Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Scartoffie o consulenza finanziaria?
Scartoffie o consulenza finanziaria?
Scartoffie o consulenza finanziaria?
UX intuitiva, panoramica olistica del patrimonio e un'elevata profonditu00e0 dei dati.
Con fincite u2022 cios conquisterai i tuoi clienti per la tua consulenza patrimoniale.
UX intuitiva, panoramica olistica del patrimonio ed elevata profondità dei dati. Con fincite • cios entusiasmi i tuoi clienti per la tua consulenza patrimoniale.
UX intuitiva, panoramica olistica del patrimonio ed elevata profondità dei dati. Con fincite • cios entusiasmi i tuoi clienti per la tua consulenza patrimoniale.
UX intuitiva, panoramica olistica del patrimonio ed elevata profondità dei dati. Con fincite • cios entusiasmi i tuoi clienti per la tua consulenza patrimoniale.
Asset Management GmbH
La tua suite di investimento all-in-one
La tua suite di investimento
All-in-One
La tua suite di investimento all-in-one
La tua suite di investimento all-in-one
Dall'onboarding alla reportistica: rimani flessibile e scegli i moduli più adatti alla tua consulenza.
Dall'onboarding alla reportistica: rimani flessibile e scegli i moduli più adatti alla tua consulenza.
Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
Aggregazione degli asset a 360°
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Analisi e valutazione
Analisi e valutazione
Analisi e valutazione
Valutazione di tutte le attività e passività con un solo clic, compresi i beni immobili (con PriceHubble o Sprengnetter).
Valutazione di tutte le attività e passività con un click, compresi gli immobili
(con PriceHubble o Sprengnetter).
Consulenza di Portafoglio
Consulenza di Portafoglio
Consulenza di Portafoglio
Il software unisce portafogli, analisi in tempo reale e automatizza i processi, in modo che il cliente sia al centro dell'attenzione.
Il software unisce portafogli, analisi in tempo reale e automatizza i processi, in modo che il cliente sia al centro dell'attenzione.
Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Inclusi tutti gli asset, le passività, le richieste dei clienti e una panoramica dell'andamento previsto del mercato.
Analisi quantitative
Analisi quantitative
Analisi quantitative
Tra cui varianza media, portafogli modello, Monte Carlo, parità di rischio e vari stress test.
Tra cui varianza media, portafogli modello, Monte Carlo, parità di rischio e vari stress test.
è il nostro software moderno per la costruzione del portafoglio e la reportistica
- Roman Schwarz, BCA
è il nostro software moderno per la costruzione del portafoglio e la reportistica
- Roman Schwarz, BCA
è il nostro software moderno per la costruzione del portafoglio e la reportistica
- Roman Schwarz, BCA
è il nostro software moderno per la costruzione del portafoglio e la reportistica
- Roman Schwarz, BCA
è il nostro software moderno per la costruzione del portafoglio e la reportistica
- Roman Schwarz, BCA
Aumento dell'efficienza grazie al SaaS
Aumento dell'efficienza grazie al SaaS
Aumento dell'efficienza grazie al SaaS
Aumento dell'efficienza grazie al SaaS
Fincite • cios è una soluzione software chiavi in mano pronta all'uso, progettata per ottimizzare l'intera gamma dei vostri processi.
Fincite • cios è pronto all'uso come software turnkey
e ottimizza l'insieme dei vostri processi.
Fincite • cios è una soluzione software chiavi in mano pronta all'uso, progettata per ottimizzare l'intera gamma dei vostri processi.
White Label
White Label
White Label
Personalizzabile in base alla tua CI (logo, colori, schermata di login).
Personalizzabile in base al tuo corporate design (logo, colori, schermata di login).
Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
Onboarding dei clienti
E2E digital - Da 40 a 7 min.!
Il Trova Portafoglio unisce il profilo del cliente
con la giusta strategia.
Panoramica patrimoniale a 360°
Panoramica patrimoniale a 360°
Panoramica patrimoniale a 360°
Tutti gli attivi, compresi i portafogli esterni, in un unico software.
Ottimizzazione del portafoglio
Ottimizzazione del portafoglio
Ottimizzazione del portafoglio
Da 2 ore a pochi secondi.
93%
93%
93%
soddisfazione del cliente
soddisfazione del cliente
630.000+
630.000+
630.000+
clienti finali
clienti finali
83%
83%
83%
Risparmio sui costi
Risparmio sui costi
9k+
7k+
9k+
Consulente finanziario
Consulente finanziario
3 motivi per iniziare oggi
Prova gratuita per 14 giorni
Nessuna carta di credito richiesta
Vivere il Wealth Management in modo nuovo modo
3 motivi per iniziare oggi
Prova gratuita per 14 giorni
Nessuna carta di credito richiesta
Vivere il Wealth Management in modo nuovo modo
3 motivi per iniziare oggi
Prova gratuita per 14 giorni
Nessuna carta di credito richiesta
Vivere il Wealth Management in modo nuovo modo
3 motivi per iniziare oggi
Prova gratuita per 14 giorni
Nessuna carta di credito richiesta
Vivere il Wealth Management in modo nuovo modo
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Caso di studio
BCA
BCA
BCA
Scarica il nostro case study e scopri come abbiamo migliorato insieme il wealth management per consulenti e clienti.
Scarica il nostro case study e scopri come abbiamo migliorato insieme il wealth management per consulenti e clienti.
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione patrimoniale / Pianificazione finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
© 2026 Fincite GmbH. Tutti i diritti riservati.
Seguici su: