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WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

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Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

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Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

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Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

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Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

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Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


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Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

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Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

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Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Machen Sie Ihre Berater:innen
zu Rockstars!

Übersicht ausgewählter Kund:innen: Mit CIOS.Advice können Ihre Berater:innen das gesamte Vermögen Ihrer Kund:innen in einer einzigen Anwendung aggregieren, eine ganzheitliche Finanzplanung entlang wichtiger Lebensereignisse erstellen und verschiedene Anlagestrategien vergleichen.

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Ihre Vorteile mit CIOS.Advice

Eine ganzheitliche Wealth-Management-Plattform, um Ihre Kund:innen mit einer erstklassigen Benutzererfahrung zu begeistern.

Innovative UX

Innovative UX

Erhöht Ihre Kundenzufriedenheit und sorgt dafür, dass die Nutzung Ihrer Investitionsdienstleistung Spaß macht.

Smart analysis

Intelligente Analyse

Aggregation der Vermögenswerte Ihrer Kund:innen mit intelligenten Analysen und Vergleichen.

Health Check

Health Check

Intelligenter Portfolio Health-Check mit automatischen SAA-Vorschlägen.

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MiFID II-Profiling - Steigerung der Beratereffizienz durch optimale Datenerfassung

Das digitale MiFID II-Profiling erhöht die Effizienz, Genauigkeit, Personalisierung und Compliance für Berater:innen und Kund:innen. Präzise und einheitliche Informationen über die finanziellen Ziele, die Risikotoleranz und die Anlagepräferenzen der Kund:innen sind ein wesentlicher Vorteil des Beratungsmoduls.

Auf diese Weise ermöglicht CIOS den Berater:innen eine individuellere Kundenberatung und die Anpassung an veränderte Kundenbedürfnisse.

  1. Automatisierte Formulare erleichtern die Datenerfassung.
  2. Personalisierte Formulare sind auf einzelne Kundengruppen zugeschnitten. Außerdem helfen Sie bei der Skalierung der Profilierung für große Gruppen.
  3. Kann durch die Analyse von Kundenmerkmalen, finanziellen Zielen und Anlagepräferenzen anspruchsvollere Risikobewertungsmöglichkeiten bieten.
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Allokation von Finanzanlagen und Sektoren

Vermögensvergleich - identifizieren Sie unbeabsichtigte Abweichungen im Portfolio Ihrer Kunden

Durch den Vergleich von Soll- und Ist-Werten auf Basis einer ganzheitlichen Vermögensallokation lassen sich Abweichungen des Kundenportfolios von einer gewählten Bankstrategie leicht erkennen.

  1. Erstellen Sie eine Ansicht auf Anlageklassen-Ebene von Aktien bis zu Versicherungen.
  2. Identifizierung von Abweichungen in einer visuellen What-If-Analyse.
  3. Schaffen Sie neue Beratungsansätze bei Ihren Kunden durch schnelle Portfolio-Health-Checks.
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Unsere Software Aggregation

Finanzplanung - Beratung der Kunden in allen Lebenslagen

Die zielorientierte Vermögensplanung stellt die Anlageziele Ihrer Kunden in den Mittelpunkt und beinhaltet eine ganzheitliche Vermögensallokation. Mit der intuitiven Erstellung von Anlagezielen können alle relevanten Werte im Kundengespräch einfach abgerufen werden. Bieten Sie Ihren Kunden das beste Anlageerlebnis und:

  1. Berechnen Sie die Mindestrendite, um das Investitionsziel zu erreichen.
  2. Passen Sie die Strategie an die Lebensumstände Ihrer Kunden an.
  3. Nutzen Sie die Investmentziele, um die besten Anlagestrategien zu ermitteln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.
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Nachhaltigkeitsscore und Risiko

Wealth Forecast - Planen Sie das Vermögen Ihrer Kunden in verschiedenen Marktszenarien

Die Wohlstandsprognose ermöglicht es, das Vermögen des Kunden in verschiedenen Marktszenarien zu planen, indem die erwarteten Marktrenditen den einzelnen Vermögenswerten zugeordnet werden. Darüber hinaus hilft eine Ruhestandsplanung, Lücken in der Vermögensplanung zu identifizieren, unterstützt durch die Schaffung von Liquiditätsereignissen wie dem Kauf eines neuen Autos oder der Ausbildungsfinanzierung der Kinder.

  1. Simulieren Sie die Vermögensentwicklung in verschiedenen Marktszenarien.
  2. Planen Sie den Ruhestand Ihrer Kunden unter Berücksichtigung des Einflusses von Inflation und Liquiditätsereignissen.
  3. Bewertung der Cashflow-Ströme über die Lebenszeit des Kunden.
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Unsere Software Aggregation
Advisor Software - investment plattform

Wechseln Sie von Excel zu innovativer Software

CIOS deckt den gesamten Beratungsprozess von der Strategieauswahl, über den Portfolio- und Strategievergleich bis hin zum Portfolio-Health-Check ab. Darüber hinaus können Finanzinstitute das gesamte Anlageuniversum einbeziehen, alle Daten in einer vergleichbaren Übersicht strukturieren und tiefe Einblicke in alle Produkte geben.

CIOS ermöglicht es Beratern, ihre Anlagevorschläge mit tiefen Analysen über alle Anlageklassen hinweg mit einer einzigen Anwendung zu erklären - und das sogar mit Spaß!

Die besten Berater verdienen die beste Anlageplattform

Mit CIOS.Advice ermöglichen Finanzinstitute ihren Beraterteams eine effizientere Zusammenarbeit.

Alle Teammitglieder können ihre OKRs individuell festlegen und verfolgen, Administratoren können Teams definieren und jeder Vermögensberater kann problemlos ein Kundengespräch übernehmen, wenn ein anderer Berater nicht verfügbar ist (z. B. in der Urlaubszeit).

4 Gründe, warum unsere Kunden nicht genug von uns bekommen können!

1

Steigern Sie die Konversionsrate Ihrer Kunden mit einer erstklassigen Benutzererfahrung.

2

Erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über alle Assets & Produkte.

3

Ermöglichen Sie Teamarbeit auf höchstem Niveau!

4

Verabschieden Sie sich von Excel.

Was unsere Kunden sagen

Nick_Joren
Quote
Alfred ist das Ergebnis einer sehr engen und professionellen Zusammenarbeit zwischen Fincite und ABN Amro. Durch die Kombination von Effizienz, Qualität und Expertise in einer Plattform gibt Alfred unseren Beratern das Instrumentarium an die Hand, um alle Bedürfnisse unserer (High-End-)Kunden zu erfüllen.
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Nick Joren
Product Owner Digital Investments Integration at ABN AMRO Private Banking
Roman Schwarze
Quote
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Quote
Roman Schwarze
Chief Technology Officer, BCA AG
Lars Busch
Quote
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
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Lars Busch
Business Development & Steering, Hauck Aufhäuser Lampe
Hauke Ole Hansen
Quote
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Quote
Hauke Ole Hansen
Head of Business Management Direct Sales, Berenberg Bank