Portfolio Health Check: geben Sie eine zweite Meinung zu den Portfolios Ihrer Kunden
Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Kunden begeistern, indem Sie sofort eine zweite Meinung zu ihren Investitionen online anbieten. Mit unserer Portfolioanalysesoftware ermöglichen Sie Ihren Kunden, die eigenen Investitionen von Dritten auf Ihrer Webseite zu verknüpfen – einfach durch Eingabe der Online-Banking-Anmeldeinformationen.
Verwenden Sie unsere Portfolio Health Check Software innerhalb Ihres Verkaufsprozesses und schaffen Sie dadurch eine neue Art des Kundenerlebnisses:
Bieten Sie Ihren Kunden einen Überblick über alle Portfolios bei allen Depots. Positionieren Sie sich als vertrauenswürdiger Berater, indem Sie die aktuelle Anlage Ihres Kunden in Frage stellen.
Benchmarken Sie Ihre strategischen Vermögensallokation in Bezug auf das aktuelle Portfolio des Kunden und geben Sie Ihren Kunden konkrete Empfehlungen
Generieren Sie wertvolle Daten über Ihren Kunden, die als großes Potenzial für Vertriebsimpulse fungieren und regen Sie neue Investition an, indem Sie Optimierungspotenziale und die bestmöglichen nächsten Aktionen aufzeigen.
Vorteile für die Bank
- Gewinnen Sie Kunden von Ihren Mitbewerbern, indem Sie einen Portfoliowechsel, eine Depoteröffnung oder -bewegung nach der Portfolioanalyse anbieten.
- Führen Sie den Kunden nach der ersten Analyse hin zu Ihrem digitalen Anlageservice oder zu einer Offline-Beratung.
- Nutzen Sie den Portfolio Health Check als Premiumservice oder um einen Verkaufsimpuls zu schaffen.
- Erzielen Sie Umsätze, indem Sie Transaktionen in einer self-execution Umgebung auslösen.
- Verwalten Sie Ihren Sales Funnel, indem Sie den Customer Lifetime Value (CLV) kennen und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit durchführen.
- Heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab und steigern Sie Ihren Net Promoter Score (Kundenzufriedenheit).
Was unsere Kunden über unsere Digital Wealth Management Software sagen
“Prospery and Fincite have been working together since 2017. Within only a couple of months, Fincite was able to develop a complete portfolio management solution. We would work with them again at any time!”
Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
“Always a pleasure to work together with these absolutely professional experts. the fact that the acting persons are also sympathetic made fincite probably so unique.”
Andre Bajorat, CEO figo
“With our partners of Fincite, we could excite some of our clients. We brought intelligence and Insights directly into the portfolios our clients’ customers, by leveraging Thomson Reuters strong data capabilities with Fincites’ Algorithms.”
Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
“Life Insurers need innovative Products to serve customers digitally. The integrated Robo Advisor from Fincite is an excellent solution, which is actively used by numerous renowned financial institutions. Together with msg life we will now offer new opportunities in advice, customer retention and sales to life insurance.”
Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
“Evergreen is aiming for technological leadership in digital financial planning and investing. Fincite’s CIOS is paving the way from our state- of-the-art asset management to a great customer experience.”
Iven Kurz, CEO Evergreen
”OWNLY and Fincite share the vision of a digital private bank and family office. This led to fruitful exchanges about future services and features.”
Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
”Together with Fincite, we have created a new-generation financial analysis tool. Their innovative thinking combined with their strong focus on financial mathematics led to an impressively efficient tool for our clients.”
Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
”The combination of extensive experience in the financial sector with a fresh innovative approach and dedication makes Fincite the perfect partner for us.”
Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
”With Fincite.CIOS, we can manage complex portfolios automatically. This strengthens the efficiency of our consultants and helps them focus on the essentials: the customer.”