Unsere modulare Investment Plattform Fincite.CIOS ermöglicht Finanzdienstleistern, individuelle Investment Services zu realisieren – basierend auf den Funktionen unserer Software-Engines.
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir innerhalb weniger Monate Ihren individuellen Anlage-, Vermögensverwaltungs- oder Finanzplanungsservice.
Vorteile unserer Software-Frameworks:
Schnelle Entwicklung & Integration, Zeitersparnis von 2-12 Monaten.
Bauen Sie einen zukunftsfähigen Service auf Ihre bestehende Softwarearchitektur auf.
Generieren Sie Sales Impulse mit den gewonnenen Erkenntnissen über das Investmentverhalten und Assets Ihrer Kunden
Unsere Software Architektur
Die CIOS Engines bilden das Fundament für Ihren Investment Service
- Erstellung eines 360° Kundenprofils
- Finanz-Algorithmen
- Einfach justierbare Portfoliokonstruktion
Wir bilden Ihren Prozess in unseren Engines ab
- Investmentberatung
- Kunden-Reporting
- Portfolio-Verwaltung
- Kunden On-boarding
- Portfolio-Analyse
- Verkaufsimpulse
Ihre Frontend Lösung
Option 1: Fincite.CIOS Frontend
- Fincite.CIOS Frontend
- Berater- & Portfoliomanager Ansicht
- Investor Dashboard
- Investor Onboarding
Option 2: Individuelles Frontend
- Neue kundenbezogene Anwendungen
- Integration in Ihr Online-Banking
Starten Sie mit Ihrem aktuellen Prozess
Die Finanzbranche ist eine äußerst vielfältige Industrie. Jede Institution hat ihre eigenen Prioritäten, Herausforderungen, Vertriebskanäle und nicht zuletzt ihre eigene IT-Architektur. Um dieser Individualität gerecht zu werden, gestalten wir unsere Software als modulares Software-Framework.
Mit dieser maßgeschneiderten Software bieten wir Ihnen eine Lösung, die passgenau auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Zusammen mit unserem Solutions Team und unserem Partnernetzwerk bauen wir unsere Frameworks individuell für Sie aus.
1. Ihre Strategie
Wie auch immer Ihre strategischen Ziele aussehen, unsere Software unterstützt Sie unter anderen bei der:
- Steigerung Ihrer Umsätze durch neue Servicemodelle
- Schaffung eines digitalen Kundenerlebnisses
- Umsatz- und Effizienzsteigerung Ihrer Berater
- Individualisierung oder Beschleunigung der Portfoliokonstruktion
- Sicherstellung Ihrer Compliance im Beratungsprozess
2. Ihr Frontend
Nutzen Sie das maßgeschneiderte Fincite.CIOS-Frontend für Ihre Berater und Portfoliomanager, inkl. integrierter Benutzer- und Zugriffsverwaltung.
Alternativ können Sie auch ein eigenes Frontend verwenden und unsere Vorlagen wie Chart-Bibliotheken oder vordefinierte Container integrieren. Basierend auf Ihren Anforderungen können wir auf Wunsch auch Ihr eigenes Frontend mit Anbindung an unsere APIs erstellen.
3. Ihr Service
Ob Sie nun Ihren eigenen Robo Advisor, einen Finanz- bzw. Rentenplanungsservice, eine Anlageberatung oder eine Vermögensverwaltung für Privatkunden oder institutionelle Kunden aufbauen möchten, unser Software-Framework bietet Ihnen die volle Flexibilität.
Zusätzlich können Sie verschiedene Services wie zum Beispiel einzelne Portfolios, ESG-Faktoren oder Portfolio Health Checks schnell und einfach integrieren.
4. Ihr Investmentansatz
Je nach Produktgalaxie, Anlagebeschränkungen oder Modellportfolio unterstützen unsere Module eine große Vielfalt bei der Modellierung Ihres individuellen Prozesses. Beginnend mit dem Customer Risk Profiling (MIFID 2) über den Aufbau von Portfolios bis hin zu Rebalancing-Strategien.
