Ganzheitliches Performance & Risiko Reporting - für Berater und Kunden!

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.


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CIOS.Reporting

Profitieren Sie von einer deutlichen Zeitersparnis pro Reporting sowie einer schnellen Identifikation von Risiken und Potenzialen inklusive Marktdaten von Morningstar.

ab 199 Euro / Monat

Warum CIOS.Reporting?

Anpassbare ad-hoc Reports

Anpassbare ad-hoc Reports
(u.a. Risiko & Rendite, Breakdown nach Anlageklassen)

Kundenorientierte Analyse

Einfache und kundenorientierte Analysen

Schnelle und kostengünstige Implementierung

Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)

Frontend für Berater und Endkunden

Frontend für Berater und Endkunden

Berater

CIOS.Reporting ermöglicht Beratern den Zugriff auf das gesamte Portfolio und die finanzielle Situation der Kunden inklusive Erstellung und Versand von Reports – direkt aus einer Anwendung heraus.

Berater

Kunden

Kunden erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Kunden

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Kunden und Berater erhalten mit CIOS.Reporting eine ganzheitliche Sichtweise auf das investierte Vermögen und tiefgreifende Analysen auf Depotebene.

Dies ermöglicht Beratern Snapshots von der finanziellen Situation ihrer Kunden mit nur einem Klick zu erstellen, und somit die persönliche Anlageberatung deutlich zu optimieren.

Mit den neuen Erkenntnissen können weitere Gesprächsanlässe generiert werden, die auf die individuelle Situation der Kunden eingehen und somit zu einer höheren Konvertierungsrate führen.

Persönliche Demo

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6 Kernfunktionen

Funktion 1

Tiefgreifende Analyse

nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.

Funktion 2

Portfolio­entwicklung

Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks

Funktion 3

Nachhaltigkeits­analyse

Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien

Funktion 4

Investitions­analyse

Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests

Funktion 5

Risiko­analysen

Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere

Funktion 6

Dynamische Berechnung

der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.

CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz

Kunden

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Kunden

Berater

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Berater

Portfolios

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Portfolios

Assets under View

0 Mrd €

Assets under View

Aufträge & Transaktionen

0 Millionen

Aufträge & Transaktionen

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Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor mit neuen innovativen Ansätzen und großem Engagement macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Durch die Zusammenarbeit mit Fincite werden wir unseren Partnern insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG unsere Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung, aber auch in der individuellen Portfoliokonstruktion verfügbar machen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern Daten und Informationen direkt in die Portfolios unserer Kunden, indem wir die umfangreichen Datenressourcen von Refinitiv mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherungen brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Gemeinsam mit msg life bieten wir somit neue Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision einer digitalen Privatbank und Family Office. Dies führte zu einem fruchtbaren Austausch über zukünftige Dienstleistungen und Funktionen.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management