Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Onboarding digitale dei clienti in 7 minuti.
Onboarding digitale dei clienti in 7 minuti.
Onboarding digitale dei clienti
in 7 min.
Onboarding digitale dei clienti in 7 minuti.
Onboarding end-to-end per conti singoli, di minori,
cointestati e aziendali.
Onboarding end-to-end
per conti singoli, minori,
cointestati e aziendali.
Onboarding end-to-end per conti singoli, cointestati, per minorenni e aziendali.
Onboarding end-to-end per conti singoli, di minori,
cointestati e aziendali.
Self-execution, advisor-driven o ibrido
Esecuzione autonoma, guidata da un consulente
o ibrida
Self-execution, advisor-driven o ibrido
Self-execution, advisor-driven o ibrido
E2E digitale – Niente più scartoffie!
E2E digitale – Niente più scartoffie!
E2E digitale – Niente più scartoffie!
E2E digitale – Niente più scartoffie!
Integrazione CRM
Integrazione CRM
Integrazione CRM
Integrazione CRM
Senza errori e digitale–
ecco come funziona l'onboarding dei clienti!
Senza errori e digitale–
così funziona l'onboarding dei clienti!
Senza errori & digitale–
ecco come funziona l'onboarding dei clienti!
Con il modulo di onboarding fincite • cios, puoi finalmente dire addio ad attività manuali e dispendiose in termini di tempo.
Dedica il tuo tempo a ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Con il modulo di onboarding di fincite • cios, puoi finalmente dire addio ad attività
manuali e dispendiose in termini di tempo. Dedica il tuo tempo a ciò che
conta davvero: i tuoi clienti.
Con il modulo di onboarding di fincite • cios, puoi finalmente dire addio ad attività manuali che richiedono molto tempo. Dedica il tuo tempo a ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Con il modulo di onboarding fincite • cios, puoi finalmente dire addio ad attività manuali e dispendiose in termini di tempo.
Dedica il tuo tempo a ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Con il modulo di onboarding fincite • cios, puoi finalmente dire addio ad attività manuali e dispendiose in termini di tempo. Dedica il tuo tempo a ciò
che conta davvero: i tuoi clienti.
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Riduce il tempo medio di onboarding fino al 75%.
Riduce il tempo medio
di onboarding fino al 75%.
Riduce il tempo medio di onboarding fino al 75%.
Ciao scartoffie!
Ciao scartoffie!
Ciao scartoffie!
Dal questionario all'apertura del conto – digitale E2E!
Dal questionario all'apertura del conto –
E2E digitale!
Dal questionario all'apertura del conto
– E2E digitale!
Dal questionario all'apertura del conto – digitale E2E!
Errore – non qui!
Errore – non qui!
Errore – non qui!
Grazie all'integrazione CRM e alla funzione di compilazione automatica, riduciamo al minimo il rischio di errori.
Grazie all'integrazione con il CRM e alla funzione di compilazione automatica
riduciamo al minimo il rischio di errore.
Grazie all'integrazione CRM e alla funzione di compilazione automatica, riduciamo al minimo il rischio di errori.
Il tuo kit di costruzione
Il tuo kit di costruzione
Il tuo kit di costruzione
Digitale e flessibile: l'onboarding su misura per le esigenze dei tuoi clienti.
Digitale e flessibile –
Onboarding su misura
per le esigenze dei tuoi clienti.
Digitale e flessibile: l'onboarding su misura per le esigenze dei tuoi clienti.
Onboarding dei clienti: intelligente e sicuro!
Onboarding dei clienti –
smart e sicuro!
Onboarding dei clienti –
intelligente e sicuro!
Onboarding dei clienti –
intelligente e sicuro!
Onboarding dei clienti –
intelligente e sicuro!
Onboarding efficiente con inserimento dati automatizzato e documenti legalmente conformi.
Onboarding efficiente con inserimento dati automatizzato e documenti legalmente conformi.
Onboarding efficiente con raccolta dati
automatizzata e documenti legalmente sicuri.
Onboarding efficiente con inserimento automatico dei dati
e documenti legalmente conformi.
Onboarding efficiente con inserimento dati automatizzato e
documenti legalmente sicuri.
Apertura del deposito
Guida i clienti nel processo di apertura di conti e depositi e trasferisci i dati in modo fluido al core banking e al broker.
