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fincite x PriceHubble Whitepaper

Regulatorik im Griff – Effizienz im Fokus

Erfahre in dieser Fallstudie, wie Banken CRR III, MiFID II und fehlende Immobilien-Daten meistern und dabei über 12 Wochen Beraterzeit pro Jahr einsparen.

Diese Fallstudie zeigt, wie wir mit BCA eine umfassende Investmentplattform mit fincite • cios geschaffen haben.

Diese Fallstudie zeigt, wie wir mit BCA eine umfassende Investmentplattform mit
fincite • cios geschaffen haben.

MiFID II-konforme End-to-End-Beratung in einer Plattform

Immobilienwerte in Echtzeit in der Vermögensübersicht

Weniger manuelle Prozesse, weniger Compliance-Risiken

Whitepaper herunterladen

Dein Leitfaden für effiziente Compliance und digitale Beratung

Digitale Vermögensverwaltung – transparent und benutzerfreundlich

Fincite & PriceHubble sind führende Anbieter für moderne, digitale Lösungen im Wealth Management und in der Immobilienbewertung. In unserem gemeinsamen Whitepaper erfährst Du, wie Du regulatorische Vorgaben (CRR III, MiFID II, PRIIPs etc.) nahtlos in Deinen Beratungsprozess integrierst und dabei Effizienz, Transparenz und Compliance auf ein neues Niveau hebst.

Evergreen ist ein leipziger Fintech, das digitale Vermögensverwaltung für alle bietet. Gegründet 2018 von Iven Kurz, steht es für Transparenz und hervorragende Nutzererfahrung. Bald wird auch ein Altersvorsorge-Service angeboten.

Das Whitepaper auf einen Blick

B2C Finanzplanungsservice

Mit diesem Whitepaper zeigen Dir ficnite und PriceHubble, wie Du bestehende Prozesse verschlankst, regulatorische Anforderungen vollumfänglich erfüllst und Deinen Kund:innen gleichzeitig ein durchgängig digitales, nahtloses Beratungserlebnis bietest. Die wichtigsten Vorteile:

Evergreen bietet eine flexible B2C-Lösung für Finanz- und Investmentplanung. Der Service liefert klare Ergebnisse für Vermögens- und Risikomanagement und passt das Risikoprofil individuell an, ohne Mindestanlagebetrag.

Effiziente Compliance-Prozesse: Alle bisher manuellen Schritte, vom Property-Value-Report über Geeignetheitsprüfung bis zur Dokumentation, laufen automatisiert in einem zentralen Workflow.

Automatisierte Immobilienbewertung: Dank PriceHubble in der fincite Software ermittelst du den Property Value in Echtzeit, rechtskonform und revisionssicher.

Vollständige Dokumentation & Transparenz: CRR III-, MiFID II-Suitability- und PRIIPs-Vorgaben werden lückenlos protokolliert, sodass Audits und Prüfungen mühelos gelingen.

Zahlen und Fakten zu unserer Zusammenarbeit

Zahlen und Fakten zu
unserer Zusammenarbeit

Das Ergebnis einer starken Partnerschaft

Zielgruppe

Für Endkunden und
institutionelle Kunden

Für Wealth-Management-Institute und Immobilienberater:innen, die digitale Beratung optimieren & Compliance effizient umsetzen möchten.

Effizienzsteigerung

Dank Automatisierung manueller Workflows sparen Berater:innen jährlich rund 12 Wochen und gewinnen wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung.

Präzise Immobilienbewertung

Mit integrierten PriceHubble-Daten erhältst du in Echtzeit verlässliche Property-Value-Werte, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Präzise Beratung durch umfassende
Datenanalyse für bessere Investments.

Umfassende Risikoanalyse

Erhalte Performance-Kennzahlen, Risikokennziffern (z. B. Sharpe Ratio) und eine detaillierte Asset-Allocation-Analyse auf Portfolio-Ebene.

Regulatorisch Compliant

Automatisierte MiFID-II-Checks & lückenlose Dokumentation reduzieren 80 % der Verstöße und sind audit-ready.

Schnellere Kundengewinnung
verbessert Wachstumschancen.

Holistisches Reporting

End-to-End-Reporting von Kostenanalyse bis Dokumentenversand für vollständigen Überblick.

Senkt Aufwand und Kosten im Beratungsprozess
durch optimierte Abläufe.

Durch die 360°-Aggregation aller Assets, inklusive Immobilien, und die Echtzeit-Bewertung via PriceHubble wird eine präzisere Asset-Allokation ermöglicht.

Dennis Ritter

Lead Privatbanken

Durch die 360°-Aggregation aller Assets, inklusive Immobilien, und die Echtzeit-Bewertung via PriceHubble wird eine präzisere Asset-Allokation ermöglicht.

Dennis Ritter

Lead Privatbanken

Durch die 360°-Aggregation aller Assets, inklusive Immobilien, und die Echtzeit-Bewertung via PriceHubble wird eine präzisere Asset-Allokation ermöglicht.

Dennis Ritter

Lead Privatbanken

Durch die 360°-Aggregation aller Assets, inklusive Immobilien, und die Echtzeit-Bewertung via PriceHubble wird eine präzisere Asset-Allokation ermöglicht.