Erstellen Sie mit wenigen Klicks individuelle Gesprächsprotokolle und regulatorisch konforme Reportings.
Wealth Insights.
Individuelle Reports.
Einzigartige Investment Analysen.
Nutzen Sie die Power ihrer Daten: Gewinnen Sie präzise Einblicke in das Vermögen Ihrer Kund:innen dank einer umfassenden Vermögensaggregation, individuellen Reportings und detaillierten Investment-Analysen.
Beschleunigen Sie Ihr Umsatzwachstum: Mit Fincite CIOS können Sie schnell Ihr verwaltetes Kundenvermögen um bis 20 % steigern, mehr Kunden gewinnen und eine personalisierte, datengestützte Vermögensberatung forcieren, inkl. Marktdaten von Morningstar.
ab 199 Euro / Monat
Warum CIOS.Reporting?
Erhöhen Sie die Transparenz: Anwenderfreundliches und leicht verständliches Interfaces für Kund:innen und Berater:innen.
Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)
Schöpfen Sie das gesamte Spektrum der Vermögensberatung aus: Einfache Aggregation von alternativen Vermögenswerten und Portfolios.
Berater:innen
...erhalten Zugriff auf die gesamte finanzielle Situation ihrer Kund:innen. Mit nur wenigen Klicks erstellen und versenden sie individuelle Reportings und Analysen – direkt in dem CIOS Reporting Dashboard.

Kund:innen
... erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox und der Self-Login Funktion bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Kundenzentriertes Interface: Mühelose Analyse des Gesamtvermögens Ihrer Kund:innen dank dynamischer Dashboards

Mit CIOS.Reporting können sich Kund:innen und Berater:innen einen ganzheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte hinweg verschaffen und tiefgreifende Investmentanalysen erstellen.
Durch das Hinzufügen von alternativen Vermögenswerten und der Berücksichtigung von Kapitalerträgen ist der/die Berater:in in der Lage, eine aussagekräftigere Beratung zur finanziellen Gesamtsituation zu geben. Mit CIOS Reporting können Berater:innen mühelos eine Momentaufnahme aller Investments ihrer Kund:innen mit nur wenigen Klick erstellen und so die Effizienz ihrer persönlichen Anlageberatung deutlich optimieren.
Mit den neuen Erkenntnisse können spannendere Gesprächseinstiege gefunden werden, die auf die individuelle Lebenssituation der Kund:innen zugeschnitten sind, und somit zu einer höheren Konversionsrate führen.
CIOS.Reporting versetzt Berater:innen in die Lage, eine umfassende und maßgeschneiderte Vermögensberatung anzubieten, die zu besseren Ergebnissen für ihre Kund:innen führt.
CIOS Reporting Kernfunktionen
Vermögensaggregation
Aggregieren Sie das gesamte Vermögen Ihrer Kund:innen über alle Assetklassen hinweg.
Tiefgreifende Analyse
nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.
Portfolioentwicklung
Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks
Nachhaltigkeitsanalyse
Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien
Investitionsanalyse
Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests
Risikoanalysen
Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere
Dynamische Berechnung
der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.
CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz
0
Kunden
0
Berater
0
Portfolios
0 %
Kostenersparnis gegenüber Individualentwicklung
0 Millionen
Aufträge & Transaktionen
Was unsere Kunden sagen:
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.

Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.

Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.

Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfoliomanagement-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!

Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.

Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.

Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.

OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.

Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.

Ihre WealthTech Experten
Unser Versprechen:
Case Study direkt in Ihr E-Mail Postfach
Gemeinsam besprechen wir Ihr Digitalisierungsprojekt! Ob Kunden-Onboarding, digitale oder hybride Beratung, ESG oder Investment Reporting.
Persönliche Demo mit genügend Zeit für Ihre Fragen.