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Portfolio Health Check: geben Sie eine zweite Meinung zu den Portfolios Ihrer Kunden

Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Kunden begeistern, indem Sie sofort eine zweite Meinung zu ihren Investitionen online anbieten. Mit unserer Portfolioanalysesoftware ermöglichen Sie Ihren Kunden, die eigenen Investitionen von Dritten auf Ihrer Webseite zu verknüpfen – einfach durch Eingabe der Online-Banking-Anmeldeinformationen.

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Fintech

Vorteile unseres Portfolio Health Checks:

Portfolioerstellung

Bieten Sie Ihren Kunden einen Überblick über alle Portfolios bei allen Depots und stellen Sie die Anlagen Ihrer Kunden in Frage.

Portfolioerstellung

Hinterfragen Sie das aktuelle Portfolio Ihrer Kunden und geben Sie ihnen konkrete Empfehlungen.

Portfoliomanager

Generieren Sie wertvolle Daten über Ihren Kunden und regen Sie neue Investition an.

Vorteile für die Bank

  • Gewinnen Sie Kunden von Ihren Mitbewerbern, indem Sie einen Portfoliowechsel, eine Depoteröffnung oder -bewegung nach der Portfolioanalyse anbieten.
  • Führen Sie den Kunden nach der ersten Analyse hin zu Ihrem digitalen Anlageservice oder zu einer Offline-Beratung.
  • Nutzen Sie den Portfolio Health Check als Premiumservice oder um einen Verkaufsimpuls zu schaffen.
  • Erzielen Sie Umsätze, indem Sie Transaktionen in einer self-execution Umgebung auslösen.
  • Verwalten Sie Ihren Sales Funnel, indem Sie den Customer Lifetime Value (CLV) kennen und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit durchführen.
  • Heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab und steigern Sie Ihren Net Promoter Score (Kundenzufriedenheit).
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Was unsere Kunden über unsere Investment Plattform sagen:
jurgen

“We are glad to have the tech experts from Fincite as our partner”

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTED

marc

“The collaboration with Fincite will enables us to make our investment research services directly available to our partners, especially from the perspective of Bank für Vermögen AG, in client advisory services, but also in individual portfolio construction.”

Marc Sattler, BCA & BfV Board Member

andrew

“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”

Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu

christian

“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”

Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv

milenko

“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”

Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life

Iven

“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”

Iven Kurz, CEO Evergreen

nicolas

”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”

Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY

sebestain

”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

dirk

”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”

Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery

ronald

”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO