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Il software intelligente
per i gestori patrimoniali
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Panoramica patrimoniale a 360° - Tutti i tuoi asset a colpo d'occhio
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Consulenza digitale & conformitu00e0 fluida
Consulenza digitale e compliance senza intoppi
Reporting olistico - Trasparenza a portata di clic
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Aumenta il tuo AuM in media del 17% - con fincite • cios per maggiore efficienza, crescita e una gestione patrimoniale ottimizzata.
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Asset Management GmbH
Dall'onboarding alla reportistica
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Rimani flessibile e scegli tu stesso i moduli più adatti alla tua consulenza.
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Aggregazione degli asset a 360°
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Valutazione manuale e automatica di attività e passività (portafogli clienti, immobili, criptovalute e molto altro).
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Processi di consulenza MiFID-II
Processi di consulenza MiFID-II
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Profilazione del rischio, dichiarazione di adeguatezza, verifica periodica dei titoli, costi ex-ante.
Profilazione del rischio, dichiarazione di adeguatezza, verifica periodica dei titoli, costi ex-ante.
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Reportistica a 360°
Reportistica a 360°
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Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
Reporting d’investimento olistico: analisi di scomposizione, performance, analisi del rischio e look-through dei fondi.
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Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
Pianificazione finanziaria individuale
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Inclusi tutti gli asset, le passività, le richieste dei clienti e una panoramica dell'andamento previsto del mercato.
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Inclusi tutti gli asset, le passività, le richieste dei clienti e una panoramica dell'andamento previsto del mercato.
Analisi quantitative
Analisi quantitative
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Tra cui varianza media, portafogli modello, Monte Carlo, parità di rischio e vari stress test.
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Obiettivi di investimento
Obiettivi di investimento
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Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
Calcolo del rendimento netto reale tenendo conto di costi, inflazione e tasse.
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Gestione
patrimoniale olistica
La tua consulenza digitale inizia con il software giusto.
100% SaaS
100% modulare
UX di altissimo livello
Gestione
patrimoniale olistica
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Gestione patrimoniale
olistica
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Il software moderno per la gestione del tuo patrimonio
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Il kick di performance
per la tua consulenza!
Così avrai più tempo per ciò che conta davvero: la relazione con i tuoi clienti.
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Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione ai sensi della WpHG
Profilazione digitale mifid (WpHG) del cliente.
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Processi di consulenza digitale
Processi di consulenza digitale
Processi di consulenza digitale
Processo di consulenza conforme a MiFID II, inclusa la creazione di documenti.
Processo di consulenza conforme a MiFID II, inclusa la creazione di documenti.
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Aumento dell'efficienza
Aumento medio dell'AuM del 17%, grazie alla gestione patrimoniale digitale.
Aumento medio dell'AuM del 17%, grazie alla consulenza finanziaria digitale.
Panoramica patrimoniale a 360°
Panoramica patrimoniale a 360°
Panoramica patrimoniale a 360°
Tutti gli attivi, compresi i portafogli esterni, in un unico software.
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93%
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soddisfazione del cliente
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630k+
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clienti finali
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83%
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Risparmio sui costi
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9k+
7k+
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Consulente finanziario
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Vivere il Wealth Management in modo nuovo modo
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Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
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Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
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Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
Head of Business
Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
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Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
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Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
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e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Cosa dicono di noi i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
Hauke Ole Hansen
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Development & Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
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Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
Inizia il tuo progetto con noi!
Vieni a parlare con i nostri esperti di Wealth Tech!
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Domande frequenti
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Lo sapevi questo su Fincite?
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Che cos'è fincite • cios?
CIOS è una soluzione SaaS di wealth management sofisticata e completa sviluppata da Fincite, in grado di adattarsi in modo flessibile alle esigenze individuali. Grazie alle sue interfacce, CIOS si integra perfettamente nelle strutture esistenti, garantisce processi conformi alle normative e offre un'esperienza utente eccezionale grazie a un'interfaccia moderna. CIOS digitalizza il tuo processo di gestione patrimoniale lungo l'intera catena del valore e ti assicura di avere sempre una visione a 360° del patrimonio dei tuoi clienti, senza doverti preoccupare dei requisiti normativi. Allo stesso tempo, grazie a un accesso dedicato, offri ai tuoi clienti una dimora digitale per il loro patrimonio.
