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Software di consulenza a 360°
per pionieri globali
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Con fincite • cios conquisti i tuoi clienti e consulenti per la tua consulenza di Wealth Management, dall'onboarding dei clienti fino al reporting degli investimenti.
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Wealth Management, dall'onboarding dei clienti fino al reporting degli investimenti.
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i tuoi clienti e consulenti con la tua consulenza sugli investimenti, dall'onboarding dei clienti al reporting degli investimenti.
Asset Management GmbH
Software di gestione patrimoniale All-in-One
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Software di Wealth
Management All-in-One
Modularmente adattabile alle tue esigenze. Decidi tu quali moduli desideri integrare.
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Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
Onboarding end-to-end (profilazione MIFID / WpHG e processi di apertura del conto) per conti singoli, cointestati, per minori e aziendali.
Onboarding end-to-end (profilazione MIFID / WpHG e processi di apertura del conto) per conti singoli, cointestati, per minori e aziendali.
Onboarding end-to-end
per conti singoli, di minori, cointestati e aziendali.
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Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
Creazione e valutazione manuale e automatica di attività e passività (depositi, immobili, private equity, crediti e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Creazione e valutazione manuale e automatica di attività e passività (depositi, immobili, private equity, crediti e molto altro).
Analisi a 360°
Analisi a 360°
Reporting d'investimento olistico: analisi di performance, rischio e look-through dei fondi su tutti gli asset.
Reportistica d'investimento olistica:
Analisi di breakdown, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d'investimento olistico: analisi di performance, rischio e look-through dei fondi su tutti gli asset.
Conforme a MiFID II
Conforme a MiFID II
Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con i clienti: processi sicuri e conformi alle normative.
Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con i clienti: processi sicuri e conformi alle normative.
Ordinazione
Ordinazione
Trasmissione diretta dell'ordine da fincite • cios tramite interfacce verso le banche depositarie e l'Order Management System.
Trasmissione diretta dell'ordine da fincite • cios tramite interfacce verso le banche depositarie e l'Order Management System.
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione dell'allocazione target tra tutte le classi di attività e passività, basata sulle preferenze d'investimento del cliente.
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La spinta alle prestazioni per la tua consulenza!
Il kick di performance
per la tua consulenza!
La spinta alle prestazioni per la tua consulenza!
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Con fincite • cios digitalizzi i processi manuali che richiedono molto tempo. I tuoi consulenti avranno così più tempo per ciò che conta davvero: i tuoi clienti!
Con fincite • cios digitalizzi processi manuali e dispendiosi in termini di tempo.
I tuoi consulenti avranno così più tempo per l'essenziale: i tuoi clienti!
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Aggregazione patrimoniale
Aggregazione patrimoniale
Aggregazione patrimoniale
Analisi patrimoniale olistica con collegamento diretto alla banca depositaria e lettura del conto titoli.
Collegamento alla banca depositaria
Collegamento alla banca depositaria
Collegamento alla banca depositaria
Lettura automatica dei portafogli per un'integrazione fluida.
Consulenza MIFID II
Consulenza MIFID II
Consulenza MIFID II
Esecuzione di consulenze in materia di investimenti conformi alla direttiva MIFID II.
Tecnologia SaaS
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Parti subito grazie alla moderna tecnologia software.
93%
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soddisfazione del cliente
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630k+
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clienti finali
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83%
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Risparmio sui costi
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9k+
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Consulente finanziario
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Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
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Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
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Funzionalità fincite • cios
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