Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Prodotto
Clienti
Chi siamo
Centro di Conoscenza
Onboarding
Guarda il tutorial di onboarding
Pianificazione patrimoniale personalizzata e olistica
Pianificazione patrimoniale personalizzata e olistica
Pianificazione patrimoniale personalizzata e olistica
Analizza e struttura il patrimonio dei clienti e
prepara al meglio il tuo cliente per il suo futuro.
Analizza e struttura il patrimonio dei clienti e
prepara al meglio il tuo cliente per il suo futuro.
Analizza e struttura il patrimonio dei clienti e posiziona al meglio il tuo cliente per il suo futuro.
Consapevole del rischio
Consapevole del rischio
Consapevole del rischio
Consapevole del rischio
Orientato ai risultati
Orientato ai risultati
Orientato ai risultati
Orientato ai risultati
Ottimizzazione
Ottimizzazione
Ottimizzazione
Ottimizzazione
I tuoi vantaggi come consulente
I tuoi vantaggi come consulente
I tuoi vantaggi
come consulente
Grazie a fincite • cios puoi velocizzare le attività che richiedono molto tempo
e concentrarti su ciò che conta davvero: il tuo cliente.
Grazie a fincite • cios puoi velocizzare le attività che richiedono molto tempo
e concentrarti su ciò che conta davvero: il tuo cliente.
Grazie a fincite • cios puoi velocizzare le attività più lunghe e concentrarti su ciò che conta davvero:
il tuo cliente.
Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
Completa l'intero processo di consulenza in meno di 25 minuti.
Normative
Normative
Normative
I requisiti MiFID II vengono soddisfatti sistematicamente, dalla verifica di adeguatezza fino alla documentazione.
I requisiti MiFID II vengono soddisfatti sistematicamente, dalla verifica di adeguatezza fino alla documentazione.
Un software
Un software
Un software
Dal profilo di rischio fino alla firma elettronica in un'unica piattaforma.
Dal profilo di rischio fino alla firma elettronica in un'unica piattaforma.
Personalizzazione in base alle
esigenze dei clienti.
Scalabile
Scalabile
Scalabile
Qualità della consulenza uniforme con documentazione coerente e a prova di audit
Qualità della consulenza uniforme con documentazione coerente e a prova di audit
Per ogni fase della consulenza patrimoniale
fincite • cios accompagna i consulenti attraverso l'intero processo di consulenza conforme alla direttiva MiFID II.
Efficiente, sicuro dal punto di vista normativo e incentrato su ciò che conta: il colloquio con il cliente.
fincite • cios accompagna i consulenti attraverso l'intero processo di consulenza conforme alla direttiva MiFID II.
Efficiente, sicuro dal punto di vista normativo e incentrato su ciò che conta: il colloquio con il cliente.
fincite • cios accompagna i consulenti attraverso l'intero processo di consulenza conforme alla direttiva MiFID II.
Efficiente, sicuro dal punto di vista normativo e incentrato su ciò che conta: il colloquio con il cliente.
FASE 1 - PROFILO DELL'INVESTITORE
Profilo di rischio, obiettivi di investimento ed ESG in un'unica visualizzazione.
Profilo di rischio, obiettivi di investimento ed ESG in un'unica visualizzazione.
Profilo di rischio, obiettivi di investimento ed ESG in un'unica visualizzazione.
Il profilo cliente completo in un'unica vista: situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio e preferenze di sostenibilità rilevati e confermati in un unico passaggio.
Il profilo cliente completo in un'unica vista: situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio e preferenze di sostenibilità rilevati e confermati in un unico passaggio.
FASE 2 - CONCETTO DI PORTAFOGLIO
Verifica normativa in tempo reale.
Verifica normativa in tempo reale.
Selezionare gli strumenti, eseguire la verifica normativa in tempo reale e generare automaticamente il report di adeguatezza sulla base degli strumenti selezionati.
Selezionare gli strumenti, eseguire la verifica normativa in tempo reale e generare automaticamente il report di adeguatezza sulla base degli strumenti selezionati.
FASE 3 - DETTAGLI DELL'INCONTRO
Protocollo completo senza costi aggiuntivi.
Protocollo completo senza costi aggiuntivi.
Protocollo completo senza costi aggiuntivi.
Partecipanti al colloquio, canale, motivo del colloquio e situazione del cliente registrati direttamente nel processo. Tutte le informazioni confluiscono automaticamente nell'Audit Trail. Nessun inserimento CRM separato, nessuna lacuna, nessun rischio di conformità.
Partecipanti al colloquio, canale, motivo del colloquio e situazione del cliente registrati direttamente nel processo. Tutte le informazioni confluiscono automaticamente nell'Audit Trail. Nessun inserimento CRM separato, nessuna lacuna, nessun rischio di conformità.
FASE 4 - DOCUMENTI
Tutti i documenti in un solo colpo d'occhio.
Tutti i documenti in
un solo colpo d'occhio.
Tutti i documenti in un solo colpo d'occhio.
