What is fincite • cios?

fincite • cios revolutionizes investment advice from onboarding to reporting, including portfolio optimization and a holistic view of each client’s assets in one click. You decide where to start and how to scale with end-to-end digital asset management built from modular building blocks and AI use cases.

Who uses fincite • cios and why?

Private and universal banks, family offices, savings banks, broker pools, and financial advisors choose CIOS for faster time-to-value, consistent advice, and compliant documentation.

Which features are available?

CIOS streamlines the wealth journey from onboarding to reporting in one modular workspace. Advisors open accounts for individuals or entities, capture KYC and suitability, create proposals with goal-based scenarios, then analyze portfolios and route orders with execution tracking. Clients receive clear reports with 360° net wealth and sustainability insights. Additional features are available and continue to expand.

How does fincite • cios integrate with your systems?

CIOS fits into your stack with native connectors and APIs. We plug into core banking systems and custodians, your CRM, market and ESG data, order routing, and archiving. New integrations can be added through the CIOS Extension Store.

How does fincite • cios support compliance?

We build for regulated advice: suitability and appropriateness capture, risk and goal documentation, investment rationales, and report generation aligned with MiFID II processes. CIOS is hosted in the EU with EU data residency by default. We align with GDPR principles, use encryption in transit and at rest, and apply role-based access.

How does fincite • cios compare to other wealth management software?

CIOS is proven at scale with 630k+ end customers and 9k+ advisors. It offers a clean, intuitive UX that guides advisors through complex tasks. CIOS is truly modular, so you can start small and scale without re-platforming. Advisors can self-serve within admin guardrails, and compliance sits in the flow with MiFID II documentation. We ship frequent product updates and connect deeply to your stack.

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Guasti

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Casella di posta · Newsfeed · Amministrazione · Gestione di ruoli e permessi · Sistema di notifiche · Firma digitale

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Dashboard di gestione del portafoglio Fincite con sezioni per strumenti, performance, analisi del rischio, simulazione, sostenibilità e transazioni – interfaccia software di wealth management innovativa

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9k+

9.000+

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Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.

Cosa dicono i nostri clienti

Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
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Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...

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Lars Busch
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Più Apple che Photoshop.
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Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.

Domande frequenti

Che cos'è fincite • cios?

fincite • cios rivoluziona la consulenza finanziaria, dall'onboarding alla reportistica, includendo l'ottimizzazione del portafoglio e una visione olistica del patrimonio dei tuoi clienti con un solo clic. Decidi tu da dove iniziare e come crescere grazie a una gestione digitale degli asset end-to-end, basata su moduli componibili e casi d'uso di intelligenza artificiale.

Per chi è adatto il CIOS?

Quali funzioni sono disponibili?

Come si integra CIOS nei tuoi sistemi?

In che modo fincite • cios supporta la compliance?

In cosa si differenzia fincite • cios da altri software di wealth management?

Che cos'è fincite • cios?

Per chi è adatto il CIOS?

Quali funzioni sono disponibili?

Come si integra CIOS nei tuoi sistemi?

In che modo fincite • cios supporta la compliance?

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