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Le banche private ci
amano perché…
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la nostra UX intuitiva, la panoramica olistica del patrimonio
e l'elevata profondità dei dati. Con fincite • cios entusiasmerai
i tuoi clienti per la tua consulenza patrimoniale.
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Asset Management GmbH
Il software di consulenza all-in-one
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Modulabile in base alle tue esigenze. Decidi tu quali moduli integrare.
Modulare, adattabile alle tue esigenze.
Decidi tu quali moduli integrare.
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Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
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Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
Onboarding end-to-end
per conti singoli, di minori, cointestati e aziendali.
Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
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Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
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Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
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Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
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Processo DPM
Processo DPM
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Semplice selezione della migliore strategia patrimoniale in base al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
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Facile selezione della migliore strategia patrimoniale in base
al profilo di rischio e alle preferenze di investimento.
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Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
Ottimizzazione SAA
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Semplice creazione e gestione dell'allocazione target per le classi di asset, basata sulle preferenze di investimento.
Semplice creazione e gestione dell'allocazione target per le classi di asset, basata sulle preferenze di investimento.
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Consulenza di Portafoglio
Consulenza di Portafoglio
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Portafogli, idee di investimento, analisi in tempo reale e processi di regolamentazione automatizzati: tutto unito in un unico software.
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Reportistica a 360°
Reportistica a 360°
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Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
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Consulenza su misura per crescere
Percorsi intuitivi, visione a 360° e compliance by design per il Private Banking.
100% SaaS
100% modulare
UX di altissimo livello
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La spinta alle prestazioni per la tua consulenza!
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Il kick di performance
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Con fincite • cios digitalizzi i processi manuali e dispendiosi in termini di tempo.
In questo modo i tuoi consulenti hanno più tempo per l'essenziale: i tuoi clienti!
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processi laboriosi e manuali.
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Benchmark & Analisi
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Seleziona strumenti di analisi completi, come il confronto tra rendimento e benchmark, e indicatori come lo Sharpe Ratio.
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Ricerca Portfolio
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Il Portfolio Finder unisce il profilo del cliente alla giusta strategia.
Albero genealogico
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Illustrazione dell'intera struttura familiare e proprietaria.
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Previsione Patrimoniale
Previsione Patrimoniale
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Calcolo semplice dei rendimenti target per trovare la proposta di investimento giusta.
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93%
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soddisfazione del cliente
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630k+
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clienti finali
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83%
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Risparmio sui costi
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9k+
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Consulente finanziario
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Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
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Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
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Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
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Management Modulare
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