5. Ihre Systemarchitektur
Unser Framework unterstützt eine Vielzahl von Marktdatenanbietern (z.B. Refinitiv, Factset, Morningstar, SIX), Core Banking Software (Temenos, Sopra, avaloq, etc.), CRM, Settlement Provider und Broker.
6. Ihre Compliance-Anforderungen
Ein umfassendes Framework für Rechte und Rollen ermöglicht die einfache Implementierung auch komplexer Compliance-Prozesse (z.B. Zielmarktprüfungen). Das gesamte Framework ist darauf ausgerichtet, regulatorische Anforderungen (z.B. Mifid, “MaRisk”) technisch umzusetzen. Umfangreiche Protokollierungs- und Archivierungsfunktionen ermöglichen ein Audit-Trail und Kundendaten können innerhalb oder außerhalb der Software gespeichert werden.
Funktionen für Ihre Berater, Portfoliomanager und Kunden
Fincite.CIOS ist so einzigartig wie Ihr Unternehmen und wurde entwickelt, um hochindividuelle Prozesse zu unterstützen. Nachdem wir den Umfang, die Strategie und den Zweck Ihres Projekts definiert haben, erstellen wir die Prozessübersicht, die Ihre Anforderungen mit unserer Software und Drittanbietersoftware verbindet.
- Funktionen für Berater:
Management von Kundenrisikoprofilen, Aufbau des Kundenportfolios, Verkaufsempfehlungen, MIFID-2-Dokumentation, Performance-Reporting, Risikoberichterstattung, Portfolio Health Check, Advisor Dashboard sowie Vermögensaggregation. - Funktionen für Portfoliomanager:
Portfoliokonstruktion, Rebalancing, Investment Compliance, Audit-Trail der Aufträge. - Features für Ihre Kunden:
Konto- & Fondsaggregation, Financial Home, Risikotragfähigkeit, Bewertung von Immobilien & alternativen Anlagen, Finanz- & Vorsorgeplanungstools, (hybrider) Robo Advisor, Chat-Funktion, Banking App.
So einfach ist es: Sie bringen die Logik mit, wir bauen Ihre Software auf Basis unserer Frameworks!
Immer termingerecht, innerhalb Ihres Budgets, mit einer hochqualitativen Programmierung und modernem Design & Benutzeroberfläche. Unser erfahrenes Team aus 60 Softwareentwicklern und Projektmanagern hat bereits zahlreiche, innovative Softwarelösungen für internationale Banken und Versicherungen entwickelt.
Bei der Softwareentwicklung verfolgen wir dabei stets die gleiche Regel: die Bedürfnisse Ihrer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere modulare Software Fincite.CIOS bildet dabei die Grundlage für alle Funktionen, die wir mit unseren Kunden entwickelt haben. Als SaaS verbinden wir CIOS mit Ihrer Kernbankenarchitektur und bauen neue, vollständig integrierte Funktionen auf.
Unser engagiertes Projektteam erstellt gemeinsam mit Ihnen die Roadmap.
Unsere Software-Frameworks decken alle Aspekte einer erstklassigen Bankensoftware ab:
So einzigartig wie Ihre digitale Strategie, ist auch die Entwicklung Ihrer Software-Features ein hochindividueller Prozess. Nachdem wir den Umfang, Zweck und die Strategie Ihres Projekts definiert haben, beginnen wir mit der Erstellung der Projekt-Roadmap und der Abstimmung der bestehenden Engines mit Ihren Funktionen.
- Frontend Framework:
Unser Frontend-Framework ermöglicht die Entwicklung von Multi-Channel-Softwareanwendungen in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit. - Investment Framework:
Die CIOS Investment Engines ermöglichen einen schnellen Zugriff auf finanzmathematische Modelle, die individuell parametrisierbar sind. - Projektrahmenplan:
SDKs, Seeds und vorgefertigte Diagrammbibliotheken ermöglichen eine schnelle Projektierung und garantieren einen Zeitvorteil. - Konnektivität:
Marktdatenanbindung, Kernsystemanbindung, Zugriff auf Konten werden von einem Framework bereitgestellt.
Wie wird Ihr Investment-Service aussehen?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, eine Demo oder ein persönliches Gespräch mit unseren Software-Experte.
"Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden."
Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO