CIOS Software: 3 Features, die den Beratungsprozess revolutionieren

Zum Jahresende blicken viele zurück, wir schauen nach vorn. Wir haben in 2025 über 70 neue Features in CIOS entwickelt, die auch in 2026 den Beratungsprozess revolutionieren. Hier sind unsere Highlights:

1. Strategische Asset Allokation: der Zeitsparer schlechthin

Portfolioanpassungen zu erklären war noch nie so einfach. In der Praxis kostet nicht die Entscheidung selbst die meiste Zeit, sondern die verständliche Herleitung im Gespräch. Warum wird umgeschichtet, was bedeutet das für Risiko, Struktur und Zielerreichung, und wie passt das zum Investorprofil.

Genau hier setzt die Strategische Asset Allokation (SAA) an. Sie optimiert automatisch das Vermögen deiner Kunden basierend auf ihrem Profil, unterstützt durch smarte Finanzalgorithmen.

Aktuelle und optimierte Struktur werden direkt visuell verglichen. In Sekunden entsteht eine nachvollziehbare, individuelle Lösung. Das spart Zeit, reduziert Erklärschleifen und erhöht die Überzeugungskraft, weil der Mehrwert sofort sichtbar ist.

2.     Ad-hoc Instrument Creation: der Self Execution Hack

Ein Produkt ist nicht im Core Banking System. Bisher bedeutete das meist einen Bruch: Support Ticket erstellen, Informationen nachreichen, warten, und der Auftrag hängt, obwohl der Beratungsprozess bereits abgeschlossen ist.

Mit Ad hoc Instrument Creation bleibt die Ausführung dort, wo sie hingehört, im Tool und im Prozess. Der Berater stößt die Erstellung direkt im Tool an, hinterlegt den Preis und verfolgt den Status live im Order Flow.

Keine Rückfragen, keine Warteschleifen, keine Abhängigkeit von Ticketprozessen.

3.     AISP Integrationen: der 360 Grad Vermögensblick

Wenn Vermögen auf mehrere Banken, Konten und Depots verteilt ist, wird Vorbereitung schnell zur Fleißarbeit: Daten zusammensuchen, Transaktionen prüfen, Informationen konsolidieren. Das kostet Zeit und erschwert einen sauberen, vollständigen Überblick.

CIOS lässt sich nahtlos mit Partnern wie wealthAPI, Qwist und fino verbinden. Über den CIOS Extension Store können externe Konten und Transaktionen direkt in deiner Ansicht aggregiert werden. Statt mehrere Quellen zu öffnen, liegt alles in einer einzigen Sicht vor.

Das spart Vorbereitung und bringt echten Mehrwert: eine vollständige, compliance konforme 360-Grad Vermögensübersicht auf Knopfdruck.

Die Story ist messbarer Impact

Unsere Features sprechen für sich, aber die echte Story liegt in den Nutzungseffekten:
• AuV verdreifacht
• 12 Wochen Zeitersparnis pro Jahr pro Berater
• 80 % weniger Verstöße gegen Investmentrestriktionen

Starte 2026 mit einem Vorsprung
Du willst wissen, wie du CIOS im neuen Jahr optimal für deinen Beratungsprozess nutzt? Dann sprich mit uns und wir zeigen dir, wie du deine Arbeit transformierst.