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- Case Study -

Steigerung der Beratereffizienz mit "Alfred" -
der Advisor Software für ABN AMRO

Advisor Software für ABN AMRO

 

Logo ABN Amro

In dieser Case Study erfahren Sie mehr über die Zusammen­ arbeit mit unserem Kunden ABN AMRO und den Einsatz unserer Software Fincite.CIOS.

Über ABN AMRO

Als drittgrößte Bank in den Niederlanden hat ABN AMRO seine Wurzeln in einer langen Tradition von Fusionen und Übernahmen, die bis ins Jahr 1765 zurückreicht.

Bis heute hat ABN AMRO Niederlassungen in 15 Ländern mit 32.000 Mitarbeitern, von denen die meisten in den Niederlanden und 5.000 in anderen Ländern tätig sind.

Zu den Geschäftsbereichen gehören eine Private-Banking Abteilung, die sich auf vermögende Kunden in 14 Ländern konzentriert, sowie das Commercial- und Handelsbanken-Geschäft, das eine wichtige Rolle in den Energie-, Rohstoff- und Transportmärkten spielt.

Hinzu kommen die Bereiche Brokerage, Clearing und das Depotbankengeschäft. Im Privat- und Firmenkundengeschäft bietet ABN seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und Beratung an.

Durch die Kombination aus fundiertem Banking Fachwissen mit aktuellen Branchen-Insights und den neuesten digitalen Trends, entwickelt ABN kreative Lösungen, abgestimmt auf die individuellen Kundenbedürfnisse.

Über ABN AMRO

Unsere Anwendung für ABN AMRO Alfred - interaktive Beratersoftware zur Steigerung der Effizienz & Kundenzufriedenheit

In Zeiten, in denen die Kosten pro Berater kontinuierlich steigen und die Erträge aus dem verwalteten Kundenvermögen von Tag zu Tag sinken, ist die Digitalisierung des Beratungsprozesses eine zentrale Herausforderung für fast alle Finanzinstitute.

Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit unserem Kunden ABN AMRO “Alfred” entwickelt, eine Beratungssoftware, die den Investmentprozess von ABN AMRO optimiert. Mit Alfred sind Berater in der Lage, die Portfolios ihrer Kunden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie der Bank sowie individueller Kundenrestriktionen zu gestalten.

Die Software berücksichtigt Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, die vom Investmentresearch von ABN AMRO stammen, sowie auf Wunsch der Kunden-Präferenzen für eine bestimmte ISIN, Region oder Anlageklasse.

Innerhalb weniger Sekunden wird das Portfolio dann automatisch neu gewichtet, wobei alle vorher festgelegten Anlagerestriktionen berücksichtigt werden. Berater sind außerdem in der Lage, sofortige Risiko- und Performancemetriken auf mehreren Ebenen abzurufen, die auf dem Tagesendpreis basieren.

Dies ermöglicht es den Beratern, die Kontrolle über ihre Risikoinformationen zu behalten und Abhängigkeiten von anderen Abteilungen der Bank zu reduzieren. Alfred ist dabei vollständig konform mit allen regulatorischen Anforderungen, angefangen bei der Berücksichtigung des Kunden-Risikoprofils des Kunden bis hin zur anschließenden Dokumentation des Beratungsprozesses.

Aktuell wird die Software in den Niederlanden von rund 80 Beratern in der Zusammenarbeit mit ihren Kunden eingesetzt. Und den neuesten digitalen Trends, entwickelt ABN kreative Lösungen, abgestimmt auf die individuellen Kundenbedürfnisse.

Interaktive Beratersoftware zur Steigerung der Effizienz & Kundenzufriedenheit

Alfred auf einen Blick

Alfred ist eine zentrale Anwendung zur Optimierung von Portfolios unter Berücksichtigung zahlreicher Kundenrestriktionen, der taktischen und strategischen Asset Allocation sowie den Anlagerichtlinien der Bank.

  • Automatisiertes Rebalancing und Optimierung des Portfolios​
  • Reduzierung des Aufwands pro Berater von 4 Stunden auf 30 Minuten
  • Erhöhte Compliance durch Vermeidung nahezu aller Verstöße gegen Anlagebeschränkungen
  • Automatisierte Erfassung der Beraterempfehlungen für die Kundendokumentation
  • Multi-level Portfolio-Risikodaten innerhalb von Sekunden

Prozessablauf unserer Advisor Software

  • Definition der Rahmenkonditionen
    Festlegen von Bankregeln, Zielallokationen, Risikoprofilen und Auswahl der Anlagestrategie
  • Management und Rebalancing
    Rebalancing von Portfolios unter Berücksichtigung aller Kundenrestriktionen und Bankregeln
  • Schnell und effizient
    Reduzieren Sie den Aufwand für Portfolio-Rebalancing auf weniger als 1 Sekunde und führen Sie eine Portfolio-Risikoanalyse in kürzester Zeit durch
Prozessablauf unserer Advisor Software

Vorteile unserer Advisor Software

  • Ermöglicht Ihren Kunden die Individualisierung des eigenen Portfolios
    Berücksichtigt kundenspezifische Restriktionen wie: Anlageklasse, Region oder Branche
  • Schnell und effizient
    Portfoliokonstruktion, Rebalancing und Transaktionsdurchführung in weniger als 1 Sekunde, bei Bedarf Abruf von Risikoinformationen
  • Zentrale Verwaltung aller Anlagerichtlinien
    Allgemeine Bankregeln können zentral für alle Kunden verwaltet werden, Bandbreiten für (Sub-)Asset-Allokationen, Risikolimits für jede Art von Service in nur einer Eingabemaske
Vorteile unserer Advisor Software

Zahlen und Fakten zu unserer Zusammenarbeit

Entwicklung und Technologie

Entwicklung und Technologie

Dediziertes agiles Projektteam (Scrum) Python, Django, Bootstrap
Dienstleistungen

Dienstleistungen

Portfolio-Rebalancing und Optimierung, Risikoanalyse
Partner

Partner

ABN AMRO, SIX Finanzinformationen
Zielgruppe

Zielgruppe

Finanzberater
Berechnungen & Rebalancing

Berechnungen & Rebalancing

Rebalancing nach Kundenvorgaben Rebalancing in Richtung Bank TAA und SAA
Risiko-Analyse

Risiko-Analyse

Performance-Indikatoren und Risiko-Metriken Asset-Informationen (beide CIOS.Analyse) –> Portfolio-, Klassen-, Unterklassen- und Instrumentenebene

Was Nick Joren über Alfred sagt:

Alfred is the product of a very close and professional collaboration between Fincite & ABN Amro. Combining efficiency, quality and expertise in one platform, Alfred gives our advisors the toolset to handle every need of our (high-end) clients.
Testimonial, Nick Joren – Product Owner Digital Investments Integration at ABN AMRO Private Banking
Nick Joren
Product Owner Digital Investments Integration at ABN AMRO Private Banking