzufügen.

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What our customers say about our digital investment platform:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO