Skip to the main content.
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Icon Über unsÜber uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Icon KarriereKarriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Icon KarriereEvents

Gemeinsam die WealthTech Szene revoluzionieren!

CIOS.Reporting Logo

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Icon OnboardingOnboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!


Icon AdviceAdvice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Icon InvestmentInvestment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Icon OrderingOrdering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Icon ReportingReporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Advisor Software:
Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Wie lassen sich die Umsätze pro Berater steigern und gleichzeitig die Gesamtkosten des Beratungsprozesses senken? Die Fincite Advisor Software bietet Beratern einen leicht verständlichen Prozess zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen.

Es gibt gute Gründe, sich genau jetzt für die Advisor Software zu entscheiden:

  • Einsparungen von 10 Wochen / Jahr pro Berater
  • Individuelle und automatisierte Beratung Ihrer Kunden
  • Steigende regulatorische Anforderungen, die eine manuelle Umsetzung nahezu unmöglich machen und größere Haftungs- und Reputationsrisiken mit sich bringen
  • Hybride Beratung: Unterstützung Ihrer Berater mit erstklassigen digitalen Tools

 

Kontaktieren Sie uns

 

Advisor Software: Automatisches Portfolio Rebalancing und Optimierung

Vorteile unserer Beratersoftware

Portfoliokonstruktion und -rebalancing

Portfoliokonstruktion und -rebalancing mit individuellen, kundenbezogenen Beschränkungen.

Optimierung von externen Depots

Optimierung von externen Depots und 3 in 1-Konformitätsprüfung (Pre-Trade-konform, Portfolioerstellung nach Strategie, Investmentkonformität).

Kunden beeindrucken

Beeindrucken Sie Kunden und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie in Echtzeit auf Kundenanfragen reagieren.

Individuelle Anlagevorschläge

Berechnen der Risikowerte

Generieren Sie effizient individuelle Anlagevorschläge

Unsere Beratersoftware verbindet Benutzerfreundlichkeit mit einem reibungslosen Ablauf:

  • Konfiguration
    Konfiguration von Strategien und Anlagebeschränkungen Bestimmung von Datenformaten (Ein- und Ausgabe)
  • Datenversorgung
    Export von Kundenportfolios aus dem Portfoliomanagementsystem
  • Empfehlungen
    Import in die Beratersoftware Erstellung von Optimierungsvorschlägen
  • Realisierung von Angeboten
    Bereitstellung von Vorschlägen an den Berater als Grundlage für die Diskussion mit dem Kunden

Berechnung der Risikowerte

Eine solide Strategie ist die Grundlage für die Erreichung des persönlichen Rentenziels.Mit unserer Finanzplanungssoftware profitieren Sie von einem unkomplizierten Verfahren:

  • Aufbau, Risikomessung und Portfolioerstellung in einem Tool
  • Vorher/Nachher-Analyse der Risikofaktoren und der erwarteten Renditen
  • In Echtzeit mit interaktiven Funktionen

Weitere Vorteile unserer Beratersoftware:

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Schnelles Portfolio-Rebalancing

Reduziert die Zeit für das Rebalancing eines Portfolios mit Anlagebeschränkungen von 4 Stunden auf ½ Stunde pro Berater.

Erhöhte Produktivität

Erhöhte Produktivität

Produktivitätssteigerung: Zeitersparnis von 10 Wochen pro Berater führt zu monetärer Ersparnis in Millionenhöhe.

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduktion von Risiken und Verstößen

Reduzierung von Verstößen gegen Anlagebeschränkungen und Vermeidung potenzieller Reputationsrisiken.

Was unsere Kunden sagen:

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung im Bankensektor und innovativen Strategien gepaart mit einem großem Engagement, macht Fincite zum perfekten Partner für uns.
Testimonial, Dirk-Jan Schuiten, CEO Prospery
Dirk-Jan Schuiten
CEO Prospery
Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.
Testimonial, Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Ronald Tuinenga
Product Owner Digital Investments ABN AMRO
Wir sind froh, die Technologie-Experten von Fincite als unseren Partner zu haben.
Testimonial, Jurgen Vandenbroucke, Managing Director at everyoneINVESTEDonials-Jurgen-Vandenbroucke-Managing-Director-at-everyoneINVESTED
Jurgen Vandenbroucke
Managing Director at everyoneINVESTED
Dank der Zusammenarbeit mit Fincite können wir unseren Partnern, insbesondere aus Sicht der Bank für Vermögen AG, Investment Research Leistungen direkt in der Kundenberatung und in der individuellen Portfoliokonstruktion zur Verfügung stellen.
Testimonial, Marc Sattler, BCA & BfV Board Member
Marc Sattler
BCA & BfV Board Member
Prospery und Fincite arbeiten seit 2017 zusammen. Innerhalb weniger Monate konnte Fincite eine komplette Portfolio­management-Lösung entwickeln. Wir würden jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten!
Testimonial, Andrew Trythall, Product Owner Prospery / Kendu
Andrew Trythall
Product Owner Prospery / Kendu
Mit unseren Partnern von Fincite konnten wir viele Kunden für unsere Produkte begeistern. Wir liefern unsere Daten und Informationen direkt in die Portfolios der Kunden indem wir umfangreiche Datenressourcen mit den Algorithmen von Fincite kombinieren.
Testimonial, Christian Kammler, Sales Manager Refinitiv
Christian Kammler
Sales Manager Refinitiv
Lebensversicherer brauchen innovative Produkte, um Kunden digital zu bedienen. Der integrierte Robo Advisor von Fincite ist eine hervorragende Lösung, die von zahlreichen renommierten Finanzinstituten aktiv genutzt wird. Wir profitieren somit von neuen Möglichkeiten in der Beratung, Kundenbindung und im Vertrieb von Lebensversicherungen.
Testimonial, Milenko Radic, Geschäftsführer Msg life
Milenko Radic
Geschäftsführer Msg life
Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.
Testimonial, Iven Kurz, CEO Evergreen
Iven Kurz
CEO Evergreen
OWNLY und Fincite teilen die Vision von einer digitalen Privatbank und Family Office, dies führte zu einem erfolgreichen Austausch über Geschäftsmodelle und Services.
Testimonial, Nicholas Ziegert, CEO W&Z FinTech OWNLY
Nicholas Ziegert
CEO W&Z FinTech OWNLY
Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.
Testimonial, Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management
Sebastian Napiralla
Director Lampe Asset Management