Persone fisiche / Persone giuridiche
Registrazione dei dati anagrafici
Profilazione WpHG / Legittimazione
Creazione automatizzata di documenti
Firma elettronica
KYC
Apertura del deposito
Guida i clienti nel processo di apertura di conti e depositi e trasferisci i dati in modo fluido al core banking e al broker.
Persone fisiche / Persone giuridiche
Registrazione dei dati anagrafici
Profilazione WpHG / Legittimazione
Creazione automatizzata di documenti
Firma elettronica
KYC
Apertura del deposito
Guida i clienti nel processo di apertura di conti e depositi e trasferisci i dati in modo fluido al core banking e al broker.
Persone fisiche / Persone giuridiche
Registrazione dei dati anagrafici
Profilazione WpHG / Legittimazione
Creazione automatizzata di documenti
Firma elettronica
KYC
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per la
gestione patrimoniale
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA comprovata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Asset Management GmbH
Domande frequenti
Domande frequenti
L'onboarding di CIOS è conforme alla MiFID II per l'UE?
Sì. In base alla MiFID II, le imprese devono condurre una valutazione di adeguatezza, fornire ai clienti al dettaglio un prospetto di adeguatezza (Suitability Statement) e, dal 2 agosto 2022, rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti. CIOS supporta la profilazione del rischio e della sostenibilità, nonché la creazione automatizzata di documenti di adeguatezza o adeguatezza/appropriatezza, per aiutarvi a adempiere a questi obblighi.
Si integra con i sistemi bancari centrali, CRM e altro ancora?
CIOS è in grado di rappresentare costellazioni di clienti complesse: persone fisiche, persone giuridiche, titolari effettivi, conti cointestati e conti per minori?
Come vengono supportati la verifica dell'identità, la firma elettronica e la stipula a distanza?
CIOS supporta la residenza dei dati dell'UE, la sicurezza e le operazioni di conformità?
L'onboarding di CIOS è conforme alla MiFID II per l'UE?
Sì. In base alla MiFID II, le imprese devono condurre una valutazione di adeguatezza, fornire ai clienti al dettaglio un prospetto di adeguatezza (Suitability Statement) e, dal 2 agosto 2022, rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti. CIOS supporta la profilazione del rischio e della sostenibilità, nonché la creazione automatizzata di documenti di adeguatezza o adeguatezza/appropriatezza, per aiutarvi a adempiere a questi obblighi.
Si integra con i sistemi bancari centrali, CRM e altro ancora?
Quali funzioni sono disponibili?
Sono previsti la verifica dell'identità, la firma elettronica e la stipula a distanza?
CIOS supporta la residenza dei dati dell'UE, la sicurezza e le operazioni di conformità?
L'onboarding di CIOS è conforme alla MiFID II per l'UE?
Sì. In base alla MiFID II, le imprese devono condurre una valutazione di adeguatezza, fornire ai clienti al dettaglio un prospetto di adeguatezza (Suitability Statement) e, dal 2 agosto 2022, rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti. CIOS supporta la profilazione del rischio e della sostenibilità, nonché la creazione automatizzata di documenti di adeguatezza o adeguatezza/appropriatezza, per aiutarvi a adempiere a questi obblighi.
Si integra con i sistemi bancari centrali, CRM e altro ancora?
Quali funzioni sono disponibili?
Sono previsti la verifica dell'identità, la firma elettronica e la stipula a distanza?
CIOS supporta la residenza dei dati dell'UE, la sicurezza e le operazioni di conformità?
L'onboarding di CIOS è conforme alla MiFID II per l'UE?
Sì. In base alla MiFID II, le imprese devono condurre una valutazione di adeguatezza, fornire ai clienti al dettaglio un prospetto di adeguatezza (Suitability Statement) e, dal 2 agosto 2022, rilevare le preferenze di sostenibilità dei clienti. CIOS supporta la profilazione del rischio e della sostenibilità, nonché la creazione automatizzata di documenti di adeguatezza o adeguatezza/appropriatezza, per aiutarvi a adempiere a questi obblighi.
Si integra con i sistemi bancari centrali, CRM e altro ancora?
Quali funzioni sono disponibili?
Come vengono supportati la verifica dell'identità, la firma elettronica e la stipula a distanza?
CIOS supporta la residenza dei dati dell'UE, la sicurezza e le operazioni di conformità?
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
© 2026 Fincite GmbH. Tutti i diritti riservati.
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione patrimoniale / Pianificazione finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su: