Advisor Software:
Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Wie lassen sich die Umsätze pro Berater steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten des Beratungsprozesses senken? Die Fincite Advisor Software bietet Beratern einen leicht verständlichen Prozess zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen.

Es gibt gute Gründe, sich genau jetzt für die Advisor Software zu entscheiden:

Einsparungen von 10 Wochen / Jahr pro Berater
Individuelle und automatisierte Beratung Ihrer Kunden
Steigende regulatorische Anforderungen, die eine manuelle Umsetzung nahezu unmöglich machen und größere Haftungs- und Reputationsrisiken mit sich bringen
Hybride Beratung: Unterstützung Ihrer Berater mit erstklassigen digitalen Tools

Kontaktieren Sie uns

Advisor Software: Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Portfoliokonstruktion und -rebalancing mit individuellen, kundenbezogenen Beschränkungen.

Optimierung von externen Depots und 3 in 1-Konformitätsprüfung (Pre-Trade-konform, Portfolioerstellung nach Strategie, Investmentkonformität).

Beeindrucken Sie Kunden und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie in Echtzeit auf Kundenanfragen reagieren.

Individuelle Anlagevorschläge

Berechnen der Risikowerte

Generieren Sie effizient individuelle Anlagevorschläge

Unsere Beratersoftware verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einem reibungslosen Ablauf:

Konfiguration
Konfiguration von Strategien und Anlagebeschränkungen Bestimmung von Datenformaten (Ein- und Ausgabe)
Datenversorgung
Export von Kundenportfolios aus dem Portfoliomanagementsystem
Empfehlungen
Import in die Beratersoftware Erstellung von Optimierungsvorschlägen
Realisierung von Angeboten
Bereitstellung von Vorschlägen an den Berater als Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden

Berechnung der Risikowerte

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des persönlichen Rentenziels.Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

Aufbau, Risikomessung und Portfolioerstellung in einem Tool
Vorher/Nachher-Analyse der Risikofaktoren und der erwarteten Renditen
In Echtzeit mit interaktiven Funktionen

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Reduziert die Zeit für das Rebalancing eines Portfolios mit Anlagebeschränkungen von 4 Stunden auf ½ Stunde pro Berater.

Erhöhte Produktivität

Produktivitätssteigerung: Zeitersparnis von 10 Wochen pro Berater führt zu monetärer Ersparnis in Millionenhöhe.

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduzierung von Verstößen gegen Anlagebeschränkungen und Vermeidung potenzieller Reputationsrisiken.

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor mit neuen innovativen Ansätzen und großem Engagement macht Fincite zum perfekten Partner für uns.

Dirk-Jan Schuiten

CEO Prospery

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.

Ronald Tuinenga

Product Owner Digital Investments ABN AMRO

Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.

Jurgen Vandenbroucke

Managing Director at everyoneINVESTED

Durch die Zusammenarbeit mit Fincite werden wir unseren Partnern insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG unsere Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung, aber auch in der individuellen Portfoliokonstruktion verfügbar machen.

Marc Sattler

BCA & BfV Board Member

Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfoliomanagement-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!

Andrew Trythall

Product Owner Prospery / Kendu

Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern Daten und Informationen direkt in die Portfolios unserer Kunden, indem wir die umfangreichen Datenressourcen von Refinitiv mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.

Christian Kammler

Sales Manager Refinitiv

Lebensversicherungen brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Gemeinsam mit msg life bieten wir somit neue Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.

Milenko Radic

Geschäftsführer Msg life

Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung und -anlage zu übernehmen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.

Iven Kurz

CEO Evergreen

OWNLY und Fincite teilen die Vision einer digitalen Privatbank und Family Office. Dies führte zu einem fruchtbaren Austausch über zukünftige Dienstleistungen und Funktionen.

Nicholas Ziegert

CEO W&Z FinTech OWNLY

Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.

Sebastian Napiralla

Director Lampe Asset Management

Advisor Software:
Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung