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Ottimizzazione del portafoglio in pochi secondi
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Analizza e struttura il patrimonio del cliente e prepara
il tuo cliente al meglio per il suo futuro.
Analizza e struttura il patrimonio dei clienti e posiziona al meglio il tuo cliente per il suo futuro.
Analizza e struttura il patrimonio dei tuoi clienti e posizionali al meglio per il loro futuro.
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Raccomandazioni personalizzate di prodotti e vendita
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Portafogli modello personalizzabili
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Metodi di ottimizzazione completi
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Proposte di investimento personalizzate
Proposte di investimento personalizzate
Proposte di investimento personalizzate
Proposte di investimento personalizzate
Trova la strategia d'investimento ottimale per il tuo cliente.
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Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
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Ottimizzazione del patrimonio
con pochi clic.
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Trasparenza
Trasparenza
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Aumenta la fiducia del tuo cliente attraverso una consulenza olistica.
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individualità
individualità
individualità
Personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
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Flessibilità
Flessibilità
Flessibilità
Personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
Personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
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Gestione patrimoniale digitale E2E
Gestione patrimoniale digitale E2E
Gestione patrimoniale digitale E2E
Gestione patrimoniale digitale E2E
Dal portfolio finder alla stipula del contratto – tutto in un unico software.
Dal portfolio finder alla stipula del contratto – tutto in un unico software.
Dal portfolio finder alla stipula del contratto – tutto in un unico software.
Dal cercaportafoglio alla stipula del contratto –
tutto in un unico software.
Definizione degli obiettivi d'investimento
Semplifica la pianificazione finanziaria grazie a chiari obiettivi di investimento. L'algoritmo calcola il rendimento target per ciascun obiettivo e rende evidenti i divari tra obiettivi, tasso di risparmio e profilo di rischio.
Pianificazione olistica del patrimonio
Ottimizzazione SAA
Confronto del portafoglio
Analisi di simulazione
Ricerca Portfolio
Stress test storici
Definizione degli obiettivi d'investimento
Semplifica la pianificazione finanziaria grazie a chiari obiettivi di investimento. L'algoritmo calcola il rendimento target per ciascun obiettivo e rende evidenti i divari tra obiettivi, tasso di risparmio e profilo di rischio.
Pianificazione olistica del patrimonio
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Confronto del portafoglio
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Definizione degli obiettivi d'investimento
Semplifica la pianificazione finanziaria grazie a chiari obiettivi di investimento. L'algoritmo calcola il rendimento target per ciascun obiettivo e rende evidenti i divari tra obiettivi, tasso di risparmio e profilo di rischio.
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Confronto del portafoglio
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IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per la
gestione patrimoniale
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA comprovata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
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Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
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Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
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Amministratore delegato BCA
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BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
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e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
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Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
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Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
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Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
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ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
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Lars Busch
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
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Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Asset Management GmbH
Domande frequenti
Domande frequenti
Che cos'è il modulo di investimento CIOS?
Il modulo di investimento supporta la definizione degli obiettivi di investimento, la pianificazione patrimoniale olistica, l'ottimizzazione della SAA, il confronto dei portafogli, nonché analisi di simulazione e stress test.
Come vengono definiti gli obiettivi di investimento?
Cosa mostra la pianificazione patrimoniale olistica?
Come funziona l'ottimizzazione SAA?
Quali simulazioni e stress test sono disponibili?
Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di investimento in fincite • cios?
Che cos'è il modulo di investimento CIOS?
Il modulo di investimento supporta la definizione degli obiettivi di investimento, la pianificazione patrimoniale olistica, l'ottimizzazione della SAA, il confronto dei portafogli, nonché analisi di simulazione e stress test.
Come vengono definiti gli obiettivi di investimento?
Cosa mostra la pianificazione patrimoniale olistica?
Come funziona l'ottimizzazione SAA?
Quali simulazioni e stress test sono disponibili?
Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di investimento in fincite • cios?
Che cos'è il modulo di investimento CIOS?
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Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di investimento in fincite • cios?
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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Franklinstr. 52
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Gestione patrimoniale / Pianificazione finanziaria
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Pianificazione Finanziaria
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