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Erstellen Sie die besten Konzepte für Ihre Anlageberatung und Vermögensverwaltung

mit unserer modularen Investment Software: Fincite.CIOS

Fincite.CIOS Advisor

Fincite Customer On-Boarding

Gewinnen Sie neue Kunden & erhöhen Sie Ihr AuM

Fincite Customer On-boarding

Digital Investment Reporting für Kunden, Berater und Management

Optimieren Sie Ihre Reportingprozesse und erhalten Sie tiefgreifende Einblicke in Ihre Kundenstruktur

Investment Reporting Overveiw

Fincite ESG Investment Software:
Stärkung nachhaltiger Investments

Erstellen Sie umfassende Portfolioanalysen nach ESG-Kriterien und persönlichen Präferenzen Ihrer Kunden.

ESG Questionnaire

Case Study: neuer Challenger für die Finanzplanung

Erfahren Sie, wie Evergreen seine Finanzplanung auf unserer Software Fincite.CIOS aufbaut

Case Study Evergreen

Case Study: modulare Reporting Plattform für Kunden und Berater!

Mit Fincite.CIOS bietet unser Kunde BCA eine ganzheitliche Finanzanalyse für freiberufliche Makler und der Bank für Vermögen

BCA Case Study

Zusammen mit unseren Kunden und Partnern wie etablierte Banken, Versicherungen, Asset Manager und Challenger Banken, erstellen wir innovative Investment Services auf Basis unserer modularen Software: Fincite.CIOS.

Investmentberatung auf neuem Niveau – Erfahren Sie, wie wir den Beratungsprozess der ABN AMRO mit unserer Software optimiert haben:

Fincite Software Alfred

Hybrid Robo Advice – Portfolioanalyse oder Software für Altersvorsorge?

Gemeinsam mit unseren Kunden aus verschiedenen Branchen haben wir maßgeschneiderte Softwarelösungen für den digitalen Investment-Prozess entwickelt. Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe unserer Software Ihre Geschäftsabläufe und die Customer Experience verbessern können:

Your Industry

Our Solutions

Hybrid Robo Advisor

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Fincite.CIOS: Unsere digitale Investment Plattform

Die Technologie hinter unseren Lösungen – wie Hybrid Robo Advisor, Advice Engine, Financial Planning und Portfolioanalyse – ist Fincite.CIOS. Mit CIOS haben wir die weltweit erste vernetzte Investmentsoftware entwickelt, die persönliche Finanzen, Beratung und Portfoliomanagement in einem Prozess vereint.

Unsere Software bietet einen umfassenden Überblick über die Finanzen der Bankkunden. Die intelligente Investmentsoftware verwaltet ganze Portfolios und erstellt darauf basierend Optimierungsvorschläge. Besonderes Merkmal dabei ist, dass die Echtzeit-Finanzdaten aller Bankkonten berücksichtigt werden.

Fincite Website CIOS
Fincite Website Aggregated Portfolio
Portfolio Health Check - erhalten Sie eine 2. Meinung zu Ihren Investments

Lassen Sie Ihren Kunden Portfolios von Drittbanken anknüpfen, um Leistung, Risiken, Diversifizierung, Kosten des gesamten Portfolios und vieles mehr zu analysieren und zu bewerten. Mit unserer Portfoliomanagement-Software können Sie nun Empfehlungen für das Portfolio Ihrer Kunden anzeigen.

Als eines der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Deutschland, wurden wir mit renommierten Auszeichnungen für sowohl Wachstum als auch Mitarbeiterzufriedenheit gewürdigt.

Fincite Blog

Neuigkeiten und Trends zur digitalen Vermögensverwaltung und Investment.

Digital conversion from wealthy savers to first-time investors
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everyoneINVESTED is the wealth tech spin-off of KBC, offering omni-channel investment journeys for life that bridge the digital distance between your clients and your investment solutions. everyoneINVESTED partners with Fincite for mobile integrations. This article introduces two such integrations that lift net sales of digital investments to higher levels. A...
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  Einführung digitaler Add-Ons auf dem europäischen Markt zur Verbesserung der Effizienz digitaler End-to-End-Prozesse für Finanzdienstleister. - Überwindung des Status-Quo dank moderner Software - Das größte Hindernis für Investoren beseitigen: die Angst vor dem Verlust - Starke Partnerschaft: Fincite liefert Technologie & everyoneINVESTED Know-how und wissenschaftliche Expertise In Zeiten, in denen...
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