Anpassbare ad-hoc Reports
(u.a. Risiko & Rendite, Breakdown nach Anlageklassen)
Ganzheitliches Performance & Risiko Reporting - für Berater und Kunden!
Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.
Profitieren Sie von einer deutlichen Zeitersparnis pro Reporting sowie einer schnellen Identifikation von Risiken und Potenzialen inklusive Marktdaten von Morningstar.
ab 199 Euro / Monat
Einfache und kundenorientierte Analysen
Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)
Frontend für Berater und Endkunden
Berater
CIOS.Reporting ermöglicht Beratern den Zugriff auf das gesamte Portfolio und die finanzielle Situation der Kunden inklusive Erstellung und Versand von Reports – direkt aus einer Anwendung heraus.
Kunden
Kunden erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox bleiben sie so jederzeit bestens informiert.
Kunden und Berater erhalten mit CIOS.Reporting eine ganzheitliche Sichtweise auf das investierte Vermögen und tiefgreifende Analysen auf Depotebene.
Dies ermöglicht Beratern Snapshots von der finanziellen Situation ihrer Kunden mit nur einem Klick zu erstellen, und somit die persönliche Anlageberatung deutlich zu optimieren.
Mit den neuen Erkenntnissen können weitere Gesprächsanlässe generiert werden, die auf die individuelle Situation der Kunden eingehen und somit zu einer höheren Konvertierungsrate führen.
6 Kernfunktionen
Tiefgreifende Analyse
nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.
Portfolioentwicklung
Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks
Nachhaltigkeitsanalyse
Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien
Investitionsanalyse
Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests
Risikoanalysen
Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere
Dynamische Berechnung
der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.
Kunden
Berater
Portfolios
0 %
Kostenersparnis gegenüber Individualentwicklung
0 Millionen
Aufträge & Transaktionen
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