How does the 360° wealth overview help in client meetings?

It presents assets, liabilities, liquidity and goals in a simple overview and shows the development over time, for an instant overview, better conversations and stronger loyalty. With family tree, you capture family structure, roles and mandates and link assets to people, for clarity on relationships, targeted reports and easier advice.

What does the fincite • cios reporting module cover?

The reporting module brings together portfolio reporting from aggregation to analysis: aggregation of internal and external portfolios, aggregation of all assets and liabilities, 360-degree net wealth overview, allocation analysis, performance analysis with benchmark comparison, and risk analysis.

What analyses are available for allocation, performance, benchmark comparison, and risk?

Allocation analysis analyzes allocation by asset classes, regions, sectors and currencies and detects concentrations, making visible hotspots and enabling reduced concentration risk and targeted actions. Performance analysis with benchmark comparison measures performance time weighted and money weighted and compares it with suitable benchmarks, for fair measurement, relevant comparison and clear context. Risk analysis assesses risk with volatility, VaR and drawdown and explains drivers and scenarios clearly, for tangible risks, better control and a stable risk profile.

How does sustainability analysis support ESG reporting?

Sustainability analysis assesses portfolios by ESG metrics, exclusions and taxonomy and makes sustainability visible, supporting transparent ESG metrics, regulatory confidence and clear communication.

How does CIOS combine internal and external portfolios plus additional assets and liabilities?

Aggregation of internal and external portfolios combines in house and external portfolios into one view and keeps holdings up to date, moving from AuV to AuM with stronger client loyalty and better reporting. Aggregation of all assets and liabilities maps assets and liabilities including real estate, private loans and participations to calculate net worth, supporting a complete picture, 360 degree reporting and higher relevance.

Which modules exist besides the reporting module in fincite • cios?

Choose your module from our SaaS universe. Digital asset management end-to-end from onboarding to reporting with our modular software fincite • cios. You decide where to start and how to scale. Besides reporting, there are also onboarding, advice, investment and ordering.

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Holistisches Investmentreporting

Das Reporting-Modul von fincite • cios gibt Einblicke in
die gesamte finanzielle Situation des Kunden.

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fincite • cios gibt Einblicke in die gesamte
finanzielle Situation des Kunden.

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Holistische Vermögensübersicht des Kunden

Holistische Vermögensübersicht
des Kunden

Holistische Vermögensübersicht des Kunden

Tiefgreifende Analysen und Breakdowns

Tiefgreifende Analysen und
Breakdowns

Tiefgreifende Analysen und Breakdowns

Moderne und dynamische UX

Moderne und intuitive UX

Moderne und dynamische UX

Demo anfordern

Bildschirme der Fincite CIOS-Software mit Portfolioübersicht, ESG-Nachhaltigkeitsscore und Performance-Analysen, auf verschiedenen Geräten dargestellt.

Investmentreporting: Ad-hoc & in Echtzeit

Investmentreporting:
Ad-hoc & in Echtzeit

Investmentreporting: Ad-hoc & in Echtzeit

Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischen Investmentreporting und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.

Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischen Investmentreporting
und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.

Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischem Investmentreporting und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche:
Deine Kunden.

Begeistere Deine Berater und Kunden mit holistischen Investmentreporting
und erhalte mehr Zeit für das Wesentliche: Deine Kunden.

Zeitersparnis

360° Investmentreporting über alle Assetklassen des Kunden mit nur wenigen Klicks.

Sicherheit

Automatisierte Erstellung und Versand von MiFID II-Meldungen.

Transparenz

Echtzeit-Potfolioanalyse und Finanzübersicht für Berater & Kunden.

Flexibilität

Einfache Anbindung an technische Portfolio-Infrastruktur über APIs.

Umfangreiche Reportinganalysen

Mehr Daten, mehr Tiefe, mehr Klarheit – die beliebtesten Features unserer Investmentreporting-Software.

360° Vermögensübersicht

Stelle Vermögen, Schulden, Liquidität und Ziele in einer verständlichen Übersicht dar und zeige die Entwicklung über die Zeit. Erfasse Familienstrukturen, Rollen und Vollmachten und verknüpfe Vermögenswerte mit Personen.