Tutti i documenti normativi — rendiconto di adeguatezza, KID, KIID, PIB, VIB, informativa sui costi, modulo WpHG — compilati automaticamente e verificati per completezza.
Tutti i documenti normativi — rendiconto di adeguatezza, KID, KIID, PIB, VIB, informativa sui costi, modulo WpHG — compilati automaticamente e verificati per completezza.
Ottimizzare il patrimonio – Raggiungere gli obiettivi
Ottimizzare il patrimonio – Raggiungere gli obiettivi
Ottimizzare il patrimonio – Raggiungere gli obiettivi
Strategie d'investimento su misura per gli obiettivi dei tuoi clienti.
Strategie d'investimento su misura per gli obiettivi dei tuoi clienti.
Strategie di investimento su misura per
gli obiettivi dei tuoi clienti.
Strategie d'investimento su misura per gli obiettivi dei tuoi clienti.
Processi di consulenza conformi alla MiFID II
Trasmetti gli ordini dei clienti in conformità con le normative, verificando l'adeguatezza e gli obblighi di documentazione prima dell'inoltro. Fornisci consulenza sulla base degli obiettivi, del profilo e dell'adeguatezza, registrando le motivazioni e i costi in modo trasparente. Gestisci i portafogli in modo discrezionale secondo il mandato, le linee guida e il rischio, documentando le decisioni in modo completo.
Confronto di proposte di investimento
Logica di controllo normativo
Informativa ex-ante sui costi
Dichiarazione di adeguatezza e appropriatezza
Creazione automatizzata di documenti
Processi di consulenza conformi alla MiFID II
Trasmetti gli ordini dei clienti in conformità con le normative, verificando l'adeguatezza e gli obblighi di documentazione prima dell'inoltro. Fornisci consulenza sulla base degli obiettivi, del profilo e dell'adeguatezza, registrando le motivazioni e i costi in modo trasparente. Gestisci i portafogli in modo discrezionale secondo il mandato, le linee guida e il rischio, documentando le decisioni in modo completo.
Confronto di proposte di investimento
Logica di controllo normativo
Informativa ex-ante sui costi
Dichiarazione di adeguatezza e appropriatezza
Creazione automatizzata di documenti
Processi di consulenza conformi alla MiFID II
Trasmetti gli ordini dei clienti in conformità con le normative, verificando l'adeguatezza e gli obblighi di documentazione prima dell'inoltro. Fornisci consulenza sulla base degli obiettivi, del profilo e dell'adeguatezza, registrando le motivazioni e i costi in modo trasparente. Gestisci i portafogli in modo discrezionale secondo il mandato, le linee guida e il rischio, documentando le decisioni in modo completo.
Confronto di proposte di investimento
Logica di controllo normativo
Informativa ex-ante sui costi
Dichiarazione di adeguatezza e appropriatezza
Creazione automatizzata di documenti
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA comprovata per il
Wealth Management
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
IA collaudata per la
gestione patrimoniale
Esistono molte intelligenze artificiali. Ma solo poche sono state create appositamente per il Wealth Management.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Asset Management GmbH
Domande frequenti
Domande frequenti
Che cos'è il modulo CIOS Advice?
Il modulo Advice supporta la consulenza in materia di investimenti, la collocazione di strumenti finanziari e la gestione patrimoniale discrezionale in conformità con la direttiva MiFID II. Esso verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza, elabora informative ex-ante sui costi ed oneri e documenta le decisioni di consulenza.
Quali processi MiFID II copre il modulo?
Come funziona la logica di controllo regolatoria?
Come vengono presentati i costi ex-ante?
Come viene redatta la dichiarazione di adeguatezza?
Quali moduli sono disponibili in fincite • cios oltre al modulo Advice?
Che cos'è il modulo CIOS Advice?
Il modulo Advice supporta la consulenza in materia di investimenti, la collocazione di strumenti finanziari e la gestione patrimoniale discrezionale in conformità con la direttiva MiFID II. Esso verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza, elabora informative ex-ante sui costi ed oneri e documenta le decisioni di consulenza.
Quali processi MiFID II copre il modulo?
Come funziona la logica di controllo regolatoria?
Come vengono presentati i costi ex-ante?
Come viene redatta la dichiarazione di adeguatezza?
Quali moduli sono disponibili in fincite • cios oltre al modulo Advice?
Che cos'è il modulo CIOS Advice?
Il modulo Advice supporta la consulenza in materia di investimenti, la collocazione di strumenti finanziari e la gestione patrimoniale discrezionale in conformità con la direttiva MiFID II. Esso verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza, elabora informative ex-ante sui costi ed oneri e documenta le decisioni di consulenza.
Quali processi MiFID II copre il modulo?
Come funziona la logica di controllo regolatoria?
Come vengono presentati i costi ex-ante?
Come viene redatta la dichiarazione di adeguatezza?
Quali moduli sono disponibili in fincite • cios oltre al modulo Advice?
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione patrimoniale / Pianificazione finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
Seguici su:
Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
© 2026 Fincite GmbH. Tutti i diritti riservati.
Seguici su: