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Tutti i beni di famiglia a colpo d'occhio

UX intuitiva, panoramica olistica del patrimonio ed elevata profondità dei dati: il software per il Family Office di domani.

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Prova per 14 giorni

Screens of Fincite CIOS software showcasing portfolio overview, ESG sustainability score, and performance analytics, displayed on various devices.

Asset Management GmbH

Software di gestione patrimoniale All-in-One

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Management All-in-One

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In modo che i wealth manager possano concentrarsi sugli obiettivi di investimento e sui beni della famiglia.

Qualità dei dati

Che si tratti di un collegamento diretto con la banca depositaria o della lettura degli estratti conto del deposito, offriamo il metodo giusto per ogni Family Office.

Consolidamento di tutte le attività

Tutte le attività e passività della famiglia possono essere registrate e valutate sia manualmente che in modo automatico.

Reporting d'investimento olistico

Report d'investimento
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Analisi di breakdown, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.

Ottimizzazione SAA

Semplice ottimizzazione della nuova allocazione target su tutte le classi di attività, in base alle preferenze di investimento individuali della famiglia.

Panoramica della famiglia e del patrimonio

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familiare e patrimoniale

L'intera situazione patrimoniale della famiglia illustrata come struttura familiare.

Pianificazione patrimoniale

Pianificazione finanziaria olistica, tenendo conto di tutti i beni rilevanti, degli eventi e dei desideri della famiglia.

Prova per 14 giorni

Una famiglia multigenerazionale riunita intorno a un tavolo sorride e si gode un momento condiviso in una stanza luminosa e accogliente.

Il software moderno per il tuo Family Office!

Per mantenere l'attenzione sulla cosa più importante: la famiglia.

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Colori, loghi, URL e login possono essere personalizzati per il Family Office.

Software modulare

All-in-One o singoli moduli: fincite • cios si adatta alle esigenze individuali.

Feed di notizie

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Il nostro Task Manager è configurabile e può notificare qualsiasi evento riguardante la famiglia e la sua situazione patrimoniale.

Cassetta delle lettere

Benchmarking

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Garantisce una comunicazione rapida con il cliente all'interno del software.

Diversi strumenti con pesi differenti possono essere combinati per formare un benchmark.

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93%

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Consulente finanziario

Interfaccia Fincite CIOS con panoramica del portafoglio, allocazione degli asset e strumenti di previsione patrimoniale per la gestione patrimoniale digitale

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Cosa dicono i nostri clienti

Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.

Cosa dicono i nostri clienti

Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
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& Direct Sales
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Roman Schwarze
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BCA
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Cosa dicono i nostri clienti

Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...

Cosa dicono i nostri clienti

Lars Busch
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Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
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Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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