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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

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Gemeinsam die WealthTech Szene revoluzionieren!

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Ganzheitliches Performance & Risiko Reporting - für Berater und Kunden!

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.


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CIOS.Reporting

Profitieren Sie von einer deutlichen Zeitersparnis pro Reporting sowie einer schnellen Identifikation von Risiken und Potenzialen inklusive Marktdaten von Morningstar.

ab 199 Euro / Monat

Warum CIOS.Reporting?

Anpassbare ad-hoc Reports

Anpassbare ad-hoc Reports
(u.a. Risiko & Rendite, Breakdown nach Anlageklassen)

Kundenorientierte Analyse

Einfache und kundenorientierte Analysen

Schnelle und kostengünstige Implementierung

Schnelle und kostengünstige Implementierung (inkl. Marktdaten)

Frontend für Berater und Endkunden

Frontend für Berater und Endkunden

Berater

CIOS.Reporting ermöglicht Beratern den Zugriff auf das gesamte Portfolio und die finanzielle Situation der Kunden inklusive Erstellung und Versand von Reports – direkt aus einer Anwendung heraus.

Berater

Kunden

Kunden erhalten Zugang zu ihren aktuellen Portfolio- und Finanzdaten. Über die Inbox bleiben sie so jederzeit bestens informiert.

Kunden

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Portfolioanalysen noch einfacher und kundenzentrierter mit dynamischen Dashboards

Kunden und Berater erhalten mit CIOS.Reporting eine ganzheitliche Sichtweise auf das investierte Vermögen und tiefgreifende Analysen auf Depotebene.

Dies ermöglicht Beratern Snapshots von der finanziellen Situation ihrer Kunden mit nur einem Klick zu erstellen, und somit die persönliche Anlageberatung deutlich zu optimieren.

Mit den neuen Erkenntnissen können weitere Gesprächsanlässe generiert werden, die auf die individuelle Situation der Kunden eingehen und somit zu einer höheren Konvertierungsrate führen.

Persönliche Demo

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6 Kernfunktionen

Funktion 1

Tiefgreifende Analyse

nach Anlageklasse, Regionen, Währungen und Sektoren inkl. Detailansicht.

Funktion 2

Portfolio­entwicklung

Darstellung der absoluten und relativen Portfolioentwicklung und (eigener) Benchmarks

Funktion 3

Nachhaltigkeits­analyse

Analyse der Portfolios und Fonds nach ESG-Kriterien

Funktion 4

Investitions­analyse

Simulation der zukünftigen Wertentwicklung und historischen Stress-Tests

Funktion 5

Risiko­analysen

Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall, Volatilität, Stress-Tests & weitere

Funktion 6

Dynamische Berechnung

der Wertentwicklung (zeit- und geldgewichtete Rendite, jährliche und p.a. Perfomance), Performancekennzahlen Sharpe Ratio, Sortino Ratio etc.

CIOS Referenzen & Erfolgsbilanz

Kunden

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Kunden

Berater

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Berater

Portfolios

0

Portfolios

Assets under View

0 Mrd €

Assets under View

Aufträge & Transaktionen

0 Millionen

Aufträge & Transaktionen

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Persönliche Demo

Was unsere Kunden sagen:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management