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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Gemeinsam die WealthTech Szene revoluzionieren!

CIOS.Reporting Logo

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Wealth Insights.

Individuelle Reports.

Einzigartige Investment Analysen. 

Nutzen Sie die Power ihrer Daten: Gewinnen Sie präzise Einblicke in das Vermögen Ihrer Kund:innen dank einer umfassenden Vermögensaggregation, individuellen Reportings und detaillierten Investment-Analysen.

 

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CIOS.Reporting

Beschleunigen Sie Ihr Umsatzwachstum: Mit Fincite CIOS können Sie schnell Ihr verwaltetes Kundenvermögen um bis 20 % steigern, mehr Kunden gewinnen und eine personalisierte, datengestützte Vermögensberatung forcieren, inkl. Marktdaten von Morningstar.

ab 199 Euro / Monat

Warum CIOS.Reporting?

Anpassbare ad-hoc Reports

Erstellen Sie mit wenigen Klicks individuelle Gesprächsprotokolle und regulatorisch konforme Reportings.

Kundenorientierte Analyse

Erhöhen Sie die Transparenz: Anwenderfreundliches und leicht verständliches Interfaces für Kund:innen und Berater:innen.

Schnelle und kostengünstige Implementierung

Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)

Frontend für Berater und Endkunden

Schöpfen Sie das gesamte Spektrum der Vermögensberatung aus: Einfache Aggregation von alternativen Vermögenswerten und Portfolios.

Berater:innen

...erhalten Zugriff auf die gesamte finanzielle Situation ihrer Kund:innen. Mit nur wenigen Klicks erstellen und versenden sie individuelle Reportings und Analysen – direkt in dem CIOS Reporting Dashboard.

Berater

Kund:innen

... erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox und der Self-Login Funktion bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Kunden

Kundenzentriertes Interface: Mühelose Analyse des Gesamtvermögens Ihrer Kund:innen dank dynamischer Dashboards

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Mit CIOS.Reporting können sich Kund:innen und Berater:innen einen ganzheitlichen Überblick über alle Vermögenswerte hinweg verschaffen und tiefgreifende Investmentanalysen erstellen.

Durch das Hinzufügen von alternativen Vermögenswerten und der Berücksichtigung von Kapitalerträgen ist der/die Berater:in in der Lage, eine aussagekräftigere Beratung zur finanziellen Gesamtsituation zu geben. Mit CIOS Reporting können Berater:innen mühelos eine Momentaufnahme aller Investments ihrer Kund:innen mit nur wenigen Klick erstellen und so die Effizienz ihrer persönlichen Anlageberatung deutlich optimieren.

Mit den neuen Erkenntnisse können spannendere Gesprächseinstiege gefunden werden, die auf die individuelle Lebenssituation der Kund:innen zugeschnitten sind, und somit zu einer höheren Konversionsrate führen.

CIOS.Reporting versetzt Berater:innen in die Lage, eine umfassende und maßgeschneiderte Vermögensberatung anzubieten, die zu besseren Ergebnissen für ihre Kund:innen führt.

CIOS Reporting Kernfunktionen

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Vermögensaggregation

Aggregieren Sie das gesamte Vermögen Ihrer Kund:innen über alle Assetklassen hinweg.

ico_2

Tiefgreifende Analyse

nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.

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Portfolio­entwicklung

Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks

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Nachhaltigkeits­analyse

Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien

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Investitions­analyse

Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests

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Risiko­analysen

Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere

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Dynamische Berechnung

der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.

CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz

Kunden

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Kunden

Berater

0

Berater

Portfolios

0

Portfolios

Assets under View

0 %

Kostenersparnis gegenüber Individualentwicklung

Aufträge & Transaktionen

0 Millionen

Aufträge & Transaktionen

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management

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