Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.
OnboardingUnsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!
AdviceOb 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.
InvestmentVon der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.
OrderingTransaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
ReportingVon der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.
WealthTech Radar 2023 - Alle Trends im Wealth Management - sauber analysiert von 23 Expert:innen!
Große Unternehmen wie Netflix, Amazon und Co. haben den Mehrwert von personalisierten Angeboten erkannt und nutzen diesen effektiv, um ihre Kund:innen an das Unternehmen zu binden. Auch bei Kunden im Wealth Management wird die Personalisierung von...
Eine Einschätzung von Ralf Heim, Co-Founder und Co-CEO Fincite
2022 war ein Jahr, von dem man sich unter normalen Umständen, erstmal hinlegen und...
Tahsin Dinc / 15. Dezember 2022
Die klassische Finanzberatung von heute kennt jeder: Investmentkund:innen vereinbaren einen Termin mit ihrem/ihrer Berater:in, um die persönliche...
Sparbuch, Girokonto, VWL, Bausparvertrag und evtl. eine Aktie, für die Boomergeneration waren dies oft die einzigen Berührungspunkte in Sachen...
Zu viele Banken machen das Onboarding für Neukunden schwer. Wenn Kunden ein Konto oder Depot eröffnen wollen, müssen sie oftmals mehr als 30...
Wie stellen Sie sicher, dass Ihr zukünftiger Kunde:in den gesamten Onboarding-Flow abschließt? Warum ist Ihre CAC und die Absprungrate höher als der...
2021 haben sich in der Investmentbranche viele Trends auf das "Plateau der Produktivität" zubewegt, wie Gartner es im "Hype Cycle"-Modell beschreiben...
Zeitfresser Reporting
Den Sommerurlaub mal eben online recherchieren, an einer Videokonferenz teilnehmen und den Einkauf bequem mit dem Handy...
Digitale Services wie Neukunden On-Boarding, Kontoeröffnung oder Portfolio Optimierungen, sind heutzutage manuell gar nicht mehr vorstellbar und...
Im Juli 2021 startete unsere Kooperation mit dem Frankfurter Softwareunternehmen Fincite. Gemeinsam mit dem FinTech-Spezialisten werden wir...
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Im Zeitalter niedriger Zinsen und der Anhäufung von Bargeld auf Giro- und Sparkonten haben Kreditinstitute verschiedene Strategien ausprobiert, um...
Eine Einschätzung von Friedhelm A. Schmitt
