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360° Wealth Management
für regionale Pioniere
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Für Volks-und Genossenschaftsbanken:
Die modulare All-in-One-Software fincite • cios.
Deine Anlageberatung von morgen.
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Für Sparkassen-und Genossenschaftsbanken:
Die modulare All-in-One-Software
fincite • cios – Deine Anlageberatung
von morgen.
Für Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
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Vor Ort überzeugen
Vor Ort überzeugen
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Dank intuitiver Software. So begeisterst Du Deine Kunden von Deiner Anlageberatung.
Vom Kunden-Onboarding, über die Beratung bis hin zum Investment Reporting–
mit fincite • cios begeisterst Du Deine Kunden und Berater!
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Beratung bis hin zum Investment Reporting – mit fincite • cios begeisterst Du Deine
Kunden und Berater!
Atruvia-Integration
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Schnittstellen zur BVR-Welt (Atruvia, DZ Bank & Union Investment) zum Einholen von Kunden- und Investmentdaten aus dem juristischen Systemen.
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Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
360° Asset Aggregation
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Manuelle und automatische Erstellung und Bewertung von Aktiva und Passiva (Depots, Immobilien, Private Equity, Kredite u.v.m.).
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Bewertung aller Aktiva und Passiva mit einem Klick, u.a. Immobilien
(mit PriceHubble oder Sprengnetter).
360° Analyse
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Performance, Risiko und Fonds-Lookthrough über alle Vermögenswerte.
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Individuelle Finanzplanung
Individuelle Finanzplanung
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Auf Basis zukünftiger Wertentwicklungen von Vermögenswerten & Verbindlichkeiten können Kundenwünsche geplant & realisiert werden.
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MiFID II-konform
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Anlageberatung und Vermögensverwaltung mit Kunden – prozesssicher und regulatorisch konform.
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Familienstruktur
Familienstruktur
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Darstellung von Vermögensgegenständen in Stammbäumen und Organigrammen zur klaren Zuordnung zu Personen oder Kapitalgesellschaften.
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ist für uns das
Apple im Frontend
– Lars Busch, Hauck Auffhäuser Lampe
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– Lars Busch, Hauck Auffhäuser Lampe
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Der Performance-Kick für Deine Beratung!
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4 starke Vorteile mit denen Du schnell durchstarten kannst:
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Schnittstellen BVR-Welt
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Integration mit Atruvia, DZ Bank und Union Investment.
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Vermögensaggregation
Vermögensaggregation
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Holistische Analysen und Übersichten aller Vermögenswerte.
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil
mit der richtigen Strategie zusammen.
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MIFID II Beratung
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MIFID II-konforme Vermögensberatung.
SaaS-Technologie
SaaS-Technologie
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Mit moderner Software sofort durchstarten.
93%
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Kundenzufriedenheit
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565k+
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Endkunden
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83%
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Kostenersparnis
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7k+
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Finanzberater
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3 Gründe heute zu starten
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Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
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ABN Amro Name
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