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360° Wealth Management
per i pionieri regionali
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Per le banche popolari e di credito cooperativo:
Il software modulare all-in-one fincite • cios.
La tua consulenza sugli investimenti di domani.
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Asset Management GmbH
Convincere sul posto
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Grazie a un software intuitivo. Ecco come entusiasmare i tuoi clienti con la tua consulenza sugli investimenti.
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Integrazione Atruvia
Integrazione Atruvia
Interfacce verso il mondo BVR (Atruvia, DZ Bank & Union Investment) per il recupero di dati dei clienti e degli investimenti dai sistemi legali.
Interfacce verso il mondo BVR (Atruvia, DZ Bank & Union Investment) per il recupero di dati dei clienti e degli investimenti dai sistemi legali.
Interfacce verso il mondo BVR (Atruvia, DZ Bank & Union Investment) per il recupero di dati dei clienti e degli investimenti dai sistemi legali.
Aggregazione degli asset a 360°
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Creazione e valutazione manuale e automatica di attività e passività (depositi, immobili, private equity, crediti e molto altro).
Creazione e valutazione manuale e automatica di attività e passività (depositi, immobili, private equity, crediti e molto altro).
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Analisi a 360°
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Reporting d'investimento olistico: analisi di performance, rischio e look-through dei fondi su tutti gli asset.
Reporting d'investimento olistico: analisi di performance, rischio e look-through dei fondi su tutti gli asset.
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Pianificazione finanziaria individuale
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Sulla base dell'andamento futuro delle attività e delle passività, è possibile pianificare e realizzare i desideri dei clienti.
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Conforme a MiFID II
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Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con i clienti: processi sicuri e conformi alle normative.
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Struttura familiare
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Rappresentazione di beni in alberi genealogici e organigrammi per una chiara attribuzione a persone fisiche o società di capitali.
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La spinta alle prestazioni per la tua consulenza!
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Il kick di performance
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4 forti vantaggi con cui puoi iniziare rapidamente:
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Interfacce mondo BVR
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Integrazione con Atruvia, DZ Bank e Union Investment.
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Aggregazione patrimoniale
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Analisi olistiche e panoramiche di tutti i patrimoni.
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Consulenza MIFID II
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Consulenza patrimoniale conforme a MiFID II.
Tecnologia SaaS
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Inizia subito con un software moderno.
93%
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soddisfazione del cliente
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630k+
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clienti finali
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83%
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Risparmio sui costi
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9k+
7k+
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Consulente finanziario
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Cosa dicono i nostri clienti
Lars Busch
Head of Client
Applicazioni e strumenti
Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Co n CIOS co lleghi amo app lica zio ni e proces si fin ora isol ati. È sem pl ice e att ra e nte, sen za es s ere sovr acc a rich e. Più Ap ple ch e Ph ot osho p.
Hauke Ole Hansen
Head of Business Development
& Direct Sales
Berenberg Privatbank
Abbiamo digitalizzato il nostro processo di SAA con Fincite. Ora i consulenti possono personalizzare i portafogli direttamente durante i colloqui con i clienti!
Roman Schwarze
Consiglio d'amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano un reporting moderno e una costruzione del portafoglio personalizzata direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital Investments
ABN AMRO Private Banking
Alfred è il risultato della stretta collaborazione tra Fincite e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualità ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di alto livello.
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Private & Corporate Banking
Hauck Aufhäuser Lampe
Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
Più Apple che Photoshop.
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Development & Direct Sales
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Roman Schwarze
Consiglio di amministrazione BCA AG |
Amministratore delegato BCA
Maklerrente e asuro GmbH
BCA
Con CIOS, i nostri consulenti utilizzano una reportistica moderna e una costruzione personalizzata del portafoglio direttamente durante il colloquio con il cliente.
Nick Joren
Product Owner Digital
Investments
Nome ABN Amro
Alfred u00e8 il risultato della stretta collaborazione tra Fincite
e ABN Amro. Grazie a efficienza, qualitu00e0 ed esperienza, Alfred offre ai nostri consulenti lo strumento ...
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Con CIOS colleghiamo applicazioni e processi precedentemente isolati. È semplice e attraente, non sovraccarico.
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Fincite GmbH
Franklinstr. 52
60486 Frankfurt
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Software di Wealth
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