Vermögensaggregation

Allokationsanalyse

Performanceanalyse & Benchmarkvergleich

Riskoanalyse & Verlustschwellenreporting

Nachhaltigkeitsanalyse

Ad hoc & Intervallreporting, Finanzkalender

360° Vermögensübersicht

Vermögensaggregation

Allokationsanalyse

Performanceanalyse & Benchmarkvergleich

Riskoanalyse & Verlustschwellenreporting

Nachhaltigkeitsanalyse

Ad hoc & Intervallreporting, Finanzkalender

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Vermögensaggregation

Allokationsanalyse

Performanceanalyse & Benchmarkvergleich

Riskoanalyse & Verlustschwellenreporting

Nachhaltigkeitsanalyse

Ad hoc & Intervallreporting, Finanzkalender

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Vermögensaggregation

Allokationsanalyse

Performanceanalyse & Benchmarkvergleich

Riskoanalyse & Verlustschwellenreporting

Nachhaltigkeitsanalyse

Ad hoc & Intervallreporting, Finanzkalender

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Vermögensaggregation

Allokationsanalyse

Performanceanalyse & Benchmarkvergleich

Riskoanalyse & Verlustschwellenreporting

Nachhaltigkeitsanalyse

Ad hoc & Intervallreporting, Finanzkalender

Was unsere Kunden sagen

Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.

Was unsere Kunden sagen

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Applications & Tools
Private & Corporate Banking
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& Direct Sales
Berenberg Privatbank
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Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.

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Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
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Vorstand BCA AG |
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Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...

Unsere Kunden über uns

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Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
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Hauke Ole Hansen
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Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
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Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
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ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...

Häufig gestellte Fragen

Wie hilft die 360° Vermögensübersicht im Beratungsgespräch?

Sie stellt Vermögen, Schulden, Liquidität und Ziele in einer verständlichen Übersicht dar und zeigt die Entwicklung über die Zeit. Für sofortigen Überblick, Zeitersparnis und mehr Datentiefe. Mit dem Familienstammbaum werden Familienstrukturen, Rollen und Vollmachten erfasst und Vermögenswerte mit Personen verknüpft.

Welche Reporting Funktionen deckt fincite • cios ab?

Wie werden interne und externe Depots sowie weitere Vermögenswerte zusammengeführt?

Welche Analysen sind für Allokation, Performance, Benchmark und Risiko möglich?

Wie unterstützt fincite • cios ESG Reporting und regulatorische Anforderungen?

Welche Module gibt es neben dem Reporting Modul in fincite • cios?

Wie hilft die 360° Vermögensübersicht im Beratungsgespräch?

Welche Reporting Funktionen deckt fincite • cios ab?

Wie werden interne und externe Depots sowie weitere Vermögenswerte zusammengeführt?

Welche Analysen sind für Allokation, Performance, Benchmark und Risiko möglich?

Wie unterstützt fincite • cios ESG Reporting und regulatorische Anforderungen?

Welche Module gibt es neben dem Reporting Modul in fincite • cios?

Wie hilft die 360° Vermögensübersicht im Beratungsgespräch?

Sie stellt Vermögen, Schulden, Liquidität und Ziele in einer verständlichen Übersicht dar und zeigt die Entwicklung über die Zeit. Für sofortigen Überblick, bessere Gespräche und höhere Bindung. Mit dem Familienstammbaum werden Familienstrukturen, Rollen und Vollmachten erfasst und Vermögenswerte mit Personen verknüpft.

Welche Reporting Funktionen deckt fincite fincite • cios ab?

Wie werden interne und externe Depots sowie weitere Vermögenswerte zusammengeführt?

Welche Analysen sind für Allokation, Performance, Benchmark und Risiko möglich?

Wie unterstützt fincite • cios ESG Reporting und regulatorische Anforderungen?

Welche Module gibt es neben dem Reporting Modul in fincite • cios?

Wie hilft die 360° Vermögensübersicht im Beratungsgespräch?

Welche Reporting Funktionen deckt fincite • cios ab?

Wie werden interne und externe Depots sowie weitere Vermögenswerte zusammengeführt?

Gibt es Identitätsprüfung, E-Signatur und Remote-Abschluss?

Wie unterstützt fincite • cios ESG Reporting und regulatorische Anforderungen?

Welche Module gibt es neben dem Reporting Modul in fincite • cios?

Wie hilft die 360° Vermögensübersicht im Beratungsgespräch?