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Wealth Management in Österreich, neu gedacht.
Vermögensberatung in Österreich,
neu gedacht.
Wealth Management in Österreich, neu gedacht.
Wealth Management in Österreich, neu gedacht.
Die modulare All-in-One Beratungssoftware fincite • cios bringt Ihre Onboarding-, Beratungs- und Reporting-Prozesse in eine Plattform.
Mehr Zeit für Ihre Mandanten. Weniger Aufwand für Ihr Team.
Die modulare All-in-One Beratungssoftware fincite • cios bringt Ihre Onboarding-, Beratungs- und Reporting-Prozesse in eine Plattform.
Asset Management GmbH
Die All-in-One Beratungssoftware CIOS für Österreich 🇦🇹
Die All-in-One Beratungssoftware CIOS für Österreich 🇦🇹
Die All-in-One Beratungssoftware CIOS für Österreich 🇦🇹
Modular auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Sie bestimmen, welche Module Sie integrieren möchten. Ein paar unserer Highlights:
Modular auf Deine Bedürfnisse anpassbar.
Du bestimmst, welche Module Du integrieren möchtest.
Modular auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Sie bestimmen, welche Module Sie integrieren möchten. Ein paar unserer Highlights:
Kunden-Onboarding
Kunden-Onboarding
Kunden-Onboarding
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding
für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
End-to-End Onboarding für Einzel-, Minderjährigen-, Gemeinschafts- und Unternehmenskonten.
360° Asset Aggregation
360° Asset Aggregation
360° Asset Aggregation
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Kundenportfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
Manuelle und automatische Bewertung von Aktiva und Passiva (Portfolios, Immobilien, Krypto, u.v.m.).
DPM Prozess
DPM Prozess
DPM Prozess
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf
dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
Einfache Auswahl der besten Vermögensstrategie basierend auf dem Risikoprofil und den Anlagepräferenzen.
SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
SAA Optimierung
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Einfache Erstellung und Verwaltung der Zielallokation von Anlageklassen, basierend auf den Anlagepräferenzen.
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Portfolio Advice
Portfolios, Anlageideen, Live-Analysen und automatisierte Regulierungsprozesse – alles in einer Software vereint.
Portfolios, Anlageideen, Live-Analysen und automatisierte Regulierungsprozesse – alles in einer Software vereint.
Portfolios, Anlageideen, Live-Analysen und autom. Regulierungsprozesse – alles in einer Software vereint.
360° Reporting
360° Reporting
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Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
Holistisches Investmentreporting: Analysen zu Breakdowns, Performance, Risikoanalyse und Fonds-Lookthrough.
100 % SaaS
100 % Modular
Top-notch UX
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100 % Modular
Top-notch UX
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Mehr Zeit für das, was zählt: Ihre Mandantenbeziehung.
Mehr Zeit für das, was zählt: Ihre Mandantenbeziehung.
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Mit fincite • cios digitalisieren Sie zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
Mit fincite • cios digitalisiertst Du
zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
Deine Berater haben somit mehr Zeit für
das Wesentliche – Deine Kunden!
Benchmarks & Analysen
Benchmarks & Analysen
Benchmarks & Analysen
Umfassende Analyse Tools, wie Wertentwicklung vs. Benchmarks, Kennzahlen wie Sharpe Ratio.
Umfassende Analyse Tools, wie Wertentwicklung vs. Benchmarks, Kennzahlen wie Sharpe Ratio.
Portfolio Finder
Portfolio Finder
Portfolio Finder
Der Portfolio Finder bringt das Kundenprofil mit der richtigen Strategie zusammen.
Familienstammbaum
Familienstammbaum
Familienstammbaum
Illustration der gesamten Familien- und Eigentumsstruktur.
Illustration der gesamten Familien- und Eigentumsstruktur.
Wealth Forecast
Wealth Forecast
Wealth Forecast
Einfache Berechnung der Zielrenditen, um den richtigen Investitionsvorschlag zu finden.
Einfache Berechnung der Zielrenditen, um den richtigen Investitionsvorschlag zu finden.
Compliance-konform für den österreichischen Markt.
Mit fincite • cios digitalisiertst Du
zeitaufwendige und manuelle Prozesse.
Deine Berater haben somit mehr Zeit für
das Wesentliche – Deine Kunden!
WAG 2018 & MiFID II
WAG 2018 & MiFID II
WAG 2018 & MiFID II
Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung, Ex-ante-Kostenausweis und Beratungsprotokoll.
Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung, Ex-ante-Kostenausweis und Beratungsprotokoll.
Compliance out of the box
Compliance out of the box
Compliance out of the box
Audit-Trails, Versionierung und rollenbasierte Zugriffsrechte sind standardmäßig vorhanden.
DORA-ready
DORA-ready
DORA-ready
Dokumentierte Notfallkonzepte, Monitoring und definierter SLAs.
Dokumentierte Notfallkonzepte, Monitoring und definierter SLAs.
