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Die smarte Software
für Vermögensverwalter
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360°- Vermögensübersicht - Alle Assets auf einen Blick
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Digitale Beratung & nahtlose Compliance
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Holistisches Reporting - Transparenz auf Knopfdruck
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Steigere dein AuM durchschnittlich um 17 % - mit fincite • cios für mehr Effizienz, Wachstum und eine optimierte Vermögensverwaltung.
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Von Onboarding bis Reporting
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Bleib flexibel und wähle selbst die passenden Module für Deine Beratung.
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
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360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
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End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
MiFID-II Beratungsprozesse
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Risikoprofilerstellung, Geeignetheitserklärung, reg. Prüfung der Wertpapiere, Ex-Ante-Kosten.
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360° Reporting
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
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Individuelle Finanzplanung
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Inkl. aller Assets, Verbindlichkeiten, Kundenwünschen und einer Übersicht der erwartbaren Marktentwicklung.
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Quantitative Analysen
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U. a. Mittlere Varianz, Modellportfolios, Monte Carlo, Risikoparität und diverse Stresstests.
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Investmentziele
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Investmentziele
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Berechnung der tatsächlichen Nettorendite unter Berücksichtigung von Kosten, Inflation und Steuern.
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Die moderne Software für Deine Vermögensverwaltung
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Der Performance-Kick
für Deine Beratung!
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Damit du mehr Zeit für das Wichtige hast: Deine Kundenbeziehung.
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WpHG-Profiling
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Digitales WpHG-Profiling des Kunden.
Digitales WpHG-Profiling des Kunden.
Digitale Beratungsprozesse
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MiFID-II-konforme Beratungsstrecke, inkl. Dokumentenerstellung.
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Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
Effizienssteigerung
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Durchschnittliche Steigerung des AuMs von 17%, dank digitaler Vermögensverwaltung.
Durchschnittliche Steigerung des AuMs von 17 %, dank digitaler Anlageberatung.
360° Vermögensübersicht
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Alle Vermögenswerte inkl. Fremddepots in einer Software.
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93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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Finanzberater
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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Häufig gestellte Fragen
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Wusstest du das über Fincite?
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Was ist fincite • cios?
CIOS ist eine raffinierte und umfassende Wealth-Management-SaaS-Lösung von Fincite, die sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Über Schnittstellen integriert sich CIOS nahtlos in bestehende Strukturen, sorgt für regulatorisch sichere Prozesse und bietet mit einer modernen Benutzeroberfläche eine herausragende User Experience. CIOS digitalisiert deinen Wealth-Management-Prozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stellt sicher, dass du dein Kundenvermögen jederzeit im 360°-Blick behältst, ohne dir Sorgen um regulatorische Vorgaben machen zu müssen. Gleichzeitig gibst du deinen Kunden durch ihren eigenen Zugang ein digitales Zuhause für ihr Vermögen.
Kann ich einzelne Module wählen?
Sind die Daten meiner Kunden sicher? Wo wird die Software gehostet?
Kann ich die Software testen, bevor ich einen Vertrag abschließe?
Wie erfolgt der Datenimport?
Können Endkunden die Plattform nutzen und wie flexibel ist der Zugriff?
Kann die Software an mein Design angepasst werden?
Was ist fincite • cios?
CIOS ist eine raffinierte und umfassende Wealth-Management-SaaS-Lösung von Fincite, die sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Über Schnittstellen integriert sich CIOS nahtlos in bestehende Strukturen, sorgt für regulatorisch sichere Prozesse und bietet mit einer modernen Benutzeroberfläche eine herausragende User Experience. CIOS digitalisiert deinen Wealth-Management-Prozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stellt sicher, dass du dein Kundenvermögen jederzeit im 360°-Blick behältst, ohne dir Sorgen um regulatorische Vorgaben machen zu müssen. Gleichzeitig gibst du deinen Kunden durch ihren eigenen Zugang ein digitales Zuhause für ihr Vermögen.
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