Anpassbare ad-hoc Reports
(u.a. Risiko & Rendite, Breakdown nach Anlageklassen)
Ganzheitliches Performance & Risiko Reporting - für Berater und Kunden!
Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.
Profitieren Sie von einer deutlichen Zeitersparnis pro Reporting sowie einer schnellen Identifikation von Risiken und Potenzialen inklusive Marktdaten von Morningstar.
ab 199 Euro / Monat
Warum CIOS.Reporting?
Einfache und kundenorientierte Analysen
Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)
Frontend für Berater und Endkunden
Berater
CIOS.Reporting ermöglicht Beratern den Zugriff auf das gesamte Portfolio und die finanzielle Situation der Kunden inklusive Erstellung und Versand von Reports – direkt aus einer Anwendung heraus.

Kunden
Kunden erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Kunden und Berater erhalten mit CIOS.Reporting eine ganzheitliche Sichtweise auf das investierte Vermögen und tiefgreifende Analysen auf Depotebene.
Dies ermöglicht Beratern Snapshots von der finanziellen Situation ihrer Kunden mit nur einem Klick zu erstellen, und somit die persönliche Anlageberatung deutlich zu optimieren.
Mit den neuen Erkenntnissen können weitere Gesprächsanlässe generiert werden, die auf die individuelle Situation der Kunden eingehen und somit zu einer höheren Konvertierungsrate führen.
6 Kernfunktionen
Tiefgreifende Analyse
nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.
Portfolioentwicklung
Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks
Nachhaltigkeitsanalyse
Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien
Investitionsanalyse
Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests
Risikoanalysen
Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere
Dynamische Berechnung
der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.
CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz
0
Kunden
0
Berater
0
Portfolios
0 %
Kostenersparnis gegenüber Individualentwicklung
0 Millionen
Aufträge & Transaktionen
Was unsere Kunden sagen:
Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.

Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.

Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.

Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfoliomanagement-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!

Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.

Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.

Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.

OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.

Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
