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Reporting d'investimento olistico
Reporting d'investimento olistico
Il modulo di reporting di fincite • cios offre una panoramica su
l'intera situazione finanziaria del cliente.
Il modulo di reporting di fincite • cios offre uno sguardo approfondito su
l'intera situazione finanziaria del cliente.
Il modulo di reporting di fincite • cios offre una panoramica sull'intera situazione finanziaria del cliente.
Il modulo di reportistica di
fincite • cios offre una panoramica sull'intera
situazione finanziaria del cliente.
Il modulo di reporting di fincite • cios offre una panoramica su
l'intera situazione finanziaria del cliente.
Panoramica olistica del patrimonio del cliente
Panoramica olistica del patrimonio del cliente
Panoramica patrimoniale olistica
del cliente
Panoramica olistica del patrimonio del cliente
Analisi approfondite e dettagliate
Analisi approfondite e dettagliate
Analisi approfondite e
breakdown
Analisi approfondite e dettagliate
UX moderna e dinamica
UX moderna e dinamica
UX moderna e intuitiva
UX moderna e dinamica
Reporting degli investimenti: ad hoc e in tempo reale
Reporting degli investimenti: ad hoc e in tempo reale
Reporting degli investimenti:
Ad-hoc & in tempo reale
Reporting degli investimenti: ad hoc e in tempo reale
Entusiasma i tuoi consulenti e clienti con una rendicontazione olistica degli investimenti e ottieni più tempo per ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Entusiasma i tuoi consulenti e clienti con una rendicontazione olistica degli investimenti
e ottieni più tempo per ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Infondi entusiasmo nei tuoi consulenti e clienti con un reporting d'investimento olistico e ottieni più tempo per l'essenziale:
i tuoi clienti.
Entusiasma i tuoi consulenti e clienti con una rendicontazione olistica degli investimenti
e ottieni più tempo per ciò che conta davvero: i tuoi clienti.
Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
Reporting di investimento a 360° su tutte le classi di attività del cliente in pochi clic.
Reporting di investimento a 360° su tutte le classi di attività del cliente in pochi clic.
Sicurezza
Sicurezza
Sicurezza
Creazione e invio automatizzati di report MiFID II.
Creazione e invio automatizzati di report MiFID II.
Trasparenza
Trasparenza
Trasparenza
Analisi del portafoglio in tempo reale e panoramica finanziaria per consulenti e clienti.
Analisi del portafoglio in tempo reale e panoramica finanziaria per consulenti e clienti.
Flessibilità
Flessibilità
Flessibilità
Semplice integrazione con l'infrastruttura di portafoglio tecnica tramite API.
Semplice integrazione con l'infrastruttura di portafoglio tecnica tramite API.
Semplice integrazione con l'infrastruttura di portafoglio tecnica tramite API.
Analisi di reportistica complete
Analisi di reportistica complete
Analisi di reportistica complete
Più dati, più profondità, più chiarezza: le funzionalità più apprezzate del nostro software di investment reporting.
Più dati, più profondità, più chiarezza: le funzionalità più apprezzate del nostro software di investment reporting.
Più dati, più profondità, più chiarezza: le funzionalità più apprezzate del nostro software di investment reporting.
Panoramica patrimoniale a 360°
Presenta patrimoni, debiti, liquidità e obiettivi in una panoramica chiara e mostra la loro evoluzione nel tempo. Registra le strutture familiari, i ruoli e le procure, e collega i patrimoni alle singole persone.
Aggregazione patrimoniale
Analisi dell'allocazione
Analisi delle prestazioni e confronto benchmark
Analisi dei rischi e report sulla soglia di perdita
Analisi di sostenibilità
Reporting ad hoc e periodico, calendario finanziario
Panoramica patrimoniale a 360°
Presenta patrimoni, debiti, liquidità e obiettivi in una panoramica chiara e mostra la loro evoluzione nel tempo. Registra le strutture familiari, i ruoli e le procure, e collega i patrimoni alle singole persone.
