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Individuelle & holistische Vermögensplanung
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Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und
stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
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Risikobewusst
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Zielorientiert
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Optimierung
Optimierung
Optimierung
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Deine Vorteile als Berater
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als Berater
Durch fincite • cios kannst du zeitaufwendige Aufgaben beschleunigen
und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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Zeitersparnis
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Optimierung des Vermögens
mit wenigen Klicks.
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Transparenz
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Transparenz
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Steigere das Vertrauen Deines Kunden durch eine holistische Beratung.
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Individualität
Individualität
Individualität
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Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
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Sicherheit
Sicherheit
Sicherheit
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Risiken frühzeitig erkennen
und minimieren.
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Vermögen optimieren – Ziele erreichen
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
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Maßgeschneiderte Investementstrategien für die Ziele Deiner Kunden.
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Maßgeschneiderte Investementstrategien für
die Ziele Deiner Kunden.
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MiFID-II-konforme Beratungsprozesse
Vermittle Kundenaufträge regelkonform, prüfe Angemessenheit und Dokumentationspflichten vor der Weiterleitung. Berate auf Basis von Zielen, Profil und Geeignetheit und protokolliere Gründe und Kosten transparent. Steuere Portfolios diskretionär nach Mandat, Richtlinien und Risiko und dokumentiere Entscheidungen lückenlos.
Vergleich von Anlagevorschlägen
Regulatorische Prüflogik
Ex-Ante-Kostenausweis
Angemessenheits- und Geeignetheitserklärung
Automatisierte Dokumentenerstellung
MiFID-II-konforme Beratungsprozesse
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Hauck Aufhäuser Lampe
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Mehr Apple als Photoshop.
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ABN Amro Name
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Unsere Kunden über uns
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Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
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Häufig gestellte Fragen
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Was ist das CIOS Advice-Modul?
Das Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-KostenDas Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-Kostenausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.ausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.
Welche MiFID-II-Prozesse deckt das Modul ab?
Wie funktioniert die regulatorische Prüflogik?
Wie werden Ex-Ante-Kosten dargestellt?
Wie wird die Geeignetheitserklärung erstellt?
Welche Module gibt es neben dem Advice-Modul in fincite • cios?
Was ist das CIOS Advice-Modul?
Das Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-KostenDas Advice-Modul unterstützt MiFID-II-konforme Anlagevermittlung, Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltung. Es prüft Angemessenheit und Geeignetheit, erstellt Ex-Ante-Kostenausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.ausweise und dokumentiert Beratungsentscheidungen.
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Welche Module gibt es neben dem Advice-Modul in fincite • cios?
Was ist das CIOS Advice-Modul?
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