Portfolio Health Check

Portfolio Health Check: Die Portfoliosoftware zur Gewinnung neuer Kunden

Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Kunden begeistern, indem Sie sofort eine zweite Meinung zu ihren Investitionen online anbieten. Mit unserer Portfolioanalysesoftware ermöglichen Sie Ihren Kunden, die eigenen Investitionen von Dritten auf Ihrer Webseite zu verknüpfen – einfach durch Eingabe der Online-Banking-Anmeldeinformationen.

Fincite Software Digital Wealth Management

Verwenden Sie unsere Portfolio Health Check Software innerhalb Ihres Verkaufsprozesses und schaffen Sie dadurch eine neue Art des Kundenerlebnisses:

Bieten Sie Ihren Kunden einen Überblick über alle Portfolios bei allen Depots und positionieren Sie sich als vertrauenswürdiger Berater, indem Sie die aktuelle Anlage Ihres Kunden in Frage stellen.

Benchmarken Sie Ihre strategischen Vermögensallokation in Bezug auf das aktuelle Portfolio des Kunden und geben Sie Ihren Kunden konkrete Empfehlungen

Generieren Sie wertvolle Daten über Ihren Kunden, die als großes Potenzial für Vertriebsimpulse fungieren und regen Sie neue Investition an, indem SieOptimierungspotenziale und die bestmöglichen nächsten Aktionen aufzeigen.

Vorteile für die Bank

  • Gewinnen Sie Kunden von Ihren Mitbewerbern, indem Sie einen Portfoliowechsel, eine Depoteröffnung oder -bewegung nach der Portfolioanalyse anbieten.
  • Führen Sie den Kunden nach der ersten Analyse hin zu Ihrem digitalen Anlageservice oder zu einer Offline-Beratung.
  • Nutzen Sie den Portfolio Health Check als Premiumservice oder um einen Verkaufsimpuls zu schaffen.
  • Erzielen Sie Umsätze, indem Sie Transaktionen in einer self-execution Umgebung auslösen.
  • Verwalten Sie Ihren Sales Funnel, indem Sie den Customer Lifetime Value (CLV) kennen und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit durchführen.
  • Heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab und steigern Sie Ihren Net Promoter Score (Kundenzufriedenheit).
Fincite Software Digital Wealth Management
Was unsere Kunden über unsere Digital Wealth Management Software sagen