Digital Investment Plattform | Fincite CIOS WealthTech Software

“Gemeinsam mit Fincite haben wir ein Finanzanalysetool der neuen Generation geschaffen. Fincite's innovatives Denken in Kombination mit einem starken Fokus auf Finanzmathematik hat zu einem beeindruckend effizienten Tool für unsere Kunden geführt.“

Sebastian Napiralla, Director Lampe Asset Management

“Evergreen hat sich zum Ziel gesetzt, die technologische Marktführerschaft in der digitalen Finanzplanung zu erreichen. Fincite CIOS bildet dabei die Grundlage für unsere digitale Vermögensverwaltung und schafft ein hervorragendes Kundenerlebnis.“

Iven Kurz, CEO Evergreen

“Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.“

Ronald Tuinenga, Product Owner Digital Investments ABN AMRO

Unser Angebot umfasst das gesamte Prozessmanagement vom Onboarding bis zum Reporting als Self-Service-, Assisted- oder Hybridlösung.

Welche Benutzererfahrungen möchten Sie anbieten? Die Wahl liegt bei Ihnen. Wir liefern Ihnen eine individuelle Lösung oder ein fertiges SaaS-Produkt.

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Self - Onboarding

Der Fincite Onboarding-Prozess beinhaltet einen einfach zu verstehenden Fragebogen. Der geführte Prozess ermöglicht eine visuelle Unterstützung, um die Entscheidungsfindung schnell und effizient zu gestalten.

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Advisor Guided - Onboarding

Mit unserer Advisor Guided - Onboarding Solution können Sie die Schlagkraft Ihrer Organisation entscheidend verbessern. Eine vollständig digitale und kundenfreundliche Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen KYC-Prozesse wird Ihre Kunden:innen und Berater:innen begeistern.

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MiFID 2 Profiling

Individuelles Onboarding mit kundenspezifischem KYC-Fragebogen und MiFID 2 Profiling anbieten.

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Finanzplanung

Eine automatisierte, einfach zu bedienende Applikation, die Ihren Kunden bei der Finanzplanung hilft. Unsere Software verknüpft alle Konten Ihrer Kunden und analysiert alle Ausgaben und Einnahmen in Echtzeit.

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Vermögensaggregation

Eine 360°-Sicht auf das gesamte Vermögen Ihrer Kunden - von Portfolios bis zu Immobilien.

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SAA Construction

Optimieren Sie Ihre Vermögensallokation und klären Sie komplexe SAA-Fragen direkt mit Ihren Kunden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Investmentberatung

Eine Lösung zur Erstellung und Optimierung individueller Portfolios sowie zur Generierung von Produkt- und Verkaufsempfehlungen.

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Diskretionäre Portfolio-Verwaltung

Automatisiertes Portfoliomanagement mit persönlicher Interaktion. Eine Lösung, die zunehmende regulatorische Anforderungen und nicht skalierbare Offline-Beratung adressiert.

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Transaktionen

Alle historischen Transaktionen auf einen Blick, einschließlich Auszahlungen, Käufe, Verkäufe, Dividenden, Steuern, Kosten und Einlagen.

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Regulatorisches Reporting

Erstellung und Verteilung von Reportings - direkt aus einer Anwendung heraus, mit anpassbaren Ad-hoc-Berichten (z. B. Risiko & Ertrag, Aufschlüsselung nach Anlageklassen).

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Portfolio Analyse

Kunden und Berater erhalten einen ganzheitlichen Überblick über alle investierten Vermögenswerte und eine tiefgreifende Analyse auf Portfolioebene. Dies ermöglicht eine Momentaufnahme der Finanzsituation Ihres Kunden mit nur einem Klick und damit eine deutliche Optimierung der persönlichen Anlageberatung.

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ESG Reporting

Bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden ESG-Investment-Service - von nachhaltigem Onboarding & Advisory über Green Portfolio Management bis hin zu nachhaltigem Reporting.

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Finanzdaten als ready-to-use:

Portfolioanalyse und Reporting als “out of the box” Plattform nutzen oder eine eigene UX auf unseren APIs entwickeln

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Allokation von Finanzanlagen und Sektoren

Unsere Überzeugung: Finanzielle Intelligenz beginnt mit der Aggregation

Unsere Software fasst alle Vermögenswerte Ihrer Kunden zusammen und bietet Ihnen wertvolle Einblicke, die Ihre Anlageberatung bereichert.

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Denken Sie nachhaltig - mit unserer ESG-Investmentsoftware

Unsere Software ermöglicht Finanzinstituten, ihren Kunden einen umfassenden ESG-Investment-Service anzubieten - von nachhaltigem Onboarding & Advisory über Green Portfolio Management bis hin zu einem nachhaltigen Reporting.

Perfekt, ich möchte mehr sehen!