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Consulenza patrimoniale su misura
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Consulenza patrimoniale digitale con fincite • cios.
Il software all-in-one per consulenti.
Consulenza patrimoniale digitale con
fincite • cios. Il software all-in-one
per consulenti.
Gestione patrimoniale digitale con fincite • cios. Il software all-in-one per i consulenti.
Asset Management GmbH
Dall'onboarding alla reportistica
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Rimani flessibile e scegli tu stesso i moduli più adatti alla tua consulenza.
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Aggregazione degli asset a 360°
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Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
Consulenza in materia di investimenti MiFID II
Consulenza in materia di investimenti MiFID II
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Profilazione del rischio, dichiarazione di adeguatezza, verifica periodica dei titoli, costi ex-ante.
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Reportistica a 360°
Reportistica a 360°
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Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Inclusi tutti gli asset, le passività, le richieste dei clienti e una panoramica dell'andamento previsto del mercato.
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Inclusi tutti gli asset, le passività, le richieste dei clienti e una panoramica dell'andamento previsto del mercato.
Analisi quantitative
Analisi quantitative
Analisi quantitative
Tra cui varianza media, portafogli modello, Monte Carlo, parità di rischio e vari stress test.
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Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
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Gestione patrimoniale
olistica
La tua consulenza digitale inizia con il software giusto.
100% SaaS
100% modulare
UX di altissimo livello
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La spinta alle prestazioni per la tua consulenza!
Il kick di performance
per la tua consulenza!
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Così avrai più tempo per ciò che conta davvero: la relazione con i tuoi clienti.
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Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione digitale mifid (WpHG) del cliente.
Profilazione digitale mifid (WpHG) del cliente.
Percorso di consulenza digitale
Percorso di consulenza digitale
Percorso di consulenza digitale
Processo di consulenza conforme a MiFID II, inclusa la creazione di documenti
Processo di consulenza conforme a MiFID II, inclusa la creazione di documenti
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Aumento medio dell'AuM del 17%, grazie alla consulenza finanziaria digitale.
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Panoramica patrimoniale a 360°
Panoramica patrimoniale a 360°
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Tutti gli attivi, compresi i portafogli esterni, in un unico software.
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93%
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soddisfazione del cliente
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630k+
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clienti finali
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83%
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Risparmio sui costi
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9k+
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7k+
Consulente finanziario
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Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
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Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
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Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
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Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
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