ISO 27001 & EU-Hosting
ISO 27001 & EU-Hosting
ISO 27001 & EU-Hosting
Verschlüsselung nach TLS 1.2+ und AES-256, rollenbasierte Zugriffskontrolle, DSGVO-konforme Architektur.
Verschlüsselung nach TLS 1.2+ und AES-256, rollenbasierte Zugriffskontrolle, DSGVO-konforme Architektur.
93%
93%
93%
Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit
630k+
630k+
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Endkunden
Endkunden
83%
83%
83%
Kostenersparnis
Kostenersparnis
9k+
7k+
9k+
Finanzberater
Finanzberater
Wealth Management in Österreich heute
Wealth Management in Österreich heute
Wealth Management in Österreich heute
Drei Realitäten, die jeder österreichische Vermögensberater kennt. Und wie fincite • cios sie verändert.
Drei Realitäten, die jeder österreichische Vermögensberater kennt. Und wie fincite • cios sie verändert.
V/S
Vorher
Bis zu 12 parallele Systeme: jedes Tool mit eigenem Login, eigener Logik, eigenen Daten.
Geeignetheitsprüfung, Ex-ante-Kostenausweis und Beratungsprotokoll sind nachgelagerte Pflichtübungen.
Millionen unterschlossener Potentiale für Banken
Vermögensübergaben werden in Excel skizziert, Familienstrukturen leben in den Köpfen einzelner Berater.
V/S
Nachher
Eine Plattform. Onboarding, Beratung, Order und Reporting in einer Oberfläche.
Alle regulatorischen Schritte sind direkt im Beratungsworkflow eingebettet.
Stammbaum, ganzheitliche Vermögensaggregation und digitales Onboarding bilden die gesamte Familienstruktur ab.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen. Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA Maklerrente und asuro GmbH
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Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting und individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
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ABN AMRO Private Banking
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug, um die Bedürfnisse unserer High-End-Kunden zu erfüllen.
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Was unsere Kunden sagen
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Unsere Kunden über uns
Lars Busch
Head of Client
Applications & Tools
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Mit CIOS verbinden wir bisher isolierte Anwendungen und Prozesse. Es ist einfach und attraktiv, nicht überladen.
Mehr Apple als Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Wir haben unseren SAA-Prozess mit Fincite digitalisiert. Die Berater können Portfolios jetzt während der Kundengespräche anpassen!
Roman Schwarze
Vorstand BCA AG |
Geschäftsführer BCA
Maklerrente und asuro GmbH
BCA
Mit CIOS nutzen unsere Berater modernes Reporting, individuelle Portfoliokonstruktion direkt im Kundengespräch.
Nick Joren
Product Owner Digital
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ABN Amro Name
Alfred ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Fincite
und ABN Amro. Durch Effizienz, Qualität und Expertise bietet Alfred unseren Beratern das Werkzeug ...
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Ist fincite • cios konform mit dem österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018)?
Ja. fincite • cios bildet die zentralen Anforderungen aus WAG 2018 und MiFID II direkt im Beratungsprozess ab — von der Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung über den Ex-ante-Kostenausweis bis zur revisionssicheren Dokumentation des Beratungsgesprächs. Die Plattform ist bei führenden Banken in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und weiteren EU-Ländern unter vergleichbaren regulatorischen Rahmenbedingungen im Einsatz.
Welche Sprachen unterstützt die Plattform?
Lässt sich fincite • cios mit unserem Kernbanksystem verbinden?
Eignet sich die Plattform sowohl für Privatbanken als auch für Universalbanken und Vermögensverwalter?
Was ist fincite • cios?
Wo werden die Daten gehostet?
Worin unterscheidet sich fincite • cios von anderer Wealth-Management-Software?
Ist fincite • cios konform mit dem österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018)?
Ja. fincite • cios bildet die zentralen Anforderungen aus WAG 2018 und MiFID II direkt im Beratungsprozess ab — von der Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung über den Ex-ante-Kostenausweis bis zur revisionssicheren Dokumentation des Beratungsgesprächs. Die Plattform ist bei führenden Banken in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und weiteren EU-Ländern unter vergleichbaren regulatorischen Rahmenbedingungen im Einsatz.
Welche Sprachen unterstützt die Plattform?
Eignet sich die Plattform sowohl für Privatbanken als auch für Universalbanken und Vermögensverwalter?
Was ist fincite • cios?
Wo werden die Daten gehostet?
Worin unterscheidet sich fincite • cios von anderer Wealth-Management-Software?
Ist fincite • cios konform mit dem österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2018)?
Ja. fincite • cios bildet die zentralen Anforderungen aus WAG 2018 und MiFID II direkt im Beratungsprozess ab — von der Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung über den Ex-ante-Kostenausweis bis zur revisionssicheren Dokumentation des Beratungsgesprächs. Die Plattform ist bei führenden Banken in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und weiteren EU-Ländern unter vergleichbaren regulatorischen Rahmenbedingungen im Einsatz.
Welche Sprachen unterstützt die Plattform?
Welche Funktionen sind verfügbar?
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Wo werden die Daten gehostet?
Worin unterscheidet sich fincite • cios von anderen Anbietern?
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