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Individuelle & holistische Vermögensplanung
Individuelle & holistische Vermögensplanung
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Analyse und Strukturiere das Kundenvermögen und
stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
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stelle Deinen Kunden bestmöglich für seine Zukunft auf.
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Risikobewusst
Risikobewusst
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Zielorientiert
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Zielorientiert
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Optimierung
Optimierung
Optimierung
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Deine Vorteile als Berater
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als Berater
Durch fincite • cios kannst du zeitaufwendige Aufgaben beschleunigen
und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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und dich auf das konzentrieren, was zählt - nämlich deinen Kunden.
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nämlich deinen Kunden.
Zeitersparnis
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Zeitersparnis
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Optimierung des Vermögens
mit wenigen Klicks.
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mit wenigen Klicks.
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Transparenz
Transparenz
Transparenz
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Steigere das Vertrauen Deines Kunden durch
Steigere das Vertrauen Deines Kunden durch
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Steigere das Vertrauen Deines
Kunden durch
Individualität
Individualität
Individualität
Individualität
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
Persönliche Anpassung an Kundenbedürfnisse.
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Kundenbedürfnisse.
Sicherheit
Sicherheit
Sicherheit
Sicherheit
Risiken frühzeitig erkennen
und minimieren.
Risiken frühzeitig erkennen
und minimieren.
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Vermögen optimieren – Ziele erreichen
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
Vermögen optimieren – Ziele erreichen
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Maßgeschneiderte Investementstrategien für die Ziele Deiner Kunden.
Maßgeschneiderte Investementstrategien für die Ziele Deiner Kunden.
Maßgeschneiderte Investementstrategien für
die Ziele Deiner Kunden.
Maßgeschneiderte Investementstrategien für die Ziele Deiner Kunden.
Strategische Asset Allokation (SAA)
Mit der Strategischen Asset Allokation wird das Vermögen deines Kunden optimiert – basierend auf dem Investorenprofil gestützt durch Finanzalgorithmen. Visuell den Vergleich zwischen der aktuellen und der optimierten Vermögensstruktur aufzeigen. Präsentiere Deinem Kunden eine individuell angepasste Lösung.
Wealth Forecast
Investment Goals
Strategische Asset Allokation (SAA)
Mit der Strategischen Asset Allokation wird das Vermögen deines Kunden optimiert – basierend auf dem Investorenprofil gestützt durch Finanzalgorithmen. Visuell den Vergleich zwischen der aktuellen und der optimierten Vermögensstruktur aufzeigen. Präsentiere Deinem Kunden eine individuell angepasste Lösung.
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Strategische Asset Allokation (SAA)
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Wealth Forecast
Investment Goals
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
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Hauck Aufhäuser Lampe
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Mehr Apple als Photoshop.
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Head of Business
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Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
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