What is the CIOS Investment module?

The Investment module supports capturing investment goals, holistic wealth forecasting, SAA optimization, portfolio comparisons and simulation and stress test analysis.

How are investment goals captured?

Investment goals are captured with amount, time horizon and priority. The algorithm automatically calculates the required target return and highlights gaps between goals, savings rate and risk profile.

What does holistic wealth planning show?

Wealth planning visualizes development across all accounts, goals and scenarios. Clients see how their wealth progresses toward targets in a simple way.

How does SAA optimization work?

Strategic asset allocation is optimized for return, risk and cost – always within the client profile.

Which simulations and stress tests are available?

CIOS offers simulation analysis for market scenarios and historical stress tests against real events such as financial crisis or inflation shocks.

Which modules are available alongside the Investment module in fincite • cios?

fincite • cios is modular: choose your module from our SaaS universe. Digital asset management end-to-end, from onboarding to reporting, with our modular software fincite • cios. You decide where to start and how to scale. In addition to Investment, there is also Onboarding, Advice, Ordering and Reporting.

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Sekundenschnelle Portfoliooptimierung

Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und stelle
Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.

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Analyse und strukturiere das Vermögen Deiner Kunden und stelle ihn bestmöglich für seine Zukunft auf.

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Individuelle Produkt- und Verkaufsempfehlungen

Anpassbare Modellportfolios

Umfassende Optimierungsmethoden

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Portfolio Finder-Oberfläche mit Kundendaten, vorgeschlagener Strategie und Visualisierungen wie Asset-Allokation und Risiko-Rendite-Map.

Individuelle Investmentvorschläge

Finde die optimale Anlagestrategie für Deinen Kunden.

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Zeitersparnis

Optimierung des Vermögens
mit wenigen Klicks.

Transparenz

Steigere das Vertrauen Deines Kunden durch eine holistische Beratung.

Individualität

Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.

Flexibilität

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E2E digitale Vermögensverwaltung

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Vom Portfoliofinder bis zum Vertragsabschluss – alles in einer Software.

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Erfassung von Investmentzielen

Vereinfache die Finanzplanung durch klare Investmentziele. Der Algorithmus berechnet die Zielrendite je Ziel und macht Lücken zwischen Zielen, Sparrate und Risikoprofil sichtbar.

Holistische Vermögensplanung

SAA-Optimierung

Portfoliovergleich

Simulationsanalyse

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Historische Stresstests

Erfassung von Investmentzielen

Vereinfache die Finanzplanung durch klare Investmentziele. Der Algorithmus berechnet die Zielrendite je Ziel und macht Lücken zwischen Zielen, Sparrate und Risikoprofil sichtbar.

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Bildschirme mit digitalen Vermögensverwaltungstools, einschließlich Portfoliokonzepten, regulatorischer Compliance und Dokumentenmanagement.

Was unsere Kunden sagen

Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.

Was unsere Kunden sagen

Lars Busch
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Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...

Unsere Kunden über uns

Lars Busch
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
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Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...

Häufig gestellte Fragen

Was ist das CIOS Investment-Modul?

Das Investment-Modul unterstützt die Erfassung von Investmentzielen, holistische Vermögensplanung, SAA-Optimierung, Portfoliovergleiche sowie Simulations- und Stresstest-Analysen.

Wie werden Investmentziele erfasst?

Was zeigt die holistische Vermögensplanung?

Wie funktioniert die SAA-Optimierung?

Welche Simulationen und Stresstests sind verfügbar?

Welche Module gibt es neben dem Investment-Modul in fincite • cios?

Was ist das CIOS Investment-Modul?

Das Investment-Modul unterstützt die Erfassung von Investmentzielen, holistische Vermögensplanung, SAA-Optimierung, Portfoliovergleiche sowie Simulations- und Stresstest-Analysen.

Wie werden Investmentziele erfasst?

Was zeigt die holistische Vermögensplanung?

Wie funktioniert die SAA-Optimierung?

Welche Simulationen und Stresstests sind verfügbar?

Welche Module gibt es neben dem Investment-Modul in fincite • cios?

Was ist das CIOS Investment-Modul?

Das Investment-Modul unterstützt die Erfassung von Investmentzielen, holistische Vermögensplanung, SAA-Optimierung, Portfoliovergleiche sowie Simulations- und Stresstest-Analysen.

Wie werden Investmentziele erfasst?

Was zeigt die holistische Vermögensplanung?

Wie funktioniert die SAA-Optimierung?

Welche Simulationen und Stresstests sind verfügbar?

Welche Module gibt es neben dem Investment-Modul in fincite • cios?

Was ist das CIOS Investment-Modul?

Das Investment-Modul unterstützt die Erfassung von Investmentzielen, holistische Vermögensplanung, SAA-Optimierung, Portfoliovergleiche sowie Simulations- und Stresstest-Analysen.

Wie werden Investmentziele erfasst?

Was zeigt die holistische Vermögensplanung?

Wie funktioniert die SAA-Optimierung?

Welche Simulationen und Stresstests sind verfügbar?

Welche Module gibt es neben dem Investment-Modul in fincite • cios?

Was ist das CIOS Investment-Modul?

Das Investment-Modul unterstützt die Erfassung von Investmentzielen, holistische Vermögensplanung, SAA-Optimierung, Portfoliovergleiche sowie Simulations- und Stresstest-Analysen.

Wie werden Investmentziele erfasst?

Was zeigt die holistische Vermögensplanung?

Wie funktioniert die SAA-Optimierung?

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Welche Module gibt es neben dem Investment-Modul in fincite • cios?