Aggregazione patrimoniale
Analisi dell'allocazione
Analisi delle prestazioni e confronto benchmark
Analisi dei rischi e report sulla soglia di perdita
Analisi di sostenibilità
Reporting ad hoc e periodico, calendario finanziario
Panoramica patrimoniale a 360°
Presenta patrimoni, debiti, liquidità e obiettivi in una panoramica chiara e mostra la loro evoluzione nel tempo. Registra le strutture familiari, i ruoli e le procure, e collega i patrimoni alle singole persone.
Aggregazione patrimoniale
Analisi dell'allocazione
Analisi delle prestazioni e confronto benchmark
Analisi dei rischi e report sulla soglia di perdita
Analisi di sostenibilità
Reporting ad hoc e periodico, calendario finanziario
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA comprovata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per la
gestione patrimoniale
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
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Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Asset Management GmbH
Domande frequenti
Domande frequenti
In che modo la panoramica patrimoniale a 360° è utile durante il colloquio di consulenza?
Presenta il patrimonio, i debiti, la liquidità e gli obiettivi in una panoramica comprensibile e ne mostra l'evoluzione nel tempo. Per una panoramica immediata, un risparmio di tempo e una maggiore profondità dei dati. Con l'albero genealogico si registrano le strutture familiari, i ruoli e le procure, collegando i patrimoni alle persone.
Quali funzioni di reporting copre fincite • cios?
Come vengono uniti i conti di deposito interni ed esterni e gli altri beni patrimoniali?
Quali analisi sono possibili per allocazione, performance, benchmark e rischio?
In che modo fincite • cios supporta il reporting ESG e i requisiti normativi?
Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di Reporting in fincite • cios?
In che modo la panoramica patrimoniale a 360° è utile durante il colloquio di consulenza?
Presenta patrimoni, debiti, liquidità e obiettivi in una panoramica chiara, mostrandone l'evoluzione nel tempo. Per una panoramica immediata, conversazioni più efficaci e una maggiore fidelizzazione. Con l'albero genealogico, vengono registrate le strutture familiari, i ruoli e le procure, collegando i patrimoni alle singole persone.
Quali funzioni di reporting copre fincite cios?
Come vengono uniti i conti di deposito interni ed esterni e gli altri beni patrimoniali?
Quali analisi sono possibili per allocazione, performance, benchmark e rischio?
In che modo fincite • cios supporta il reporting ESG e i requisiti normativi?
Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di Reporting in fincite • cios?
In che modo la panoramica patrimoniale a 360° è utile durante il colloquio di consulenza?
Presenta il patrimonio, i debiti, la liquidità e gli obiettivi in una panoramica comprensibile e ne mostra l'evoluzione nel tempo. Per una panoramica immediata, un risparmio di tempo e una maggiore profondità dei dati. Con l'albero genealogico si registrano le strutture familiari, i ruoli e le procure, collegando i patrimoni alle persone.
Quali funzioni di reporting copre fincite • cios?
Come vengono uniti i conti di deposito interni ed esterni e gli altri beni patrimoniali?
Sono previsti la verifica dell'identità, la firma elettronica e la stipula a distanza?
In che modo fincite • cios supporta il reporting ESG e i requisiti normativi?
Quali moduli sono disponibili oltre al modulo di Reporting in fincite • cios?
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Presenta il patrimonio, i debiti, la liquidità e gli obiettivi in una panoramica comprensibile e ne mostra l'evoluzione nel tempo. Per una panoramica immediata, un risparmio di tempo e una maggiore profondità dei dati. Con l'albero genealogico si registrano le strutture familiari, i ruoli e le procure, collegando i patrimoni alle persone.
Quali funzioni di reporting copre fincite • cios?
Come vengono uniti i conti di deposito interni ed esterni e gli altri beni patrimoniali?
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Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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