Posso scegliere singoli moduli?
I dati dei miei clienti sono al sicuro? Dove viene ospitato il software?
Posso testare il software prima di stipulare un contratto?
Come avviene l'importazione dei dati?
I clienti finali possono utilizzare la piattaforma e quanto è flessibile l'accesso?
Il software può essere personalizzato con il mio design?
Che cos'è fincite • cios?
CIOS è una soluzione SaaS di wealth management sofisticata e completa sviluppata da Fincite, in grado di adattarsi in modo flessibile alle esigenze individuali. Grazie alle sue interfacce, CIOS si integra perfettamente nelle strutture esistenti, garantisce processi conformi alle normative e offre un'esperienza utente eccezionale grazie a un'interfaccia moderna. CIOS digitalizza il tuo processo di gestione patrimoniale lungo l'intera catena del valore e ti assicura di avere sempre una visione a 360° del patrimonio dei tuoi clienti, senza doverti preoccupare dei requisiti normativi. Allo stesso tempo, grazie a un accesso dedicato, offri ai tuoi clienti una dimora digitale per il loro patrimonio.
Posso scegliere singoli moduli?
Cosa devo portare con me per essere felice in Fincite?
Posso testare il software prima di stipulare un contratto?
Come avviene l'importazione dei dati?
I clienti finali possono utilizzare la piattaforma e quanto è flessibile l'accesso?
Il software può essere personalizzato con il mio design?
Che cos'è fincite • cios?
CIOS è una soluzione SaaS di wealth management sofisticata e completa sviluppata da Fincite, in grado di adattarsi in modo flessibile alle esigenze individuali. Grazie alle sue interfacce, CIOS si integra perfettamente nelle strutture esistenti, garantisce processi conformi alle normative e offre un'esperienza utente eccezionale grazie a un'interfaccia moderna. CIOS digitalizza il tuo processo di gestione patrimoniale lungo l'intera catena del valore e ti assicura di avere sempre una visione a 360° del patrimonio dei tuoi clienti, senza doverti preoccupare dei requisiti normativi. Allo stesso tempo, grazie a un accesso dedicato, offri ai tuoi clienti una dimora digitale per il loro patrimonio.
Posso scegliere singoli moduli?
I dati dei miei clienti sono al sicuro? Dove viene ospitato il software?
Posso testare il software prima di stipulare un contratto?
Come avviene l'importazione dei dati?
I clienti finali possono utilizzare la piattaforma e quanto è flessibile l'accesso?
Il software può essere personalizzato con il mio design?
Che cos'è fincite • cios?
CIOS è una soluzione SaaS di wealth management sofisticata e completa sviluppata da Fincite, in grado di adattarsi in modo flessibile alle esigenze individuali. Grazie alle sue interfacce, CIOS si integra perfettamente nelle strutture esistenti, garantisce processi conformi alle normative e offre un'esperienza utente eccezionale grazie a un'interfaccia moderna. CIOS digitalizza il tuo processo di gestione patrimoniale lungo l'intera catena del valore e ti assicura di avere sempre una visione a 360° del patrimonio dei tuoi clienti, senza doverti preoccupare dei requisiti normativi. Allo stesso tempo, grazie a un accesso dedicato, offri ai tuoi clienti una dimora digitale per il loro patrimonio.
Posso scegliere singoli moduli?
I dati dei miei clienti sono al sicuro? Dove viene ospitato il software?
Posso testare il software prima di stipulare un contratto?
Come avviene l'importazione dei dati?
I clienti finali possono utilizzare la piattaforma e quanto è flessibile l'accesso?
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
Gestione Patrimoniale/
Pianificazione Finanziaria
Software di Wealth
Management Modulare
Funzionalità fincite • cios
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Fincite GmbH
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